Hantera servicepersonalmedlemskap i Field Service

Du kan hantera servicepersonalmedlemskap manuellt från den relaterade listan Servicepersonalmedlemmar i servicepersonalposter, men vi rekommenderar att använda dra-och-släpp-verktyget för servicepersonalhantering.

Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.

Nu när dina datum och serviceområden har valts är det dags att hantera servicepersonalmedlemskap.

Visa Servicepersonaldetaljer

Håll markören över ett servicepersonalnamn i diagrammet för att se de kompetenser som dess medlemmar behöver. För att uppdatera dessa kompetenser, gå till den associerade serviceresursposten av typen Servicepersonal och uppdatera den relaterade listan Kompetens.

Håll markören över ett servicepersonalmedlemskap i diagrammet för att visa start- och slutdatum för medlemskapet. Servicepersonalledare visas med en stjärna.

Visa bokningsdetaljer

I en rad för servicepersonalschema, håll markören över en bokning för att visa dess detaljer. En röd flaggikon innebär att den tilldelade servicepersonalen inte ännu följer den minsta personalstyrkan eller kompetenskravet som listas i bokningens överordnade post. Visa varningar för kompetens- och servicepersonalstorlekar längst ner i markörfönstret. Du kan bestämma vilka detaljer som ska visas med fältuppsättningen Verktygstips för servicepersonalhantering.

Dubbelklicka på en bokning för att öppna ett fönster som visar bokningens fält och dess överordnade posts fält och relaterade poster.

Hitta rätt servicepersonalmedlem

Om områdesfiltret visas i sidofältet, klicka på kartikonen för att dölja det och visa serviceresurslistan. Sidofältet visar serviceresurser som är medlemmar av de valda serviceområdena under datumen som visas på diagrammet.

• Klicka på en serviceresurs namn i sidofältet för att se dess kompetenser, serviceområdesmedlemskap och servicepersonalmedlemskap. Klicka på kortikonen till höger om deras namn för att se serviceresursposten.
• Välj en schemaläggningspolicy med rullmenyn Policy.
• Filtrera serviceresurser efter kompetens på något av dessa två sätt:
  • Klicka på filterikonen i resurslistan för att välja kompetenser att filtrera efter.
  • Klicka på Match Crew Skills (Matcha kompetens hos servicepersonal) på en servicepersonal för att visa endast serviceresurser med kompetenserna som listas i servicepersonalens serviceresurspost av typen Servicepersonal.
  
• För att filtrera servicestyrkor efter kompetenser, klicka på filterikonen för servicestyrkor. Sök sedan efter och välj den kompetens som behövs.
  
• Sök efter servicestyrkor och servicepersonalmedlemmar. Du kan söka efter flera resurser genom att avgränsa namnen med ett kommatecken. Varje servicestyrka markeras med olika färger i Gantt.
  
• Om en bokning visar att kompetenser eller medlemmar saknas, högerklicka på bokningen och klicka på Hämta kandidater för att filtrera resurslistan baserat på kompetens, tillgänglighet och arbetstider. Om servicepersonalen bara behöver medlemmar visas alla tillgängliga resurser. Om kompetenser saknas visas tillgängliga serviceresurser med de kompetenser som saknas först. Välj en eller flera resurser och klick på Tilldela valda för att lägga till dem i servicepersonalen för bokningens tidsram.
  
  

Lägg till en serviceresurs i en servicepersonal

Lägg till serviceresurser till servicepersonaler genom att dra dem från resurslistan. För att lägga till flera resurser samtidigt, välj dem i listan innan du drar dem.

• Dra en resurs till en servicepersonals namn för att lägga till dem i servicepersonalen för de datum som visas i diagrammet. Ett fönster öppnas där du kan uppdatera datum för servicepersonalmedlemskap och göra resursen till servicepersonalledaren.
• Dra en resurs till en annan resurs servicepersonalmedlemskap för att skapa ett identiskt servicepersonalmedlemskap.
• Dra en resurs till en bokning för att skapa ett servicepersonalmedlemskap för bokningens tidsram.
  

Anteckning Om du inte använder Utökad schemaläggning och optimering, när du skapar ett servicepersonalmedlemskap, justera det med resursens början på dagen. Vi rekommenderar att använda 00:00 eftersom det passar med Field Services standard för Dagen börjar. Du kan dock ange ett eget värde för Dagen börjar i arbetsregler för serviceresurstillgänglighet om standarden inte passar—till exempel, om ditt team vanligtvis arbetar nattskift. För att tillämpa en egen Dagen börjar: i Field Service Admin-appen, klicka på Field Service-inställningar | Schemaläggning och välj Ange den timme som börjar en ny dag baserat på tillgänglighetsreglerna. Om den tillämpade schemaläggningspolicyn använder ett eget värde för Dagen börjar, ange att dina medlemskap i serviceområden ska starta och sluta vid den tiden istället för midnatt.

Redigera eller Ta bort servicepersonalmedlemskap

Dubbelklicka på ett servicepersonalmedlemskap i diagrammet för att redigera dess datum, göra resursen till ledare, eller ta bort medlemskapet.