Sie befinden sich hier:
Was ist die Planoptimierung?
Das manuelle Erstellen eines effizienten Außendienst-Serviceplans kann selbst die gelassensten Administratoren in den Wahnsinn treiben. Die Field Service-Optimierung transformiert die herkömmliche Planung, indem automatisch der ideale Plan basierend auf Ihren spezifischen Einschränkungen und Prioritäten generiert wird. Field Service bietet unvergleichliche Flexibilität und innovative, vorkonfigurierte Lösungen, mit denen Unternehmen jeder Art und Größe ihre Organisationsmodelle für eine nahtlose Planoptimierung anpassen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Optimierungsoptionen
Salesforce Field Service bietet die Tools, um die Planungsqualität während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Servicetermine aufrechtzuerhalten. Von der anfänglichen Erstellung über die Ausführung bis hin zum Schließen haben Sie die Flexibilität, den Optimierungsumfang zu definieren, unabhängig davon, ob es sich um den Zeitplan einer einzelnen Serviceressource oder um eine gesamte Serviceregion handelt.
- Globale Optimierung: Optimieren Sie den Plan Ihres Teams für mindestens eine Serviceregion in einem angegebenen Zeitraum an Tagen. Sie können konfigurieren, dass dieser Optimierungstyp regelmäßig ausgeführt wird, beispielsweise allabendlich. Alternativ können Sie ihn manuell nach Bedarf ausführen. Die globale Optimierung ist der gründlichste und leistungsstärkste Optimierungstyp und dauert daher am längsten.
- Optimierung im Tagesverlauf: Steuern Sie kurzfristige Planverschiebungen, indem Sie den Zeitplan Ihres Teams für ein oder mehrere Serviceregionen am Tag des Servicetermins und die folgenden Tage schnell optimieren.
- Ressourcenoptimierung: Optimieren Sie den Zeitplan einer einzelnen Serviceressource für den Tag des Servicetermins.
Wichtige Begriffe
Die Planoptimierung basiert auf mehreren grundlegenden Bausteinen, die an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen angepasst werden können.
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Planungsrichtlinie | Eine flexible und codefreie Möglichkeit, eine Reihe von Regeln und Zielen zu konfigurieren, die die Planungsoptimierung steuern. Verwenden Sie eine Planungsrichtlinie zum Hochstufen oder Herabstufen von Faktoren, beispielsweise Geschäftsprioritäten, Fahrzeit oder Kundenpräferenzen. Wenn Sie den Plan Ihres Teams optimieren, können Sie eine leitende Planungsrichtlinie auswählen. |
| Arbeitsregel | Eine Regel, die die Liste der Kandidaten für einen Servicetermin eingrenzt, indem Serviceressourcen herausgefiltert werden, die mit der Regel nicht übereinstimmen. Beispielsweise wird mit der Regel "Übereinstimmende Fertigkeiten" sichergestellt, dass die Servicetermine nur den Serviceressourcen zugewiesen werden, die über die erforderlichen Fertigkeiten verfügen. Eine Planungsrichtlinie kann eine oder mehrere Arbeitsregeln aufweisen. |
| Serviceziel | Konfigurierbare Direktiven, die basierend auf Ihren Planungsprioritäten einen optimalen Plan erstellen. Sie können Serviceziele gewichten, um sie gegenüber anderen zu priorisieren. Alle vom Optimizer erstellten Pläne werden ausgewertet und bewertet. Die Bewertung gibt an, in welchem Ausmaß die Ziele erfüllt wurden. Die Pläne mit der höchsten Bewertung werden bevorzugt. |
Für einen bestimmten Zeithorizont wertet Optimizer jeden erstellten Plan aus und bewertet ihn. Optimizer vergleicht die Gesamtbewertungen für die verschiedenen Planiterationen, wählt den Plan mit der besten Bewertung aus und weist dann die entsprechenden Termine zu.
Mit der Optimierung können zuvor geplante Termine verschoben werden. Die Optimierung kann beispielsweise einen Termin neu zuweisen, wenn ein besser bewerteter Plan gefunden wird oder wenn versucht wird, eine Überschneidung zu korrigieren. Geplante Servicetermine, die bereits gestartet wurden (die geplante Startzeit liegt in der Vergangenheit) werden von der Optimierung als verankert betrachtet und nicht verschoben oder aufgehoben.
Mit der erweiterten Planung und Optimierung versucht das Optimierungsmodul, Regelverstöße zu beheben, um den Zeitplan durch die Neuplanung oder die Aufhebung der Planung von Terminen, die gegen die Regel verstoßen, zu verbessern. Damit diese Termine im Gantt wie geplant bleiben, müssen die Servicetermine zunächst verankert werden oder sich in einem verankerten Status befinden.
