일정 최적화의 정의
효율적인 필드 서비스 예약을 직접 구성하는 것은 아무리 침착한 관리자라 하더라고 정신없는 작업이 될 수 있습니다. Field Service 최적화는 특정 제약 및 우선 순위를 기반으로 이상적인 일정을 자동으로 생성하여 기존 예약을 전환합니다. Field Service는 탁월한 유연성과 혁신적인 기본 솔루션을 제공하므로 모든 유형 및 규모의 비즈니스가 원활한 일정 최적화를 위해 조직 모델을 맞춤 설정할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| Agentforce Field Service 및 Operations 핵심 기능, 관리형 패키지 및 모바일 앱은 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. |
이것은 Field Service 관리형 패키지 기능입니다.
최적화 옵션
Salesforce Field Service는 서비스 약속의 수명 주기 전반에 걸쳐 일정 품질을 유지할 수 있는 도구를 제공합니다. 초기 생성부터 실행 및 종료까지 단일 서비스 자원의 일정 또는 전체 서비스 영역에 대해 최적화 범위를 유연하게 정의할 수 있습니다.
- 전역 최적화 - 지정된 날짜 범위에 걸쳐 하나 이상의 서비스 영역에 대한 팀의 일정을 최적화합니다. 이 최적화 유형이 정기적(예: 매일 저녁)으로 실행되도록 구성할 수 있습니다. 필요에 따라 수동으로 실행할 수 있습니다. 전역 최적화는 가장 빈틈없고 강력한 최적화 유형이므로 완료하는 데 시간이 많이 걸립니다.
- 일 단위 최적화: 그날의 서비스 영역에 대해 하나 이상의 서비스 영역에 대한 팀의 일정을 신속하게 최적화하여 임박한 일정 변경을 탐색합니다.
- 리소스 최적화 - 서비스 일에 대한 개별 서비스 리소스의 일정을 최적화합니다.
알아야 할 용어
일정 최적화는 특정 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있는 몇 가지 기본 빌딩 블록을 기반으로 합니다.
| 구성 요소 | 설명 |
|---|---|
| 일정 정책 | 일정 최적화를 안내하는 규칙과 목표 집합을 유연하고 코드 없이 구성하는 방법입니다. 일정 정책을 사용하여 비즈니스 우선 순위, 이동 시간 및 고객 선호도 같은 요소를 강조하거나 강조 정도를 낮춥니다. 팀의 일정을 최적화할 경우 지침 일정 정책을 선택할 수 있습니다. |
| 작업 규칙 | 서비스 약속 후보 목록을 해당 규칙에 부합하지 않는 서비스 리소스로 필터링하여 세분화하는 규칙입니다. 예를 들어, 일치 기술 규칙을 통해 필요한 기술을 가진 서비스 리소스에게만 서비스 약속을 할당할 수 있습니다. 일정 정책에 하나 이상의 작업 규칙을 사용할 수 있습니다. |
| 서비스 목표 | 예약 우선 순위를 기반으로 최적의 일정을 만드는 최적화를 안내하는 구성 가능한 지시문입니다. 서비스 목표에 점수를 부여하여 우선 순위를 정할 수 있습니다. Optimizer에서 만드는 모든 일정이 평가되고 점수가 매겨집니다. 점수는 목표가 충족된 정도를 나타냅니다. 점수가 가장 높은 일정이 기본 설정됩니다. |
지정된 시간 구간에 대해 최적화 프로그램이 생성하는 모든 일정을 평가하고 점수를 매깁니다. 최적화 프로그램은 다양한 일정 반복에 대한 전체 점수를 비교하고 점수가 가장 높은 일정을 선택한 다음 그에 따라 약속을 할당합니다.
최적화는 이전에 예약된 약속을 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 최적화는 더 나은 점수를 가진 일정이 발견되거나 중첩을 해결하기 위해 약속을 재할당할 수 있습니다. 이미 시작된 예약된 서비스 약속(예약 시작 시간이 과거)은 Optimizer에서 고정된 것으로 간주하며 이동되거나 예약 취소되지 않습니다.
고급 예약 및 최적화를 사용하면 최적화 엔진이 규칙 위반 약속을 다시 예약하거나 예약 취소함으로써 규칙 위반을 수정하여 일정을 개선합니다. Gantt에 있는 대로 해당 약속의 예약을 유지하려면 서비스 약속을 먼저 고정하거나 고정 상태로 유지해야 합니다.
