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Serviço de campo e operações Agentforce
Otimizar sua agenda no console de envio do Field Service Classic

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Otimizar sua agenda no console de envio do Field Service Classic

Otimize a agenda do Field Service da sua equipe executando a otimização diretamente no Console de despacho do Classic para um ou mais territórios. Use a otimização para lidar com alterações de última hora à sua agenda. A otimização manual é ideal para lidar com cancelamentos, compromissos que foram removidos do Gantt e precisam ser reagendados e compromissos de última hora de alta prioridade. É especialmente útil ao selecionar uma política de agendamento que use a otimização no dia, que pode otimizar sua agenda em apenas cinco minutos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Permissões necessárias ao usuário
Para otimizar usando o Console de despacho do Classic:

Um destes conjuntos de permissões personalizados:

  • Permissões de Admin de FSL
  • Permissões de controlador de FSL
Para usar o campo Manter critérios de agendamento no Console de despacho clássico: Manter critérios agendados do FSL

Ícone de pacote Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.

  1. No menu de ações da lista de compromissos, selecione Otimizar.
  2. Selecione os territórios de serviço. Você vê apenas os territórios selecionados no Console de despacho clássico.
    Nota
    Nota Se você tiver ativado a Escala dinâmica (disponível apenas com Agendamento e otimização aprimorados) e a política de agendamento estiver configurada para executar a otimização global, você poderá otimizar solicitações com mais de 50.000 compromissos de serviço ou 1.000 recursos em serviço.
  3. Selecione as datas de início e término do horizonte que você deseja otimizar. O padrão é o horizonte mostrado no Console de despacho clássico. Para evitar conflitos de agendamento, é recomendado executar otimizações para o dia atual e, no máximo, por dois dias.
  4. Selecione se deseja otimizar apenas compromissos que não estão agendados ou compromissos agendados e não agendados.  Quando você seleciona apenas compromissos não agendados, os compromissos que já estão agendados são fixados. 
  5. Selecione uma política de agendamento.
    Nota
    Nota Recomenda-se selecionar uma política que use a otimização no dia, pois ela leva no máximo cinco minutos, enquanto outras políticas são executadas por várias horas.
  6. Para especificar o tipo de compromissos a otimizar, selecione critérios de otimização. Somente compromissos que atendem aos critérios são otimizados. Por exemplo, você pode otimizar apenas os compromissos definidos como Em perigo ou Emergência.
  7. Se você estiver usando a Otimização de agendamento aprimorada e tiver permissão, defina os critérios para manter os compromissos agendados durante a otimização. Por exemplo, você pode garantir que compromissos críticos com compromissos do cliente sejam otimizados, mas nunca sejam removidos do Gantt. Esses compromissos podem passar para um período ou recurso diferente, mas permanecerem agendados.
    Nota
    Nota  Se um compromisso de serviço corresponder aos critérios definidos, mas violar uma regra, ele será fixado e não será otimizado. Para mover os compromissos de serviço, por exemplo, para corrigir as violações de regras, selecione Nenhum em Manter critérios agendados.
  8. Clique em Otimizar. O Gantt é sombreado em verde e é bloqueado durante a otimização.
    Gantt com segundo plano verde

Consulte também:

 
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