设置计划策略的指导原则
要自动化计划，您必须首先配置反映业务计划要求和首选项的计划策略。了解如何创建计划策略。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience |
| Agentforce Field Service 和 Operations 核心功能、受管软件包和移动应用程序适用于 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
这是 Field Service 受管软件包功能。
要创建有效的计划策略，请遵循本主题中涵盖的流程。
使用工作规则定义计划要求
要创建有效的计划，您必须定义计划必须遵守的规则。考虑一些因素，例如一天中何时计划休息，以及工作订单或服务预约中与服务资源匹配的条件。此外，考虑预约的日期和时间约束。工作规则通过减少候选人数量，帮助降低计划问题的复杂性，允许引擎专注于最佳解决方案。例如，您可以限制服务资源可以出行的半径。
要了解如何配置工作规则以满足业务的计划要求，请参阅 Field Service 工作规则。
要开始配置工作规则，请查看一些场景。
| 计划要求场景 | 配置注意事项 |
|---|---|
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使用服务目标定义计划的首选项
在使用工作规则定义有效计划后，您需要定义最佳计划的首选项。例如，给定一组可能的有效计划，Field Service 会根据计划首选项选择哪个计划？
考虑尽可能减少出行、减少加班和尽快安排等因素。浏览服务目标，了解如何配置目标，以满足业务的计划要求。尝试仅包含对业务重要的服务目标，以避免计划条件过于复杂。
对选定服务目标进行排名
在使用工作规则定义有效计划后，您需要定义最佳计划的首选项。例如，给定一组可能的有效计划，Field Service 会根据计划首选项选择哪个计划？
下一步是确定计划首选项的优先级。将服务目标从最重要到最不重要进行排名。有些在重要性上可能相似，但请考虑如果所有其他因素保持不变，哪个首选项更可取。
例如：
| 服务目标 | 排名 |
|---|---|
| 最少出行 | 2 |
| 尽快计划 | 3 |
| 首选资源 | 1 |
与其他服务经理比较排名，并讨论任何差异，以了解其背后的原因。
确定服务目标的相对重要性
如果您知道哪些服务目标最重要，您可以更进一步来确定服务目标相对于其他目标的重要性。例如，尽量减少出行可能比尽快安排更重要，但并不总是如此。
例如，计划明天的预约可以增加 30 分钟的行程，但是如果您今天计划相同的预约来填补计划中可用的空缺，它可以增加 45 分钟的行程。虽然计划明天的预约的确节省了出行时间，但您更喜欢将今天的服务预约安排在稍微多一点的出行上，这样服务资源就不会闲置。
了解一个服务目标相对于另一个服务目标的重要性将有助于定义服务目标权重的实际值。
设置服务目标权重
有许多方法可以在计划策略中导出服务目标权重。一个简单的方法是使用分配系统。此方法为您提供了权重的起点，并帮助您了解计划目标之间的权衡，以及权重或权重总和如何影响每个目标。
首先，决定您可以分配多少分。让我们使用 500 分。（如果您没有使用增强计划和优化，请选择最大值 500，以确保所有目标的权重总和不超过 500。然后，根据每个服务目标对业务的重要性，对其加权。您必须分配所有分数。
以下是如何根据您对服务目标的排名以及每个服务目标的重要性来分配分数的示例。
| 服务目标 | 重量 |
|---|---|
| 最少出行 | 210 |
| 尽快计划 | 50 |
| 首选资源 | 240 |
以下是如何选择这些值的示例。
- 安排预约到首选资源对我的业务来说最重要，即使这样做会牺牲更长的行程和安排在以后的时间而不是更早的时间。
- 最小化出行的最佳情景是零出行，而尽快计划 (ASAP) 的最佳情景是现在就计划。如果现在可以零出行地计划预约，我宁愿选择该选项，而不是计划到首选资源。将“尽快最少出行”和“计划”的总权重相加 (210+50=260) 比将预约计划到首选资源的好处更大 (260>240)。
- 我的企业更喜欢尽量减少出行，而不是尽快安排预约，因为我们想要减少出行时间，减少没有花费在生产上的时间。但是，如果今天去参加服务预约不是太糟糕，我不介意今天安排它来提前完成，而不是等待明天节省一些出行时间。
通过模拟测试计划策略有效性
重要的是要了解，当涉及到劳动力计划这样的非确定性问题时，没有一种平衡服务目标权重的解决方案可以解决所有场景和业务。完成调整计划策略的过程有助于您了解不同场景的计划质量结果，并提出应对不同需求的计划策略。
评估计划策略有效性的最佳方式是试用它并评测结果。有关如何执行优化模拟的方法，请参见调整计划策略。
查看 Classic 调度控制台中的甘特图，以检查优化器创建的计划。是否有意义？服务预约是否安排在正确的服务资源和时间？如果没有，请查看计划策略中的工作规则，以查看是否需要添加或更新内容。
如果服务预约分配正确，您可以评估计划的质量。
使用优化中心(当您使用增强计划和优化时)或优化见解(当您不使用增强计划和优化时)来衡量优化的结果。这些结果代表您的基准。
除非您幸运地选择了服务目标权重值，否则通常还有改进的余地。稍微更改权重值，同时保持权重总和不变，并重新运行模拟。结果更好还是更差？继续此过程，直到您对结果满意。
