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Agentforce Field Service y Operaciones
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            Programar citas de servicio para Field Service

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            3. Salesforce Field Service

            Programar citas de servicio para Field Service

            Puede programar citas de servicio de varias formas. Por ejemplo, un representante de centro de llamadas puede utilizar las acciones de programación Reservar cita o Candidato desde las noticias en tiempo real del registro o Programar automáticamente desde la cita en sí. Un despachador puede arrastrar manualmente una cita desde la Lista de citas o el gráfico de Gantt para programarla, o bien utilizar la acción Programar, que programa automáticamente una cita basándose en la política de programación. También puede crear dependencias de programación entre citas de servicio para organizar trabajos más grandes o programar una cita actualizando manualmente su estado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
            • Programar citas desde las noticias en tiempo real de registros
              En Field Service, utilice las acciones Reservar cita o Candidatos de Chatter para programar y volver a programar citas de servicio para órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo, cuentas, activos, candidatos y oportunidades, o desde la cita de servicio en sí. Para reflejar diversas visitas, puede programar una o más citas de servicio para un registro.
            • Programar citas desde la consola de despacho Classic
              Puede programar citas de servicio desde la Consola de despacho de Field Service Classic utilizando la acción de programación masiva o arrastrándolas al gráfico de Gantt.
            • Programar una cita automáticamente
              Programe una cita en Field Service cuando tenga prisa con Programar automáticamente directamente desde la cita en sí. Programar automáticamente encuentra la mejor división disponible en su política de programación.
            • Directrices para evitar tiempos de espera de CPU Apex en Field Service
              El tiempo de espera de CPU Apex es un límite común que a veces se alcanza durante las acciones Reserva de citas o Candidatos. Este tiempo de espera se produce cuando se proporcionan demasiados candidatos disponibles o demasiados puestos de programación para la reserva de citas.
            • Trabajo complejo en Field Service
              Para permanecer al tanto de proyectos complejos y tareas con múltiples etapas, cree dependencias de programación entre citas de servicio relacionadas. Las dependencias de programación le ayudan a tener en cuenta situaciones en las que los técnicos necesitan realizar citas de servicio relacionadas en un orden concreto. Por ejemplo, cuando necesita asegurarse de que una cita en particular no puede comenzar hasta que otra cita relacionada esté completa o cuando dos citas deban comenzar al mismo tiempo.
            • Programar citas utilizando prioridades
              Dé prioridad a citas para programarlas incluso si su calendario está lleno. De este modo, puede programar citas importantes en lugar de citas menos urgentes. Cuando está utilizando la función Optimización y programación mejoradas y no hay ningún puesto de hora disponible, las citas con prioridades inferiores o iguales pueden anularse (descartarse) y sustituirse por citas de prioridad superior. Cuando no está utilizando la función Optimización y programación mejoradas y no hay ningún puesto de hora disponible, las citas de menor prioridad pueden solaparse con citas de mayor prioridad.
            • Programar citas de emergencia
              En Field Service, programe, despache y haga un seguimiento de las citas de emergencia con la ayuda de una vista de mapa en tiempo real. La acción Emergencia de Chatter en una cita de servicio, se muestra una vista de mapa de los recursos de servicio más próximos para poder despachar el trabajo de inmediato.
            • Programar citas sin desplazamiento
              Optimice las programaciones de sus trabajadores móviles para una productividad aumentada marcando citas de servicio como "Externa" cuando se pueden realizar trabajos de forma remota, incluso si se especifica una dirección. Por ejemplo, la asistencia técnica remota, la relleno de informes o la renovación de las certificaciones de salud y seguridad pueden realizarse desde cualquier lugar. No se agrega tiempo de desplazamiento a la programación si una cita de servicio está marcada como fuera de sitio o no tiene dirección, o si un absentismo de recurso no tiene dirección. La función Optimización y programación mejoradas debe estar activada.
            • Actualizar el estado de una cita de Field Service
              Puede programar o anular la programación de una cita actualizando su estado. El estado de una cita puede actualizarse desde varios puntos en Salesforce.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article