Loading
Agentforce Field Service og operasjoner
Planlegge avtaler ved bruk av prioriteringer

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Field Service og operasjoner

Planlegge avtaler ved bruk av prioriteringer

Prioriter avtaler for å planlegge dem selv om kalenderen er full. På den måten kan du planlegge viktige avtaler over mindre haster. Når du bruker Forbedret planlegging og Optimalisering og ingen tidsluke er tilgjengelig, kan avtaler med lavere eller lik prioritet oppheves (slippes) og erstattes med avtaler med høyere prioritet. Når du ikke bruker Forbedret planlegging og Optimalisering og ingen tidsluke er tilgjengelig, kan avtaler med lavere prioritet overlappe avtaler med høyere prioritet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
Nødvendige brukertillatelser
For å planlegge prioriteringer og tilpasse tjenesteavtalesiden: Det tilpassede tillatelsessettet FSL Admin (FSL-administrator)
For å planlegge fra Classic Dispatch Console:

Ett av disse tilpassede tillatelsessettene:

  • Field Service Admin-tillatelser
  • Field Service Call Center Rep-tillatelser
  • Field Service Dispatcher Permissions (Tillatelser for Field Service-sender).

Pakkeikon Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.

Bruk prioriteringer med planleggingshandlinger, som Hent kandidater, Bestill avtaler eller Planlegg. For å maksimere den strategiske verdien av planlegging definerer du prioritetsverdier som gjenspeiler dine unike forretningsmål. Integrer data fra hele Salesforce-organisasjonen for å forsikre deg om at planleggingen støtter mål som å styrke kunderelasjoner, maksimere omsetning og vedlikeholde viktige aktiva. Identifiser viktige prioritetsfaktorer, og konfigurer innstillingene slik at planleggingshandlinger nøyaktig prioriterer besøk slik at disse verdiene gjenspeiles.

Dette emne dækker:

Se Brukstilfeller for å prioritere felttjenesteavtaler for å få eksempler på hvordan du definerer tjenesteavtaleprioriteter slik at det viktigste arbeidet håndteres umiddelbart.

Slik fungerer prioriteringer

Field Service-virkemåten varierer avhengig av optimaliseringstypen du bruker og funksjonene du har aktivert.

AKTIVERTE FUNKSJONER RESULTAT UNNTAK SLIK FUNGERER DEN

Forbedret planlegging og optimalisering:
  • Når du planlegger avtaler, kan avtaler med lavere eller likere prioritet utelates fra Gantt-diagrammet.
  • Når du bruker avtalebestilling, kan du bli tilbudt luker, som ved bestilling kan utelate avtaler med lavere prioritet eller lik prioritet fra Gantt-diagrammet.

En tjenesteavtale utelates ikke hvis den

  • har en lavere eller lik prioritet

    Og

  • er i en festet status eller er definert som å holde planlagt
  • Skyv en tjenesteressurses avtaler i Gantt-diagrammet.
  • Hvis det ikke er noen tilgjengelighet, omorganiserer du avtaler til en annen dag eller til en annen ressurs.
  • Hvis det fremdeles ikke er noen tilgjengelighet, søker du etter avtaler med lavere prioritet eller lik prioritet som kan utelates fra Gantt-diagrammet.
  • Hvis en løsning ikke ble funnet, planlegges ikke avtalen, og det gjøres ingen endringer i Gantt-diagrammet.

Hvis en avtale kan planlegges, men den generelle tidsplanen er av lavere kvalitet basert på planleggingspolicyens mål, blir ikke avtalen planlagt.

Uten forbedret planlegging og optimalisering:

Planlegge over avtale med lavere prioritet

 Når du planlegger avtaler eller bruker Hent kandidater, kan avtaler med høyere prioritet bookes over avtaler med lavere prioritet, noe som fører til en overlapping. Hvis en tjenesteavtale har en lavere prioritet og har en festet status, utelates den ikke fra Gantt-diagrammet, og en avtale med høyere prioritet bookes ikke over den. Avtaler med lavere prioritet ignoreres, noe som fører til mulige overlappinger.

Konfigurere prioriteringer

Hvis du har bare noen få hasteavtaler, kan du bruke prioriteter med planleggingshandlinger, som Get Candidates (Hent kandidater), Book Appointments (Bestill avtaler) eller Schedule (Planlegg). Identifiser først hva som driver frem prioritetene. Deretter er du klar til å konfigurere Field Service slik at planleggingshandlinger kan prioritere besøk.

  1. Spesifiser et prioritetsfelt.
    1. Finn og velg Field Service-administrator fra Appstarter.
    2. Klikk på fanen Field Service-innstillinger.
    3. Klikk på Generell logikk under Planlegging.
    4. Velg et prioritetsfelt under Scheduling Priority (Planleggingsprioritet). Du kan velge ett eller flere felt i tjenesteavtaler, arbeidsbestillinger og arbeidsbestillingslinjer.
    5. Tildel en fast prioritet. Den administrerte pakken inneholder for eksempel feltet Scheduling Priority (Planleggingsprioritet) i overordnede arbeidsbestillinger og arbeidsbestillingslinjer. Verdier for planleggingsprioritet er som standard fra 1–4 der 1 er viktigst og 4 minst viktig.
    6. Opprett et dynamisk prioritetsfelt med et tilpasset formelfelt. Opprett for eksempel en formel som angir avtaleprioriteter basert på forskjellen mellom dagens dato og forfallsdatoen.
    Planlegging og optimalisering ser først på prioritetsfeltet for tjenesteavtaler. Hvis dette feltet ikke er definert eller tomt, utledes avtalens prioritet fra feltet i den overordnede arbeidsbestillingen eller arbeidsbestillingslinjen.
  2. Velg en prioritetsskala.
    Standard prioritetsområde er en skala på 1–10 der 1 er den høyeste prioriteten og 10 den laveste prioriteten. Skalaen 1 til 10 fungerer godt for de fleste prioriterte saker, men vi anbefaler å bruke skalaen 1 til 100, spesielt hvis bruksområdet krever et bredt verdiområde. Gå til

    Field Service-innstillinger | Planlegging | Generell logikk i Field Service Admin-appen, og velg den valgfrie skalaen 1 til 100.

    Field Service støtter bare heltall slik at desimaler ignoreres når prioriteringer beregnes. 3,94 regnes for eksempel som 3. Et hvilket som helst tall over prioritetsområdet regnes som laveste prioritet.

  3. Tilpass sideoppsettet for tjenesteavtaler, og legg til feltet Schedule over lower priority appointment (Planlegg foran avtale med lavere prioritet). Hvis du ikke bruker Forbedret planlegging og Optimalisering og du aktiverer dette alternativet, kan planleggingshandlinger planlegge tjenesteavtaler samtidig med avtaler med lavere prioritet som allerede er planlagt, slik at det opprettes en overlapping. Hvis en tjenesteavtale med lavere prioritet har en festet status, planlegges ikke andre avtaler over den, og det er ingen overlapping. Hvis du bruker Forbedret planlegging og optimalisering, aktiverer du Omorganisering og glidning. Avtaler med lav prioritet utelates i stedet for overlappinger.

Planlegge prioriterte avtaler ved bruk av forbedret planlegging og optimalisering

  1. Aktiver Slipping og omorganisering.
  2. Åpne avtalen og velg Planlegg over avtale med lavere prioritet.
  3. Klikk på Planlegg eller Planlegg på nytt hvis avtalen allerede er planlagt, eller klikk på Bestill avtale hvis avtalen ikke er planlagt.
  4. Hvis en avtale utelates fra Gantt-diagrammet, planlegger du avtalen senere.

Planlegge prioriterte avtaler når forbedret planlegging og optimalisering ikke brukes

  1. Åpne avtalen og velg Planlegg over avtale med lavere prioritet.
  2. Klikk på Planlegg eller Hent kandidater.
  3. Hvis avtaler med høyere prioritet planlegges over avtaler med lavere prioritet, bruker du planleggingsoppskrifter eller på-dagen-optimalisering til å løse overlappinger.
Eksempel
Eksempel Hvis du vil planlegge en hasteoppgang når Gantt-diagrammet er fullt, oppretter du en arbeidsbestilling og angir prioriteten til 1. Åpne den relaterte tjenesteavtalen og klikk på Planlegg over avtale med lavere prioritet. Velg deretter den kritiske pausetilpassingsavtalen fra avtalelisten i Classic Dispatch Console, og planlegg avtalen. Hvis planleggingen lykkes, utelates avtalen med lavere prioritet fra Gantt-diagrammet slik at avtalen med høyere prioritet kan planlegges (legges til i Gantt-diagrammet).

Viktige punkter om planlegging med prioriteringer

Før du bruker prioriteringer til å planlegge avtaler, bør du se gjennom disse viktige punktene.

  • Hvis du bruker Forbedret planlegging og Optimalisering, ignorerer planleggingen feltet Planlegg over avtaler med lavere prioritet for allerede planlagte avtaler når det vurderes tidsluker for avtalen. Hvis du ikke vil at avtaler skal utelates, bruker du kriteriene Behold planlagt. Når du ikke bruker Forbedret planlegging og Optimalisering, planlegges ikke planlagte avtaler som har Planlegg over avtale med lavere prioritet aktivert, med en overlapping selv om de har lavere prioritet enn avtalen som planlegges.
  • Når du planlegger mange avtaler med høy prioritet, kan du bruke på-dagen-optimalisering eller global optimalisering. Optimalisering tar hensyn til prioritetsfelt og planlegger avtaler med lavere prioritet på nytt hvis det er mulig. Optimalisering bruker ikke feltet Schedule over lower priority appointment (Planlegg foran avtale med lavere prioritet). Se Optimalisere felttjenesteavtaler med prioriteringer.
  • Hvis en tjenesteavtale med prioritet 2 har en reisetid på 30 minutter og du kan planlegge to avtaler med prioritet 32 og en reisetid på 5 minutter (forutsatt at alle tjenesteavtaler har en varighet på 15 minutter), foretrekker motoren de to avtalene med lav prioritet fordi deres kombinerte prioritet er høyere. For at en avtale skal oppheve planleggingen av to eller flere avtaler, må den ha en prioritet som er høyere enn summen av alle andre avtaleprioriteter. En tjenesteavtale med prioritet 2 tilsvarer for eksempel Forbedret planlegging og optimalisering-prioriteten 99, og to tjenesteavtaler med prioritet 32 tilsvarer prioriteten 69 + 69 = 138. Motoren summerer prioriteten til de to tjenesteavtalene, og fordi den er høyere enn prioriteten til den ene tjenesteavtalen med høy prioritet, planlegger den de to tjenesteavtalene med lav prioritet.
  • Hvis en avtale med høyere prioritet overlapper en avtale med lavere prioritet, ignoreres avtalen i beregninger av reise. Det betyr at reisetiden fra den siste avtalen eller hjemmebasen og reisetiden til den neste avtalen eller hjemmebasen beregnes ved å bruke plasseringen av avtalen med høyere prioritet.
  • Hvis både Forbedret planlegging og Optimalisering og Glidende og omorganisering er aktivert:
    • Når du prøver å planlegge en kompleks arbeidskjede, kan andre avtaler bare glide til tidligere eller senere på dagen. Avtalene kan ikke omorganiseres eller utelates.
    • Når du prøver å planlegge en tjenesteavtale over flere dager, kan den bare glide til tidligere eller senere på dagen. Avtaler over flere dager kan ikke omorganiseres eller utelates.
    • Når du prøver å planlegge en tjenesteavtale med høy prioritet, kan ikke planlagte komplekse arbeidskjeder omorganiseres eller utelates, selv om de har lavere prioritet.
    • Når du prøver å planlegge en tjenesteavtale med høy prioritet, kan ikke tjenesteavtaler over flere dager omorganiseres eller utelates, selv om de har lavere prioritet.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article