Een afspraak automatisch plannen
Plan snel een Field Service-afspraak met Automatisch plannen, rechtstreeks vanuit de afspraak zelf. Met Automatisch plannen wordt het beste beschikbare tijdstip gevonden op basis van uw planningsbeleid.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u automatisch wilt plannen vanuit een serviceafspraak: | Een van deze aangepaste machtigingensets:
|
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
Voor het beoordelen van beschikbare tijdstippen gebruikt Automatisch plannen regels en doelstellingen in een planningsbeleid. Geef in de app Beheerder Field Service het standaardbeleid in Field Service-instellingen | UI van Dispatcher Console | Gantt-configuraties op. Als u van de standaard wilt afwijken, voegt u het veld Gebruikt planningsbeleid toe aan de serviceafspraaklay-out. Selecteer voordat u de afspraak automatisch plant een planningsbeleid in dit veld.
- Pas de lay-out van de serviceafspraakpagina aan en voeg het veld Automatisch plannen toe. Voeg desgewenst het veld Gebruikt planningsbeleid toe.
- Open de serviceafspraak die u wilt plannen en selecteer Automatisch plannen. Selecteer desgewenst een planningsbeleid dat u wilt gebruiken in plaats van het standaardbeleid.
- Klik op Opslaan.
Als Automatisch plannen is geselecteerd voor een serviceafspraak, wacht u totdat de locatie van de afspraak is gegeocodeerd voordat u deze plant. Selecteer in de app Beheerder Field Service onder Field Service-instellingen | Plannen | Algemene logica Automatische planning uitstellen tot afspraken zijn gegeocodeerd en sla uw wijzigingen op.
- De instelling Automatische planning uitstellen tot afspraken zijn gegeocodeerd geldt niet voor afspraken zonder adres (dergelijke afspraken worden zonder vertraging gepland). Bij Automatisch plannen wordt het planningsbeleid gebruikt dat wordt vermeld in het veld Gebruikt planningsbeleid van de afspraak. Als geen beleid wordt vermeld, wordt het standaardplanningsbeleid in uw instellingen voor Afspraakboeking gebruikt.
- Automatische planning uitstellen tot afspraken zijn gegeocodeerd werkt alleen als in de gegevensintegratieregel voor Adres van serviceafspraak Triggers omzeilen is uitgeschakeld.
- Het wordt aanbevolen te wachten tot automatische planning is voltooid voordat u een serviceafspraak bijwerkt, anders kan uw update de automatische planning starten voordat de serviceafspraak is gegeocodeerd.
Met Automatisch plannen wordt geprobeerd het beste tijdstip voor de afspraak te vinden. Vervolgens wordt het gedeselecteerd in de afspraakrecord, ongeacht of de planning succesvol is.
