自訂服務約會工作流程

這是 Field Service 受管理封裝功能。

服務約會隨附下列狀態,代表工作流程中的階段。

• 無
• 已排程
• 已分派
• 進行中
• 已完成
• 無法完成
• 已取消

備註 透過編輯「設定」中的「狀態」選項清單值，可更新狀態以符合您的業務需求。變更名稱不會變更狀態的自動轉換行為。

備註 建立自訂狀態時，請考量狀態命名，因為狀態轉換具有 40 個字元的限制。狀態轉換的定義為：狀態 1 - 狀態 2。如果此定義超過 40 個字元 (包含破折號與空格)，則不會儲存狀態轉換。

以下是自訂服務約會工作流程的方式。

1. 進入 App Launcher，找到並開啟 Field Service Admin 應用程式，然後按一下「Field Service 設定」索引標籤。
2. 按一下「服務約會工作流程」。
3. 按一下「SA 狀態」。選取各描述的狀態值。
4. 請儲存您的變更。
5. 按一下「狀態轉換」索引標籤。
6. 每一列代表服務約會工作流程中的轉換或流程。修改現有的流程、刪除流程或新增新的流程。
   

   備註

   取消服務約會排程時，其狀態將會變更為「無」。

   「修正重疊」從甘特圖取消排程和重新排程服務約會時,會忽略服務約會工作流程中的設定。

   當緊急服務約會的狀態變更為「已分派狀態」種類中的任何狀態時，此約會不會考慮狀態轉換。

7. 您可以按一下「更多詳細資料」來限制可變更各狀態的使用者設定檔。您也可以選取自訂的 Visualforce 頁面，在使用者嘗試變更狀態時顯示。這樣變更約會狀態僅適用於服務約會記錄摘要索引標籤上的狀態變更 Chatter 動作,而不適用於甘特圖。只會顯示您服務約會工作流程設定中允許的狀態值。頁面底部的狀態流程圖會顯示狀態流程,但不會顯示以設定檔為基礎的限制。
8. 請儲存您的變更。