管理 Field Service 約會
建立、排程、重新排程及取消排程服務約會。修正重疊、分組附近約會並填入排程間隙。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations 核心功能、受管理封裝和行動應用程式適用於 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
- 自訂服務約會工作流程
Field Service 服務約會工作流程會顯示服務約會經歷的階段順序。它會在建立約會時開始,並在約會達到最終狀態時結束。 - 為現場服務建立服務約會
服務約會代表現場服務造訪客戶。工作指示會描述要執行的工作。根據工作的性質,每個工作指示可以有多個服務約會 (造訪)。例如,如果客戶訂購安裝多個裝置,則每個造訪都是個別的服務約會。服務約會提供排程和指派詳細資料。 - 為現場服務排程服務約會
您可以透過數種方式排程服務約會。例如,電話服務中心代表可以使用記錄摘要中的「預訂約會」或「候選項目」排程動作,或使用約會本身的「自動排程」。分派員可以手動從「約會清單」或甘特圖拖曳約會以進行排程,或使用「排程」動作,此動作會根據排程原則自動排程約會。您也可以建立相關服務約會鏈來代表大型的工作，或手動更新約會狀態來排程約會。 - 在 Field Service 中取消排程服務約會
從 Classic 分派主控台或服務約會記錄取消排程服務約會。 - 在 Field Service 中重新排程服務約會
手動重新排程服務約會,或讓 Field Service 為您執行此操作。檢閱使用個案以進一步瞭解工具的差異,以及最適合您需求的工具。 - 在 Field Service 中重新排程服務約會
透過重新安排約會並排程優先順序較高且優先順序較低的約會,將服務約會調整為完整排程。服務約會可以移至相同排班中的某個時段、移至不同的排班,甚至移至不同的資源。 - 修正 Field Service 排程重疊
修正分派員在甘特圖中所做的重疊,以重新排程與其他約會或缺勤重疊的約會。分派員可以針對具有重疊的每個資源,直接從甘特圖修正重疊。您可以透過在 Field Service Admin 應用程式中啟用此功能,自動修正重疊。使用「增強型排程和最佳化」時,甘特圖中的「修正重疊」功能無法使用。使用「排程」配方時,無法自動修正重疊。 - 設定 Field Service 約會配套
分組附近或相同地點的短約會以建立配套方案。設定配套後,您可以自動建立和更新配套,或者分派員可以手動配套約會。 - 分組附近 Field Service 約會
若要在 Field Service 中縮短約會之間的路途時間或間隔,請在服務約會上使用「分組附近約會」動作。此功能會取消排程在當天稍後排程的約會,並取代成在該位置中靠近來源約會的約會。使用「增強型排程和最佳化」時,無法使用「分組附近約會」功能。 - 在 Field Service 中填入排程間隙
Field Service 提供許多工具來填補服務資源排程中的間隙。其中一個工具是「填入排程」功能,此功能會為行動工作人員建立約會清單,並尋找最佳排程。 - 自訂 Field Service 約會 Chatter 設定
在 Field Service 中，控制服務約會或服務約會父系記錄要共用的自訂甘特圖 Chatter 貼文、分派貼文和緊急貼文。 - 使用服務約會生命週期監視 Field Service 中的排程歷程記錄
使用「服務約會生命週期」追蹤對服務約會所做的變更。這可讓您輕鬆查看約會發生的狀況,並快速解決任何相關問題。
另請參照：
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
