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Agentforce Field Service und Vorgänge
Umplanen von Serviceterminen in Field Service

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Umplanen von Serviceterminen in Field Service

Passen Sie einen Servicetermin in einen vollständigen Plan an, indem Sie Termine umverlegen und Termine mit höherer Priorität gegenüber Terminen mit niedrigerer Priorität planen. Servicetermine können in ein Zeitfenster innerhalb derselben Schicht, in eine andere Schicht oder sogar in eine andere Ressource verschoben werden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Neuplanen eines Termins:

Einer der folgenden benutzerdefinierten Berechtigungssätze:

  • Field Service-Administratorberechtigungen
  • Field Service Call Center Rep-Berechtigungen
  • Field Service Dispatcher-Berechtigungen

Paketsymbol Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.

Verwenden Sie "Umverlegen", um wichtige Termine auch dann zu planen oder neu zu planen, wenn das Gantt-Diagramm voll zu sein scheint. Termine können an einen anderen Tag oder in eine andere Ressource verschoben werden. Termine mit höherer Priorität haben Vorrang vor Terminen mit niedrigerer Priorität. Wenn für einen Termin "Termin mit niedriger Priorität planen" ausgewählt ist, kann zusätzlich zu einem Termin mit niedrigerer Priorität ein Termin mit höherer Priorität geplant werden, wodurch eine Überschneidung entsteht.

Hinweis
Hinweis
  • Wenn die erweiterte Planung und Optimierung aktiviert und die Umverteilung definiert ist, erfolgt die Umverteilung automatisch beim Planen über die Classic Dispatch Console oder beim Buchen eines Termins über den Datensatzfeed.
  • Die Termine einer Serviceressource werden nur dann auf einen anderen Tag oder auf eine andere Ressource verschoben, wenn keine Verfügbarkeit für die Planung mit Gleiten vorhanden ist.
  1. Suchen und öffnen Sie zum Öffnen der Classic-Disponentenkonsole im App Launcher die Field Service-Anwendung und klicken Sie dann auf Field Service.
  2. Suchen Sie in der Terminliste nach dem Termin (oder im Gantt, sofern er bereits geplant wurde).
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin und wählen Sie Umverlegen aus. Durch diese Aktion können Termine mit niedrigerer Priorität umgeplant oder deren Planung rückgängig gemacht werden. Zudem können dadurch Termine mit höherer Priorität (obwohl ihr Fälligkeitsdatum noch nicht verstrichen ist) umgeplant werden.

Siehe auch:

 
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