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Field Service-Planungs- und -Optimierungsservices
Die Planung und Optimierung umfasst Services, die verwendet werden, um Servicetermine zu planen, neu zu planen und ihre Planung rückgängig zu machen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Verfügbar in Lightning Experience und Salesforce Classic in diesen Editionen mit aktiviertem Field Service: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Überprüfen Sie die verfügbaren Planungs- und Optimierungsservices.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Planungsservices | |
| Autom. planen | Mit der automatischen Planung können Sie einen eiligen Termin planen, direkt vom Termin selbst aus. Die automatische Planung sucht basierend auf Ihrer Planungsrichtlinie das beste verfügbare Zeitfenster. |
| Termin buchen | Verwenden Sie "Termin buchen", um sich mit Ihrem Kunden auf ein Besuchszeitfenster zu einigen, und stellen Sie sicher, dass die automatischen Prozesse der Planung und Optimierung sich an die vereinbarten Besuchszeiten halten. |
| Autom. planen | |
| Ziehen und ablegen, Planen, Massenplanung | Planen Sie einen Termin, indem Sie ihn aus der Terminliste, direkt aus der Karte der Disponentenkonsole oder aus der Miniansicht mit den Serviceterminen ziehen. Verwenden Sie die Aktion für Massenplanungen, um Termine in der Terminliste per Massenvorgang zu planen. |
| Notfallassistent | Planen, disponieren und verfolgen Sie Notfallarbeiten auf schnelle Weise. |
| Kandidaten abrufen | Finden Sie schnell Ressourcen, die am besten mit dem Arbeitstyp für einen einzelnen Servicetermin übereinstimmen. |
| Optimierungsservices | |
| Globale Optimierung | Optimieren Sie den Plan Ihres Teams für mindestens eine Serviceregion in einem in Tagen angegebenen Zeitraum. Sie können die Optimierung so konfigurieren, dass sie regelmäßig ausgeführt wird, beispielsweise nächtlich. Alternativ können Sie sie manuell ausführen. |
| Optimierung im Tagesverlauf | Steuern Sie kurzfristige Planverschiebungen, indem Sie den Zeitplan Ihres Teams für ein oder mehrere Serviceregionen am Tag des Servicetermins schnell optimieren. |
| Umverlegen | Schaffen Sie Platz in einem vollen Terminkalender für einen Termin mit hoher Priorität. Durch die Aktion "Umverlegen" im Gantt werden Termine mit niedrigerer Priorität verschoben. Diese Funktion wird in der erweiterten Planung und Optimierung nicht unterstützt. |
| Ressourcenplanoptimierung | Wenn sich kurzfristige Entwicklungen ergeben, beispielsweise stornierte Aufträge, Verspätungen oder Notfälle, können Sie den Zeitplan einer einzelnen Serviceressource optimieren, um den besten Zeitplan für sie zu entwerfen. |
| Planungsrezepte | Nehmen Sie häufige Planungsherausforderungen mit "Rezepten" zur einfachen Optimierung in Angriff, die sich damit befassen, was nach Terminstornierungen, Zeitänderungen und Überschneidungen mit Ihrem Zeitplan geschieht. Decken Sie alle Szenarien ab, indem Sie mehrere Rezepte für jede Kategorie erstellen. Der Flow "Planungsüberschneidungen beheben" (Beta) ersetzt Planungsrezepte, wenn Sie die erweiterte Planung und Optimierung verwenden, um Überschneidungen zu beheben, die auftreten, wenn ein mobiler Mitarbeiter einen Termin verspätet abschließt. |
| Dynamische Gantt-Services | |
| Zeitplan ausfüllen | Schließen Sie die Lücken im Plan einer Serviceressource. Diese Funktion füllt Lücken im Plan der Serviceressource mit nicht dringlichen Arbeiten, bei denen keine Ausführungszeit definiert ist, beispielsweise Wartungsarbeiten. Diese Funktion wird in der erweiterten Planung und Optimierung noch nicht unterstützt. |
| Überschneidungen beheben | Wenn sich ein Servicetermin mit anderen Terminen oder Abwesenheiten überschneidet, verwenden Sie die Funktion "Überschneidungen beheben", um die Termine stimmig neu zu planen. Diese Funktion wird für kapazitätsbasierte Serviceressourcen nicht unterstützt. Wenn Sie die erweiterte Planung und Optimierung verwenden, lesen Sie den Flow Fix Schedule Overlaps (Beta). |
| Termine in der Nähe gruppieren | Minimieren Sie Fahrzeiten oder Lücken zwischen Terminen. Durch diese Funktion wird die Planung von Terminen rückgängig gemacht, die für später an diesem Tag geplant waren. Sie werden durch Termine ersetzt, die sich in der Nähe des Standorts des Quelltermins befinden. Diese Funktion wird in der erweiterten Planung und Optimierung noch nicht unterstützt. |
| Transparenzservices | |
| Terminstatistiken | Helfen Sie Benutzern, nachzuvollziehen, warum ein Servicetermin nicht geplant werden kann und welche Arbeitsregeln diese Planung verhindern. Erfahren Sie, welche Änderungen an den Arbeitsregeln der Planungsrichtlinie vorgenommen werden können, um Zeitfenster und Kandidaten für die Planung zu qualifizieren. |
| Optimierungszentrum | Zeigen Sie das Optimierungszentrum an, um zu erfahren, welche Verbesserungen durch die Optimierung bei der Planung von Serviceterminen in mehreren Regionen vorgenommen wurden und wie Sie die besten Ergebnisse aus der Optimierung erzielen können. |
