Field Service -henkilöstön jäsenyyden hallinta
Hallitse palveluhenkilöstöjäsi tehokkaasti nopeasti muuttuvien Field Service -aikataulujen mukaisesti. Luo henkilöstöjä, etsi ja lisää jäseniä, joilla on oikeat taidot, säädä jäsenyyksien päivämääriä tapaamisten ajankohtien perusteella ja tarkastele kaikkien henkilöstöjen aikatauluja ja jäseniä yhdestä paikasta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Palveluhenkilöstön jäsenien tarkasteleminen: | Palveluhenkilöstöjen lukuoikeus JA Palveluresurssien lukuoikeus |
| Palveluhenkilöstöjen luominen henkilöstöjen hallintatyökalulla: | Palveluhenkilöstöjen luontioikeus JA Palveluresurssien luontioikeus JA Palvelualueiden muokkausoikeus |
| Palveluhenkilöstöjen jäsenten luominen, päivittäminen tai poistaminen: | Palveluhenkilöstöjen muokkausoikeus |
Voit hallita palveluhenkilöstön jäsenyyksiä manuaalisesti palveluhenkilöstötietueiden Palveluhenkilöstön jäsenet -viiteluettelosta, mutta suosittelemme käyttämään henkilöstöjen Vedä ja pudota -hallintatyökalua.
Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.
-
Luo palveluhenkilöstösi. Henkilöstöjen hallintatyökalu näyttää vain henkilöstöt, joilla on aktiivinen Henkilöstö-tyyppinen palveluresurssi.
-
Avaa henkilöstöjen hallintatyökalu napsauttamalla Crew Management -välilehteä tai avaamalla sen sisältävä Lightning-sivu.
Huomautus Jos et löydä sitä, pyydä pääkäyttäjääsi noudattamaan kohdassa Henkilöstöjen hallinnan määrittäminen kuvattuja ohjeita ja kertomaan sinulle, missä työkalu sijaitsee.
- Valitse oikeasta yläkulmasta päivämäärä ja näytettävien päivien määrä.
- Napsauta sivupalkista karttakuvaketta nähdäksesi luettelon palvelualueista, joissa on aktiivisia palveluhenkilöstöjä. Valitse palvelualueet, joiden henkilöstöt haluat nähdä, ja napsauta Tallenna. Kun olet valinnut palvelualueet, kunkin henkilöstön aikataulu ja jäsenet näytetään kaaviossa. Jos määrität Gantt Color -kentän, henkilöstön jäsenten poissaolot näytetään samalla värillä kuin Classic Dispatch Consolen Gantt-kaaviossa.
Nyt kun olet valinnut päivämäärät ja palvelualueet, on aika hallita henkilöstöjen jäsenyyksiä.
- Henkilöstön lisätietojen tarkasteleminen
- Siirrä kursorisi henkilöstön nimen ylle kaaviossa nähdäksesi taidot, joita sen jäsenet tarvitsevat. Jos haluat päivittää nämä taidot, siirry Henkilöstö-tyyppisen palveluresurssitietueeseen ja päivitä sen Taidot-viiteluettelo.
- Siirrä kursorisi palveluhenkilöstön jäsenyyden ylle kaaviossa nähdäksesi jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivät. Henkilöstöjen johtajien vieressä näytetään tähti.
- Tapaamisten lisätietojen tarkasteleminen
- Siirrä kursorisi millä tahansa Crew Schedule -rivillä olevan tapaamisen ylle nähdäksesi sen lisätiedot. Punaisen lipun kuvake osoittaa, että kohdistettu palveluhenkilöstö ei täytä henkilöstön minimikokoa tai taitovaatimuksia, jotka on määritetty tapaamisen ylätason tietueessa. Tarkasta taitoja ja henkilöstön kokoa koskevat hälytykset kursorilla näytettävän ikkunan alalaidasta. Voit määrittää näytettävät lisätiedot käyttämällä Crew Management Tooltip -kenttäjoukkoa.
- Kaksoisnapsauta tapaamista avataksesi ikkunan, jossa näytetään tapaamisen kentät, sen ylätason tietueen kentät ja siihen liittyvät tietueet.
- Henkilöstön oikean jäsenen löytäminen
- Jos sivupalkissa näytetään aluesuodatin, napsauta karttakuvaketta piilottaaksesi sen ja nähdäksesi palveluresurssien luettelon. Sivupalkissa näytetään palveluresurssit, jotka ovat jäseninä valituissa palvelualueissa kaaviossa näytettyinä päivämäärinä.
- Napsauta palveluresurssin nimeä sivupalkista nähdäksesi hänen taitonsa, palvelualueen jäsenyytensä ja palveluhenkilöstön jäsenyytensä. Napsauta korttikuvaketta nimen oikean puolelta nähdäksesi palveluresurssitietueen.
- Valitse ajoituskäytäntö Käytäntö-alasvetovalikosta.
- Suodata palveluresursseja taidon perusteella jommallakummalla näistä tavoista:
- Napsauta suodatinkuvaketta resurssien luettelosta valitaksesi suodatettavat taidot.
- Napsauta henkilöstöstä Match Crew Skills nähdäksesi vain palveluresurssit, joilla on henkilöstön Henkilöstö-tyyppisessä palveluresurssitietueessa määritetyt taidot.
- Jos haluat suodattaa henkilöstöjä taitojen perusteella, napsauta henkilöstöjen suodatinkuvaketta. Hae ja valitse sitten vaaditut taidot.
- Hae henkilöstöjä ja henkilöstöjen jäseniä. Voit hakea useita resursseja erottamalla ne toisistaan pilkulla. Jokainen henkilöstö on merkitty eri värillä Gantt-kaaviossa.
- Jos tapaamisessa näytetään puuttuvia taitoja tai jäseniä, napsauta tapaamista hiiren oikealla painikkeella ja napsauta Get Candidates suodattaaksesi resurssien luettelon taitojen, saatavuuden ja toiminta-aikojen perusteella. Jos henkilöstö tarvitsee vain jäseniä, näet kaikki saatavilla olevat resurssit. Jos siitä puuttuu taitoja, näet ensin palveluresurssit, joilla on puuttuvat taidot. Valitse yksi tai useampi resurssi ja napsauta Assign Selected lisätäksesi heidät henkilöstöön tapaamisen ajanjaksoksi.
- Palveluresurssien lisääminen henkilöstöön
- Lisää palveluresursseja henkilöstöihin vetämällä ne resurssien luettelosta. Jos haluat lisätä useita resursseja kerralla, valitse ne luettelosta ennen niiden vetämistä.
- Vedä resurssi henkilöstön nimen päälle lisätäksesi heidät henkilöstöön kaaviossa näytetyille päivämäärille. Näyttöön avautuu ikkuna, jossa voit päivittää henkilöstön jäsenyyksien päivämääriä ja tehdä resurssista henkilöstön johtajan.
- Vedä resurssi toisen resurssin palveluhenkilöstön jäsenyyden päälle luodaksesi identtisten jäsenyyden.
- Vedä resurssi tapaamiseen lisätäksesi hänet henkilöstön jäseneksi tapaamisen ajanjaksolle.
Huomautus Jos et käytä parannettua ajoitusta ja optimointia, kohdista se resurssin päivän alkuun luodessasi palveluhenkilöstön jäsenyyttä. Suosittelemme käyttämään klo 00.00, koska se vastaa Field Servicen oletusarvoista päivän alkua, joka on klo 00.00. Voit kuitenkin määrittää päivälle mukautetun alkamisajan Palveluresurssin saatavuus -työsäännöille, jos oletusarvo ei sovi sinulle – jos tiimisi työskentelee esimerkiksi tavallisesti öisin. Jos haluat käyttää mukautettua alkamispäivää, napsauta Field Service Admin -sovelluksesta Field Service -asetukset | Ajoitus ja valitse Määritä uuden päivän alkamisaika Saatavuus-sääntöjen perusteella. Jos ajoituskäytäntö käyttää päivälle mukautettua alkamisaikaa, määritä palvelualueiden jäsenyytesi alkamaan ja päättymään tänä ajankohtana keskiyön sijaan. - Henkilöstön jäsenyyksien muokkaaminen tai poistaminen
- Kaksoisnapsauta henkilöstön jäsenyyttä kaaviosta muokataksesi sen päivämääriä, tehdäksesi resurssista henkilöstön johtajan tai poistaaksesi jäsenyyden.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
