Prioritere Field Service-avtaler for optimalisering
Når teamets tilgjengelighet er begrenset, prioriterer du viktige tjenesteavtaler foran mindre presserende arbeid. Du kan tildele dynamiske prioriteter, som verdier som øker etter hvert som forfallsdatoer nærmer seg. Optimalisering kan vurdere prioritetsverdier når det planlegger avtaler til tidsluker.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere synkroniseringsinnstillinger: | Det tilpassede tillatelsessettet FSL Admin (FSL-administrator) |
| For å optimalisere fra Classic Dispatch Console: | Ett av disse tilpassede tillatelsessettene:
|
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
Salesforce Field Service hjelper deg å prioritere arbeid basert på data, ikke bare haster. Bruk Salesforce-dataene til å ta informerte planleggingsbeslutninger slik at du kan bestemme hvilke oppgaver som skal løses først, og hvordan teamet ditt skal brukes best. Fokuser på det mest innvirkende arbeidet ved å vurdere faktorer som kundens levetidsverdi, aktivumtilstand og potensiell omsetning i tillegg til forfallsdatoer. På den måten kan du forsikre deg om at planleggingen støtter de viktigste målene direkte, og at du gjør de riktige avveiningene når etterspørselen overskrider kapasiteten. Planleggings- og optimaliseringsmotoren bruker deretter disse prioritetsverdiene til å planlegge avtaler til de beste tidslukene.
For å maksimere den strategiske verdien av planlegging definerer du prioritetsverdier som gjenspeiler dine unike forretningsmål. Tjenestenivåavtaler og andre faktorer kan påvirke hvordan du prioriterer arbeidet. Arbeidstypen, forfallsdatoene eller en kombinasjon av faktorer kan påvirke avtaleprioriteringer. Du kan også integrere data fra hele Salesforce-organisasjonen for å sikre at planleggingen støtter mål som å styrke kunderelasjoner, maksimere omsetning og vedlikeholde viktige aktiva.
Når du har identifisert hva som driver frem prioritetene, definerer du innstillinger slik at optimalisering og planlegging kan prioritere besøk.
-
Spesifiser et prioritetsfelt.
Velg et prioritetsfelt under Field Service-innstillinger | Planlegging | Generell logikk i Field Service Admin-appen. Du kan velge ett eller flere felt i tjenesteavtaler, arbeidsbestillinger og arbeidsbestillingslinjer. Hvis du definerer en prioritet i flere poster, overstyrer prioritetsverdien som er definert nærmest tjenesteavtalen i posthierarkiet, prioritetsverdien i poster lenger unna avtalen i hierarkiet. Hvis en tjenesteavtale for eksempel har en overordnet arbeidsbestillingslinje som har en overordnet arbeidsbestilling, tolkes prioritetsverdien for arbeidsbestillingslinjen (hvis definert) av planleggingsmotoren før prioritetsverdien for arbeidsbestillingen. Hvis du definerer en prioritetsverdi i en overordnet arbeidsbestilling eller en arbeidsbestillingslinje, gjelder denne prioriteten for alle tjenesteavtaler der denne posten er den overordnede posten.
- Tildel en fast prioritet. Den administrerte pakken inneholder to felt relatert til prioritet i arbeidsbestillingsobjektet: Priority (Prioritet) og Scheduling Priority (Planleggingsprioritet). Prioritet-feltet er en valgliste med verdiene Lav, Middels, Høy og Kritisk. Feltet Scheduling Priority (Planleggingsprioritet) er et tallformelfelt som tolker den valgte verdien og tildeler den et tall. Kritisk er for eksempel prioritet 1, Høy er prioritet 2, Middels er prioritet 3 og Lav er prioritet 4. Angi den numeriske prioriteten til avtaler slik at planleggingsmotoren kan vurdere dem. Du kan velge en verdi for Prioritet-feltet manuelt eller bruke automatisering som vurderer forretningsprosessen, logikken eller andre variabler. For en mer detaljert skala enn 1 til 4 kan du opprette andre tallfelt i tjenesteavtalen, arbeidsbestillingen eller arbeidsbestillingslinjen og angi feltene basert på flere variabler.
- Opprett et dynamisk prioritetsfelt med et tilpasset formelfelt. Opprett for eksempel en formel som angir avtaleprioriteter basert på forskjellen mellom dagens dato og forfallsdatoen, eller tildel en høyere prioritet basert på varigheten. Du kan også kombinere de to løsningene.
-
Velg en prioritetsskala.
Standard prioritetsområde er en skala på 1–10 der 1 er den høyeste prioriteten og 10 den laveste prioriteten. Skalaen 1 til 10 fungerer godt for enkel prioritering. Hvis bruksområdet krever et bredt verdiområde, velger du den valgfrie prioritetskalaen 1 til 100. Field Service støtter bare heltall slik at desimaler ignoreres når prioriteringer beregnes. 3,94 regnes for eksempel som 3. Et hvilket som helst tall over prioritetsområdet regnes som laveste prioritet.
Når du har konfigurert prioritetsinnstillinger, er du klar til å optimalisere. Når du bruker Global, In-Day, Resource Scheduling Optimization eller Reshuffle, kan prioritet hjelpe optimaliseringsmotoren med å bestemme hvilke avtaler som skal planlegges først når ressurstilgjengeligheten er begrenset. Hvis for eksempel alle tjenesteressursene er reservert, bruker optimaliseringen prioritet til å bestemme hvilke avtaler med høyere prioritet som skal planlegges, og erstatter om nødvendig avtaler med lavere prioritet.
Hvis du har bare noen få hasteavtaler, kan du bruke prioriteter med planleggingshandlinger, som Get Candidates (Hent kandidater), Book Appointments (Bestill avtaler) eller Schedule (Planlegg). Legg til feltet Schedule over lower priority appointment (Planlegg foran avtale med lavere prioritet) i sideoppsettet for tjenesteavtaler. Når du velger dette boolske feltet i avtaler, vurderer planleggingshandlinger avtalens prioritet. Hvis en tjenesteavtale med lavere prioritet har en festet status, planlegges ikke andre avtaler over denne festede avtalen, og det er ingen overlapping.
- Konfigurere prioritetsverdier med forbedret planlegging og optimalisering
Når optimaliseringsmotoren beregner scoren for en tidsplan, vurderes straffen som brukes på hver avtale som ikke kan planlegges. Når motoren sammenligner to tidsplaner, foretrekkes det med laveste totale straff. - Konfigurere prioritetsverdier uten forbedret planlegging og optimalisering
Når optimaliseringsmotoren beregner scoren for en tidsplan, vurderes belønningen som er oppnådd ved planlegging av hver avtale. Når motoren sammenligner to tidsplaner, foretrekkes den med høyest total belønn. - Bruke saker til å prioritere felttjenesteavtaler
Effektiv prioritering er avgjørende i Salesforce Field Service for å optimalisere ressurstildelingen når teamets kapasitet er begrenset. Se gjennom brukstilfellene for å finne ut hvordan du definerer tjenesteavtaleprioriteter, og forsikre deg om at det viktigste arbeidet håndteres umiddelbart.
