Utilizar el objetivo ASAP con grupos de relevancia

Con Grupos de relevancia, puede establecer diferentes ponderaciones para objetivos de ASAP para dar prioridad a diferentes escenarios y citas de servicio en Field Service. Por ejemplo, puede crear un objetivo específico lo antes posible con una ponderación superior para acelerar una cita con un cliente que tiene una puntuación de opinión de cliente baja. De este modo, puede asegurarse de que sus clientes más importantes están recibiendo el servicio que necesitan, incluso si es a expensas del tiempo de desplazamiento u otros objetivos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience

Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.

Por ejemplo, combine el objetivo ASAP con Grupos de relevancia para dar prioridad a la programación de citas de servicio para clientes de alto valor.

1. Definir clientes de alto valor
   1. En su organización de Salesforce, en el objeto Cuenta, cree un campo de lista de selección denominado Account Tier que indica el nivel o el valor de vida útil de la Cuenta relacionada. Introduzca valores de campo: Platinum, Gold y Silver.
   2. En el objeto cita de servicio, cree un campo de casilla de verificación denominado Platinum Account que evalúa como true si el nivel de la cuenta relacionada es Platinum.
2. Cree un objetivo de servicio.
   1. Cree un objetivo de servicio con Tipo de registro lo antes posible. Asígnele el nombre Expedite Platinum Accounts. Este objetivo da prioridad a citas para clientes platino.
3. Cree Criterios de grupo de relevancia.
   1. En el objetivo recién creado, cree un grupo de relevancia que filtre citas de servicio de cuentas platino. Para Cita de servicio, seleccione Cuenta Platinum.
4. Agregue el nuevo objetivo a una política de programación.
   1. Abra la política de programación, por ejemplo, la política de programación Cliente primero.
   2. En la lista relacionada Objetivo de política de programación, haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione el objetivo de servicio Expedite Platinum Accounts recién creado lo antes posible.
   4. En el campo Ponderación, introduzca un valor que sea significativamente superior a los otros objetivos de servicio de menor prioridad. Por ejemplo, intercambie tiempos de desplazamiento más largos para citas de servicio de Cuenta Platinum de modo que se programen hoy, aunque el tiempo de desplazamiento mañana sea significativamente más corto.

Nota En este ejemplo es importante que dé una prioridad más alta a los trabajos Platinum, de lo contrario el motor de optimización puede preferir no programar la cita, ya que obtiene una penalización más alta lo antes posible.