Prise de rendez-vous depuis la Console de répartition Classic
Vous pouvez planifier des rendez-vous de service depuis la console de répartition Field Service Classic en utilisant l'action de planification en masse ou en les faisant glisser vers le diagramme de Gantt.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Vous pouvez prendre un rendez-vous depuis la Console de répartition Classic de plusieurs façons, selon votre activité et votre degré de contrôle. Lorsque vous utilisez un outil de planification, la planification prend en compte les règles de travail définies dans la stratégie de planification. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle stratégie de planification dans la liste déroulante en haut à gauche pour vous aider à trouver la meilleure planification.
Rendez-vous glissé-déposé depuis la liste des rendez-vous vers le diagramme de Gantt
Prenez un rendez-vous en le faisant glisser depuis la liste des rendez-vous vers la ligne de n'importe quelle ressource de service dans le diagramme de Gantt.
Reprogrammez un rendez-vous planifié en le faisant glisser vers un créneau horaire libre dans le diagramme de Gantt.
Si l'attribution entraîne une infraction aux règles (par exemple, la ressource n'a pas les compétences requises), le rendez-vous est signalé par un triangle jaune. Survolez le rendez-vous pour afficher ses détails et les infractions aux règles.
Personnalisez les paramètres de glissement dans l'application Field Service Admin.
- depuis le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Field Service Admin, puis cliquez sur l'onglet Paramètres de Field Service.
- Cliquez sur Interface utilisateur de la console du répartiteur.
- Dans Intervalles de temps lorsque vous faites glisser sur le champ de Gantt, saisissez le segment minutes. Par exemple, si vous saisissez 15, vous pouvez déposer un rendez-vous dans les créneaux qui commencent 0, 15, 30 et 45 minutes après l'heure.
- Enregistrez vos modifications.
Planification de rendez-vous en utilisant l'action de planification
Vous pouvez utiliser l'action Planifier de plusieurs façons.
- Pour prendre un ou plusieurs rendez-vous dans la liste (planification en masse), sélectionnez les rendez-vous, puis cliquez sur Planifier au-dessus du champ de recherche de la liste de rendez-vous. Le bouton n'affiche pas Reprogrammer si vous sélectionnez un rendez-vous déjà planifié. Les rendez-vous sont pris ou replanifiés par ordre de priorité. Une barre de progression est affichée en bas à droite pendant le processus de planification. Lorsque la planification est terminée, cliquez sur Afficher les rendez-vous de service pour examiner les détails.
- Cliquez sur un rendez-vous de service de la liste pour l'afficher dans une vue miniature. En bas de la vue miniature, cliquez sur Planifier ou Reprogrammer. Si aucun candidat n'est disponible, vous pouvez contourner les règles de la stratégie de planification en faisant glisser un rendez-vous ou en sélectionnant une autre stratégie de planification.
- Cliquez avec le bouton droit sur un rendez-vous de service dans le diagramme de Gantt, puis sélectionnez Reprogrammer pour trouver une meilleure heure pour votre rendez-vous.
- Prenez un rendez-vous directement depuis la carte Console de répartition Classic. Commencez par ouvrir la carte en cliquant sur
sous l'onglet Carte, puis cliquez sur une icône de rendez-vous (1) pour afficher ses détails. Cliquez sur Planifier (2) pour prendre le rendez-vous.
- Lorsque vous utilisez la planification et l'optimisation avancées, si le glissement ou le remaniement est activé, vous pouvez prendre des rendez-vous critiques même lorsque le diagramme de Gantt semble rempli. Selon l'option Glissement et reprogrammation sélectionnée dans Paramètres de Field Service, vous pouvez utiliser l'action Planifier sur un rendez-vous pour glisser des rendez-vous planifiés vers la gauche (auparavant) ou la droite (plus tard) et laisser de la place à un nouveau rendez-vous. Si vous sélectionnez Glissement et reprogrammation, l'action Planifier peut également déplacer des rendez-vous préexistants vers d'autres jours ou, en l'absence de disponibilité, vers une autre ressource pour prendre le rendez-vous. De plus, si vous sélectionnez Planifier plutôt que de prendre un rendez-vous de moindre priorité, l'action Planifier peut supprimer un rendez-vous de moindre priorité de la planification.
- Si un rendez-vous de service sur plusieurs jours a une fenêtre d'arrivée définie, la planification et la replanification ne sont pas prises en charge.
