Configurar ciclo de vida de citas de servicio
Configure sus parámetros de Ciclo de vida de citas de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar una licencia de conjuntos de permisos: | Gestionar usuarios |
| Para configurar el ciclo de vida de citas de servicio: | Personalizar aplicación |
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
Antes de configurar Ciclo de vida de citas de servicio, asegúrese de que cumple estos requisitos.
- Field Service está activado.
- El Usuario de integración de plataforma tiene los permisos Gestionar ciclo de vida de citas de servicio y Ver ciclo de vida de citas de servicio.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de Field Service y luego seleccione Configuración de Field Service. Bajo la sección Ciclo de vida de citas de servicio, seleccione Seguir el ciclo de vida de citas de servicio y luego guarde sus cambios.
- Asigne a los usuarios el conjunto de permisos Despachador de Field Service. Consulte Asignar permisos de Field Service.
-
Agregue el componente web Lightning Ciclo de vida de citas de servicio a la página de registro de cita de servicio.
Nota Si personalizó el formato de la página de registro de cita de servicio, debe agregar el componente Ciclo de vida de cita de servicio. Si no personalizó el formato, el componente estará disponible de forma predeterminada.- Desde la configuración de gestión de objetos para las citas de servicio, vaya a Páginas de registros Lightning.
- Seleccione la página de registro Lightning a la que desee agregar el componente Ciclo de vida de citas de servicio y, a continuación, haga clic en Modificar.
- En Lightning App Builder, desde las propiedades del componente Fichas, agregue una ficha y asígnele el nombre Ciclo de vida de citas de servicio. Consulte Agregar y personalizar fichas.
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Para agregar el componente Ciclo de vida de cita de servicio a una ficha, seleccione la ficha en el lienzo y luego arrastre el componente directamente a continuación.
Nota Agregue una ficha Ciclo de vida de cita de servicio como se describe en este paso. Sin embargo, también puede arrastrar el componente a cualquier ubicación en la página de registro Lightning.
- Guarde su trabajo y active la página de registro Lightning.
Revise estas consideraciones para Ciclo de vida de citas de servicio.
- La información de actividad del ciclo de vida de citas de servicio se elimina automáticamente de la base de datos pasados 30 días.
- Cada cambio se registra con el usuario que lo invocó. Puede ser un despachador, un trabajador móvil o un agente Agentforce. Si una actividad es un trabajo programado, se registra con el usuario Administrador del sistema que la configuró.
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