Gestionar afiliación a plantillas de Field Service

Aunque puede gestionar la afiliación de plantillas de servicio manualmente desde la lista relacionada Miembros de plantilla de servicio en los registros de plantillas de servicio, recomendamos utilizar la herramienta de gestión de plantillas con función de arrastrar y soltar.

Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.

Ahora que sus fechas y territorios de servicio están seleccionados, es el momento de gestionar afiliaciones de plantilla.

Visualizar detalles de plantillas

Pase el ratón sobre el nombre de una plantilla en el gráfico para ver las habilidades que necesitan sus miembros. Para actualizar estas habilidades, navegue al registro de recurso de servicio asociado de tipo Plantilla y actualice la lista relacionada Habilidades.

Pase el ratón sobre una suscripción de plantilla de servicio en el gráfico para ver las fechas de inicio y finalización de la suscripción. Los líderes de la plantilla aparecen con una estrella.

Visualizar detalles de citas

En cualquier fila Programación de plantilla, pase el ratón sobre una cita para ver sus detalles. Un icono de bandera roja significa que la plantilla de servicio asignada no cumple aún con los requisitos de habilidad y tamaño de plantilla mínimo indicados en el registro principal de la cita. Visualice alertas de tamaño de plantilla y habilidad en la parte inferior de la ventana. Puede determinar qué detalles mostrar mediante el conjunto de campos Sugerencias de Gestión de plantillas.

Haga doble clic en una cita para abrir una ventana que muestra los campos de la cita y los campos de su registro principal y registros relacionados.

Buscar el miembro de plantilla correcto

Si el filtro de territorio es visible en la barra lateral, haga clic en el icono de mapa para ocultarlo y mostrar la lista de recursos de servicio. La barra lateral muestra recursos de servicio que son miembros de los territorios de servicio seleccionados durante las fechas mostradas en el gráfico.

• Haga clic en el nombre de un recurso de servicio en la barra lateral para ver sus habilidades, suscripción de territorio de servicio y suscripción de plantilla de servicio. Haga clic en el icono de tarjeta a la derecha de su nombre para ver el registro de recurso de servicio.
• Seleccione una política de programación utilizando el menú desplegable Política.
• Filtre los recursos de servicio por habilidad en una de las siguientes formas:
  • Haga clic en el icono de filtro en la lista de recursos para seleccionar habilidades para las que filtrar.
  • Haga clic en Habilidades de plantilla con coincidencia en una plantilla para mostrar únicamente recursos de servicio con las habilidades indicadas en el registro de recursos de servicio de la plantilla de tipo Plantilla.
  
• Para filtrar plantillas por habilidades, haga clic en el icono de filtro de plantilla. A continuación, busque y seleccione las habilidades requeridas.
  
• Busque plantillas y miembros de plantilla. Puede buscar múltiples recursos si separa los nombres con una coma. Cada plantilla se marca con un color diferente en el gráfico de Gantt.
  
• Si una cita muestra miembros o habilidades que faltan, haga clic con el botón derecho del ratón en la cita y haga clic en Obtener candidatos para filtrar la lista de recursos en base a las habilidades, la disponibilidad y los horarios laborales. Si la plantilla necesita justo miembros, todos los recursos disponibles se muestran. Si faltan habilidades, se muestran los recursos de servicio disponibles con las habilidades que faltan primero. Seleccione uno o más recursos y haga clic en Asignar seleccionado para agregarlos a la plantilla para el periodo de tiempo de la cita.
  
  

Agregar un recurso de servicio a una plantilla

Agregue recursos de servicio a plantillas arrastrándolos desde la lista de recursos. Para agregar múltiples recursos al mismo tiempo, selecciónelos en la lista antes de arrastrar.

• Arrastre un recurso en el nombre de una plantilla para agregarlos a la plantilla para las fechas mostradas en el gráfico. Una ventana se abre cuando actualiza fechas de suscripción de plantilla y convierte le recurso en el líder de la plantilla.
• Arrastre un recurso en la suscripción de plantilla de servicio de otro recurso para crear una suscripción de plantilla idéntica.
• Arrastre un recurso en una cita para crear una suscripción de plantilla para el periodo de tiempo de la cita.
  

Nota Si no está utilizando la función Optimización y programación mejoradas, al crear una suscripción de plantilla de servicio, alínela con el inicio del día del recurso. Recomendamos utilizar 00:00 porque se alinea con el Inicio del día predeterminado de Field Service. Sin embargo, puede establecer un Inicio del día personalizado en reglas de trabajo Disponibilidad de recurso de servicio si el valor predeterminado no tiene sentido; por ejemplo, si su equipo trabaja habitualmente en turnos nocturnos. Para aplicar un Inicio del día personalizado, desde la aplicación Administración de Field Service, haga clic en Configuración de Field Service | Programación y seleccione Establecer la hora que inicia un nuevo día basándose en las reglas de disponibilidad. Si la política de programación aplicada utiliza un Inicio del día personalizado, establezca sus pertenencias a grupos de territorio de servicio para iniciarse y finalizar a esa hora en vez de medianoche.

Modificar o eliminar suscripción de plantilla

Haga doble clic en una suscripción de plantilla en el gráfico para modificar sus fechas, convertir el recurso en el líder de la plantilla o eliminar la suscripción.