Instalar o pacote gerenciado do Field Service
Depois que o Field Service estiver habilitado, instale o pacote gerenciado para obter acesso ao Console de despacho clássico, ferramentas de agendamento, uma gama de objetos personalizados e Configuração guiada.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para instalar o pacote gerenciado do Field Service: | Personalizar aplicativo |
| Para atribuir uma licença de conjunto de permissões: | Gerenciar usuários |
| Para criar um conjunto de permissões: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
Para instalar o pacote gerenciado do Field Service, atualize o idioma padrão e a localidade padrão da sua organização para o idioma e a localidade em que você deseja que os dados do pacote gerenciado sejam representados.
Quando você instala o pacote gerenciado do Field Service, recebe os seguintes recursos.
- Configuração guiada: Não precisa ir sozinho! Essa ferramenta incrível orienta você pelas principais tarefas de configurações, incluindo atribuição de conjuntos de permissões, criação de recursos de serviços e personalização de configurações de agendamento de compromissos.
- Agendamento e otimização: Otimize rapidamente a agenda de sua equipe de maneira que reforce seus objetivos de negócios. Atribua compromissos de acordo com suas regras e prioridades, como habilidades de trabalhadores móveis, local e disponibilidade.
- Console de supervisor clássico: Ofereça aos supervisores uma visão geral de suas operações de serviço de campo. O Console de despacho clássico inclui uma lista de compromissos personalizável, ações de agendamento fáceis de acessar, gráfico de Gantt dinâmico e mapa interativo. Os supervisores podem verificar se os trabalhos foram roteados para as pessoas certas, receber alertas e monitorar compromissos em tempo real.
- Aplicativo de administração: Gerencie a otimização, personalize o Console de despacho clássico e atualize suas configurações de pacote gerenciado em um só lugar.
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Clique no link de instalação na página de download: https://d36000000z1fneac.my.salesforce-sites.com/install
É possível instalar o pacote gerenciado em uma organização de produção ou em uma organização sandbox.
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Selecione Instalar somente para administradores.
Se receber uma solicitação para aprovar o acesso de terceiros, clique em Sim e Continuar. Aprovar essa solicitação permite que o roteamento de nível da rua e os serviços de otimização funcionem.
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Se uma mensagem indicar que a instalação está levando mais tempo que o esperado, clique em Concluído.
Você receberá uma notificação por email após a conclusão da instalação.
Assim que o pacote estiver instalado, o Iniciador de aplicativos incluirá dois novos aplicativos.
O aplicativo Field Service é para controladores. A guia Field Service nesse aplicativo leva ao Console de despacho clássico.
O aplicativo Field Service Admin é para administradores. A guia Configurações do Field Service nesse aplicativo abre as configurações de pacote gerenciado.
Também é possível adicionar as guias Field Service e Configurações do Field Service a outros aplicativos.
