Aktivere tjenesteavtaler over flere dager
Enkelte Field Service-bransjer har tjenesteavtaler som går over flere dager, for eksempel reparasjoner og installasjoner av verktøyinfrastruktur. Med tjenesteavtaler over flere dager kan du planlegge tjenesteavtaler som dekker ressursers utilgjengelighet uten regelbrudd.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å tilpasse den administrerte pakken Field Service: | Tilpasse program |
| For å bruke Gantt-visningen Long-Term (Langsiktig): | Den tilpassede tillatelsen Longterm View (Langsiktig visning) |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
- Finn og åpne Field Service Admin-appen fra appstarteren, og klikk deretter på fanen Field Service Settings (Field Service-innstillinger).
- Klikk på Planlegging | Generell logikk.
- I feltet Multi-day service appointment (Tjenesteavtale over flere dager) velger du Is Multiday (Varer flere dager).
- Legg til feltet Is MultiDay (Er flerdags) i sideoppsettet for tjenesteavtaler, og lagre endringene.
- Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett under Brukere.
- Klikk på Field Service Dispatcher Permissions (Tillatelser for Field Service-sender).
- Klikk på Tilpassede tillatelser i Apper-delen.
- Klikk på Rediger.
-
Legg til den tilpassede tillatelsen Longterm View (Langsiktig visning) i tillatelsessettet Field Service Dispatcher (Field Service-sender). Denne tillatelsen lar sendere Long-Term-visningen i Gantt-diagrammet, som viser opp til 6 måneder om gangen. Visningen Long-Term (Langsiktig) viser opptil 1000 tjenesteavtaler. Long-Term-visningen leveres med filtreringsalternativer, inkludert muligheten til å vise bare avtaler som går over flere dager. Tilpass innstillingene dine for Long-Term-visningen fra Gantt-filterets Hours-fane (Timer).
Merk Long-Term-visningen erstatter Multiday-visningen (flerdagsvisningen), som viser 5 uker om gangen, men ikke inkluderer filtreringsalternativer. - Klikk på Lagre.
-
For å angi at en tjenesteavtale varer i flere dager, velger du Is Multiday (Varer flere dager) i tjenesteavtalen.
Lengden av en avtale over flere dager baseres på varigheten av den og den tildelte ressursens tilgjengelighet.
Eksempel Anta at du vil finne den beste ressursen til å utføre en flerdagsavtale i San Francisco. Tjenesteressursene i San Francisco har åpningstider fra 9:00 til 18:00, arbeidsregelen deres for ressurstilgjengelighet gir dem 30 minutter reisetid til og fra avtaler.
Du trenger å planlegge en flerdags tjenesteavtale som varer i 10 timer. Gitt tjenesteressursenes reise- og tidsbegrensninger finner Classic Dispatch Console den beste tjenesteressursen for jobben. I dette eksemplet er Alan Reed den tjenesteressursen som er mest tilgjengelig for denne tjenesteavtalen.
Classic Dispatch Console tar automatisk hensyn til tjenesteressursenes reisetider og pausetider for å optimalisere avtalene over flere dager.
Viktige punkter om planlegging over flere dager
Ta hensyn til disse punktene når du implementerer planlegging over flere dager i organisasjonen.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
- Lunch-pauser vises i Gantt-diagrammet som en overlapping med flerdagsserviceaftalen, når der bruges Forbedret planlægning og optimering.
- I tjenesteavtaler som varer flere dager, må tidspunktene for planlagt start og slutt være innenfor den tildelte ressursens tidsluker i åpningstidene.
- Planlegging over flere dager tar ikke hensyn til kundetilgjengelighet (besøkstider) som er oppført i arbeidsbestillingen.
- Beregninger av arbeid over flere dager kjøres når den tildelte ressursen endres eller tjenesteavtalens varighet, planlagte start eller geoplassering endres. Denne virkemåten støttes ikke ved bruk av Forbedret planlegging og Optimalisering.
- Manuell justering av planlagt starttid eller planlagt sluttid for en flerdags tjenesteavtale støttes ikke hvis du bruker Forbedret planlegging og optimalisering. Hvis en sender endrer varigheten av en flerdags tjenesteavtale i Gantt-diagrammet til neste dag, beholdes avtalens planlagte start- og slutttider uendret.
- Hvis du drar og slipper en tjenesteavtale over flere dager eller manuelt endrer planlagt start (når du ikke bruker Forbedret planlegging og optimalisering), utvides ikke avtalenes planlagte slutt automatisk ut over forfallsdatoen. Avtalen kan flyttes manuelt ut over forfallsdatoen, men varigheten beholdes uendret.
- For å hindre planleggingsoptimaliseringen i å foreslå tidsluker som ikke fullt ut tar hensyn til ressursenes tilgjengelighet, konfigurerer du arbeidsregel av typen TimeSlot Designated Work (Tidsluke for utpekt arbeid).
- Når du planlegger tjenesteavtaler over flere dager, inkluderer tiden mellom planlagt start og planlagt slutt varigheten av jobben i tillegg til reisetiden fra og til den tildelte ressursens hjemmebase for hver dag i avtalen. Varigheten av eventuelle Paustype Ressursfravær-poster inkluderes også hvis arbeidsregelen Tjenesteressurstilgjengelighet er angitt til å opprette pauser for tjenesteressursen.Merk For å endre reisetidslogikken oppdaterer du feltene Travel From Home (Reise fra hjemmebase) og Travel To Home (Reise til hjemmebase) i arbeidsregelen. Disse feltene lar deg tildele et antall minutter ved dagens start og slutt for ressursens reise på egen regning. Hvis de beholdes tomme, inkluderer tidsplanen automatisk beregnet reisetid. Skriv for eksempel inn 60 i hvert felt hvis ressurser må være til stede på stedet ved starten av dagen. På den måten vil tidsplanen ikke inkludere reisetid for ressurser som har en hjemmebase mindre enn én time fra stedet.
- Når du bruker Forbedret planlegging og Optimalisering og alternativet Glidende og omorganisering er aktivert:
- Når du prøver å planlegge en tjenesteavtale over flere dager, kan andre tjenesteavtaler bare glide til tidligere eller senere på dagen. De kan ikke omorganiseres eller utelates.
- Når du prøver å planlegge en tjenesteavtale med høy prioritet, kan ikke tjenesteavtaler over flere dager omorganiseres eller utelates, selv om de har lavere prioritet.
- Forbedret planlegging og optimalisering håndterer ikke riktig arbeid over flere dager som starter eller slutter i tidsperioder uten arbeid på et tidspunkt der reise på ressursens bekostning er tillatt. Slike saker kan føre til feil overlappende brudd og unøyaktige reisetider.
- En tjenesteressurs kan ikke tildeles noen annen avtale i løpet av en avtale som varer flere dager.
- Når du ikke bruker Forbedret planlegging og Optimalisering, utløses ikke handlingen Rett opp overlappinger for flerdags tjenesteavtaler som overlapper med andre avtaler.
- Tjenesteavtaler over flere dager kan ikke tildeles kapasitetsbaserte tjenesteressurser.
- Tjenesteavtaler over flere dager kan ikke omfatte flere enn åtte uker (kalenderdager). For automatisk planlegging, for eksempel Avtalebestilling, Tidsplan og optimalisering, støttes maksimalt 30 dager basert på en 30 dagers søkeperiode. Avtaler må være fullt tilpasset 30-dagersvinduet.
- Kombinasjonen av flerdagsplanlegging og komplekst arbeid støttes ikke. Hvis en tjenesteavtale over flere dager har en planleggingsavhengighet, beregnes ikke planlagt sluttdato når avtalen planlegges. Vi anbefaler at du ikke oppretter avhengigheter mellom avtaler over flere dager.
- Når du ikke bruker Forbedret planlegging og optimalisering, kan du bare planlegge én tjenesteavtale over flere dager om gangen.
- Når du ikke bruker Forbedret planlegging og Optimalisering, er beregningen av ressursutnyttelse for tjenesteavtaler over flere dager faktorer i varigheten av avtalen som er planlagt for hver dag. Når du bruker Forbedret planlegging og Optimalisering, ignorerer beregningen helt tjenesteavtaler over flere dager.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
