breadcrumbDescription
Administrer Field Service-aftaler
Opret, planlæg, ændr tidsplan og fjern serviceaftaler fra tidsplanen. Ret overlapninger, grupper aftaler i nærheden, og udfyld huller i tidsplanen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kernefunktioner, den administrerede pakke og mobilappen er tilgængelige i versionerne Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
- Tilpas serviceaftalearbejdsflowet
Field Service-serviceaftalearbejdsflowet viser rækkefølgen af faser, som en serviceaftale gennemgår. Den starter, når aftalen oprettes og slutter, når den når sin endelige status. - Opret serviceaftaler for Field Service
Serviceaftaler repræsenterer Field Service-besøg hos kunderne. Mens arbejdsordrer beskriver det arbejde, der skal udføres. Du kan have flere serviceaftaler (besøg) pr. arbejdsordre, afhængigt af jobets karakter. Hvis f.eks. en kunde bestiller installationen af flere enheder, er hvert besøg en separat serviceaftale. Serviceaftalen leverer planlægnings- og tildelingsdetaljer. - Planlæg serviceaftaler for Field Service
Du kan planlægge serviceaftaler på flere måder. En callcenter-repræsentant kan f.eks. bruge planlægningshandlingerne Reserver aftale eller Kandidat fra registreringsfeedet eller Planlæg automatisk fra selve aftalen. En udsender kan manuelt trække en aftale fra aftalelisten eller Gantt-diagrammet for at planlægge den eller bruge handlingen Planlæg, som automatisk planlægger en aftale baseret på planlægningspolitikken. Du kan også oprette planlægningsafhængigheder mellem serviceaftaler for at arrangere større job eller planlægge en aftale ved manuelt at opdatere dens status. - Fjern planlægning af serviceaftaler i Field Service
Fjern planlægning af serviceaftaler fra Classic-udsendelseskonsollen eller en serviceaftaleregistrering. - Omplanlæg serviceaftaler i Field Service
Omplanlæg serviceaftaler manuelt, eller lad Field Service gøre det for dig. Gennemse anvendelsessituationerne for at få en bedre forståelse af, hvordan værktøjerne er forskellige, og hvilket værktøj der bedst passer til dine behov. - Omorganiser serviceaftaler i Field Service
Tilpas en serviceaftale til en fuld tidsplan ved at omorganisere aftaler og planlægge aftaler med højere prioritet over aftaler med en lavere prioritet. Serviceaftaler kan flytte til et tidsinterval inden for den samme vagt, til en anden vagt eller endda til en anden ressource. - Ret overlapninger for Field Service-planlægning
Ret overlapninger, som udsendere har oprettet i Gantt-diagrammet for at ændre tidsplanen for aftaler, der overlapper andre aftaler eller fravær. Udsendere kan rette overlapninger direkte fra Gantt-diagrammet for hver ressource, der har overlapninger. Du kan rette overlapninger automatisk ved at aktivere funktionen i Field Service Admin-appen. Funktionen Ret overlapninger fra Gantt-diagrammet er ikke tilgængelig, når der bruges Forbedret planlægning og optimering. Automatisk rettelse af overlapninger er ikke tilgængelig, når der bruges planlægningsopskrifter. - Opsæt serviceaftalepakke
Grupper korte aftaler i nærheden af hinanden eller på samme lokalitet for at oprette en pakke. Når pakning er opsat, kan du automatisere oprettelse og opdatering af pakker, eller udsendere kan manuelt pakke aftaler. - Grupper Field Service-aftaler i nærheden
Hvis du vil minimere rejsetid eller huller mellem aftaler i Field Service, kan du bruge handlingen Grupper aftaler i nærheden på en serviceaftale. Denne funktion fjerner planlægning af aftaler, der var planlagt til senere den pågældende dag og erstatter dem med aftaler, der er tættere på placeringen af kildeaftalen. Funktionen Grupper aftaler i nærheden er ikke tilgængelig, når du bruger Forbedret planlægning og optimering. - Udfyld tidsplankler i Field Service
Field Service leverer mange værktøjer til at udfylde huller i en serviceressources tidsplan. Et sådant værktøj er funktionen Udfyld tidsplan, som opretter en liste over aftaler for en mobil medarbejder og finder den optimale tidsplan. - Tilpas Chatter-indstillinger for Field Service Appointment
I Field Service kan du kontrollere, om tilpassede Gantt Chatter-indlæg, udsendelsesindlæg og indlæg om nødservice deles på serviceaftaler eller på overordnede serviceaftaleregistreringer. - Overvåg planlægningshistorik i Field Service med livscyklus for serviceaftale
Hold styr på ændringer, der er foretaget i serviceaftaler med livscyklus for serviceaftale. Dette gør det nemt at se, hvad der skete med en aftale og hurtigt løse eventuelle relaterede problemer.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
