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Gestionar citas de Field Service
Cree, programe, reprograme y anule la programación de citas de servicio. Solucione los solapamientos, agrupe las citas por cercanía y rellene los espacios de programación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
- Crear citas de servicio para Field Service
Las citas de servicio representan visitas de servicio de campo para clientes. Mientras que las órdenes de trabajo describen el trabajo a realizar. Puede tener múltiples citas de servicio (visitas) por orden de trabajo, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, si un cliente solicita la instalación de múltiples dispositivos, cada visita es una cita de servicio separada. La cita de servicio proporciona los detalles de programación y asignación. - Programar citas de servicio para Field Service
Puede programar citas de servicio de varias formas. Por ejemplo, un representante de centro de llamadas puede utilizar las acciones de programación Reservar cita o Candidato desde las noticias en tiempo real del registro o Programar automáticamente desde la cita en sí. Un despachador puede arrastrar manualmente una cita desde la Lista de citas o el gráfico de Gantt para programarla, o bien utilizar la acción Programar, que programa automáticamente una cita basándose en la política de programación. También puede crear dependencias de programación entre citas de servicio para organizar trabajos más grandes o programar una cita actualizando manualmente su estado. - Anular la programación de citas de Field Service
Anule la programación de citas de servicio desde la Consola de despacho Classic o un registro de cita de servicio. - Reprogramar citas de servicio en Field Service
Vuelva a programar citas de servicio manualmente o permita que Field Service lo haga por usted. Revise los casos de uso para obtener una mejor comprensión de en qué se diferencian las herramientas y qué herramienta se ajusta mejor a sus necesidades. - Reorganizar citas de servicio en Field Service
Ajuste una cita de servicio a una programación completa reorganizando citas y programando citas de mayor prioridad sobre citas con una prioridad inferior. Las citas de servicio pueden moverse a un puesto de hora en el mismo turno, a un turno diferente o incluso a un recurso diferente. - Gestionar solapamientos de programación de Field Service
Para solucionar solapamientos de programación en Field Service, donde una cita se solapa con otra cita o un absentismo, utilice cualquiera de los varios métodos disponibles. - Corregir solapamientos de programación de Field Service
Solucione solapamientos que los despachadores realizaron en el gráfico de Gantt para reprogramar citas que se solapan con otras citas o absentismos. Los despachadores pueden solucionar solapamientos directamente desde el gráfico de Gantt para cada recurso que tenga solapamientos. Puede solucionar solapamientos automáticamente activando la función en la aplicación Administración de Field Service. La función Solucionar solapamientos del gráfico de Gantt no está disponible cuando se utiliza la función Optimización y programación mejoradas. La solución automática de solapamientos no está disponible cuando se utilizan recetas de programación. - Personalizar la configuración de programación Solucionar solapamiento
Personalice cómo se solucionan los solapamientos automáticamente en el gráfico de Gantt. Puede definir cómo se asignan citas reprogramadas y el orden en el que reprogramar citas no programadas. También puede definir qué pasos realizar si no se encuentra una programación válida. - Agrupar citas de Field Service cercanas
Una forma de reducir al mínimo el tiempo de desplazamiento o los espacios entre citas en Field Service es utilizar la acción Agrupar citas por cercanía en una cita de servicio. Esta función anula la programación de citas que se programaron más tarde ese día y las sustituye por citas que están cercanas a la ubicación de la cita de origen. La función Agrupar citas cercanas no está disponible cuando se utiliza la función Optimización y programación mejoradas. - Rellenar espacios de programación en Field Service
Field Service proporciona muchas herramientas para rellenar brechas en la programación de un recurso de servicio. Una de estas herramientas es la función Programación de relleno, que crea una lista de citas para un trabajador móvil y encuentra la programación óptima. - Personalizar la configuración de Chatter de citas de Field Service
En Field Service, controle si las publicaciones de Chatter de Gantt personalizadas, las publicaciones de despachos y las publicaciones de emergencia se comparten en citas de servicio o en registros principales de citas de servicio. - Despachar citas de Field Service
Despache citas de servicio programadas a sus trabajadores móviles. Puede despachar citas desde la consola, o configurar trabajos que despachan automáticamente o despachan por etapas las siguientes citas. - Supervisar el historial de programación en Field Service con el ciclo de vida de citas de servicio
Realice un seguimiento de los cambios realizados en citas de servicio con Ciclo de vida de citas de servicio. Esto facilita la tarea de ver qué sucedió con una cita y resolver rápidamente cualquier problema relacionado.
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