Tapaamisten ajoittaminen Classic Dispatch Consolesta
Voit ajoittaa palvelutapaamisia Field Service Classic Dispatch Consolesta käyttämällä joukkoajoitustoimintoa tai vetämällä niitä Gantt-kaavioon.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.
Voit ajoittaa tapaamisen Classic Dispatch Consolesta useilla eri tavoilla, riippuen siitä, mitä teet ja kuinka paljon hallitset sitä. Kun käytät mitä tahansa ajoitustyökalua, ajoitus ottaa huomioon ajoituskäytännössä määritetyt työsäännöt. Voit valita minkä tahansa ajoituskäytännön vasemmasta yläkulmasta löytääksesi parhaan aikataulun.
Tapaamisen vetäminen tapaamisten luettelosta tai Gantt-kaaviosta
Ajoita ajoittamaton tapaaminen vetämällä se tapaamisten luettelosta minkä tahansa palveluresurssin riville Gantt-kaaviossa.
Ajoita ajoitettu tapaaminen uudelleen vetämällä se Gantt-kaavion vapaa-aikaan.
Jos kohdistus rikkoo sääntöä (jos resurssilla ei esimerkiksi ole vaadittua taitoa), tapaaminen merkitään keltaisella kolmiolla. Siirrä kursorisi tapaamisen ylle nähdäksesi sen lisätiedot ja sääntöjen rikkomukset.
Mukauta vetämisen asetuksia Field Service Admin -sovelluksesta.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Field Service Admin -sovellus ja napsauta sitten Field Service Settings -välilehteä.
- Napsauta Dispatcher Console UI.
- Syötä minuutit-segmentti Ajanjakso-kenttään, kun vedät Gantt-kaaviota. Jos syötät arvoksi esimerkiksi 15, voit vetää tapaamisen ajankohtiin, jotka alkavat 0, 15, 30 tai 45 minuuttia tasatunnin jälkeen.
- Tallenna muutoksesi.
Tapaamisten ajoittaminen ajoitustoiminnolla
Voit käyttää Ajoita-toimintoa monella eri tavalla.
- Jos haluat ajoittaa yhden tai useamman tapaamisen tapaamisten luettelosta (joukkoaikataulu), valitse tapaamiset ja napsauta tapaamisten luettelon hakukentän yläpuolelta Ajoita. Painikkeessa ei näytetä Ajoita uudelleen -painiketta, jos valitset jo ajoitetun tapaamisen. Tapaamiset ajoitetaan tai ajoitetaan uudelleen prioriteettijärjestyksessä. Ajoitusprosessin aikana oikeassa alakulmassa näytetään edistymispalkki. Kun ajoitus on tehty, napsauta Näytä palvelutapaamiset tarkastaaksesi lisätiedot.
- Napsauta palvelutapaamista tapaamisten luettelosta nähdäksesi tapaamisen pienoisnäkymän. Napsauta pienoisnäkymän alalaidasta Ajoita tai Ajoita uudelleen. Jos ehdokkaita ei ole paikalla, voit ohittaa ajoituskäytännön säännöt vetämällä tapaamisen tai valitsemalla toisen ajoituskäytännön.
- Napsauta palvelutapaamista hiiren oikealla painikkeella Gantt-kaaviosta ja valitse Ajoita uudelleen löytääksesi tapaamiselle parhaan ajan.
- Ajoita tapaaminen suoraan Classic Dispatch Consolen kartasta. Avaa ensin kartta napsauttamalla Kartta-välilehdestä
ja napsauta sitten tapaamisen kuvaketta (1) nähdäksesi sen lisätiedot. Napsauta Ajoita (2) ajoittaaksesi tapaamisen.
- Kun käytät parannettua ajoitusta ja optimointia ja liukuvaihtoehto on käytössä, voit ajoittaa kriittisiä tapaamisia, vaikka Gantt-kaavio olisi täynnä. Riippuen Field Service -asetuksista valitusta liukumis- ja liukuvaihtoehdosta, voit käyttää tapaamisen Ajoita-toimintoa liukuttaaksesi ajoitettuja tapaamisia vasemmalle (aiemmalle) tai oikealle (myöhemmin) ja tehdäksesi tilaa uudelle tapaamiselle. Jos valitset Liukeminen ja uudelleenliukeminen, Ajoita-toiminto voi myös siirtää aiemmin luodut tapaamiset muihin päiviin tai, jos niitä ei ole saatavilla, toiseen resurssiin tapaamisen ajoittamiseksi. Lisäksi, jos valitset tapaamiselle Ajoita alhaisen prioriteetin tapaamisen päälle, Ajoita-toiminto voi pudottaa alhaisen prioriteetin tapaamisen aikataulusta.
- Jos monipäiväiseen palvelutapaamiseen on määritetty saapumisaika, ajoitusta ja uudelleenajoitusta ei tueta.
