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¿Qué es la optimización de programación?
La creación manual de una programación de servicio de campo eficiente puede dirigir incluso al administrador más sereno hacia la locura. La optimización de Field Service transforma la programación tradicional generando automáticamente la programación ideal basándose en sus restricciones y prioridades específicas. Field Service ofrece una flexibilidad sin igual y soluciones innovadoras listas para su uso, lo que permite a empresas de todos los tipos y tamaños adaptar sus modelos organizativos para una optimización de programación sencilla.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
Opciones de optimización
Salesforce Field Service proporciona las herramientas para mantener la calidad de la programación a lo largo del ciclo de vida de sus citas de servicio. Desde la creación inicial hasta la ejecución y el cierre, tiene la flexibilidad de definir el ámbito de optimización, ya sea para la programación de un único recurso de servicio o para todo un territorio de servicio.
- Optimización global: Optimice la programación de su equipo para uno o más territorios de servicio en un intervalo de días específico. Puede configurar este tipo de optimización para ejecutarse regularmente, por ejemplo, cada noche. O bien, puede ejecutarla manualmente según sea necesario. Optimización global es el tipo más potente e integral de optimización, y por ello tarda más tiempo en completarse.
- Optimización dentro del día: Ordene los escollos de último minuto optimizando rápidamente la programación de su equipo para uno o más territorios de servicio en el día del servicio y los días siguientes.
- Optimización de recursos: Optimice la programación de un recurso de servicio individual en el día del servicio.
Términos que hay que conocer
La optimización de programaciones se basa en varios elementos constructivos fundamentales que se pueden personalizar según sus necesidades comerciales específicas.
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Política de programación | Una forma flexible y libre de código de configurar un conjunto de reglas y objetivos que guían al optimizador de programación. Utilice una política de programación para promover o desenfatizar factores como prioridades comerciales, tiempo de desplazamiento o preferencias de clientes. Cuando optimice la programación de su equipo, puede seleccionar una política de programación de orientación. |
| Regla de trabajo | Una regla que define la lista de candidatos para una cita de servicio filtrando recursos de servicio que no coinciden con la regla. Por ejemplo, la regla Habilidad con coincidencia garantiza que se asignen la citas de servicio únicamente a recursos de servicio con las habilidades requeridas. Una política de programación puede tener una o más reglas de trabajo. |
| Objetivo de servicio | Directivas configurables que guían la optimización para crear una programación óptima basándose en sus prioridades de programación. Puede ponderar objetivos de servicio para establecer prioridades entre ellos. Cada programación que crea el optimizador se evalúa y puntúa. La puntuación indica cuán completo se cumplieron los objetivos. Se prefieren las programaciones con mayor puntuación. |
Para un horizonte de tiempo concreto, el optimizador evalúa y puntúa cada programación que crea. El optimizador compara puntuaciones generales para las diferentes iteraciones de programación, selecciona la programación con la mejor puntuación y luego asigna citas en consecuencia.
La optimización puede mover citas que fueron programadas anteriormente. Por ejemplo, la optimización puede reasignar una cita cuando encuentra una programación con una mejor puntuación o cuando intenta solucionar un solapamiento. El optimizador considera las citas de servicio programadas que ya se han iniciado (hora de inicio programada en el pasado) como ancladas y no se pueden mover ni su programación se puede anular.
Con la función Optimización y programación mejoradas, el motor de optimización intenta corregir las infracciones de reglas para mejorar la programación al reprogramar o anular la programación de citas que incumplen las reglas. Para mantener estas citas programadas tal cual en el gráfico de Gantt, las citas de servicio deben primero estar ancladas o deben tener un estado anclado.
