서비스 직원 예약에 대한 고려 사항

이것은 Field Service 관리형 패키지 기능입니다.

부재

유형이 직원인 서비스 리소스에게 리소스 부재가 있을 경우 해당 부재가 예약에 고려됩니다. 서비스 리소스에 해당하는 개별 직원 구성원과 연결된 부재는 고려되지 않습니다.

약속 할당

서비스 약속은 서비스 리소스에만 할당할 수 있습니다. 따라서 직원을 서비스 약속에 할당하려면 직원을 나타내는 유형이 직원인 서비스 리소스가 필요합니다. 직원 관리 도구에서 직원을 만드는 경우 이 리소스는 자동으로 생성됩니다. 그렇지 않으면 Field Service용 서비스 직원 만들기의 단계를 따르십시오.

약속이 서비스 직원에게 할당되면 약속에 다음과 같은 할당된 리소스가 생깁니다.

• 유형이 직원인 서비스 리소스
• 약속 시간 시 활성 서비스 직원 구성원이면서 유형이 기술자인 서비스 리소스

다음과 같은 경우 약속에 할당된 리소스가 새로 고쳐집니다.

• 약속이 발송된 경우(마지막 상태 범주가 없음이 아닌 경우)
• 약속의 상태가 진행 중으로 변경되는 경우(마지막 상태 범주가 없음이 아닌 경우)
• 다른 리소스에 약속이 할당된 경우
• 약속의 예약 시작 또는 예약 종료 변경

직원이 필요하지 않은 약속을 개별 서비스 리소스에만 할당하려면 예약 정책에 리소스 우선 순위 서비스 목표를 사용하십시오. 스케줄러가 이들에게 우선적으로 작업을 할당하도록 모바일 작업자에게 중요도가 낮은 작업을 부여합니다. 직원에 모든 약속 예약을 금지하려면 개별 서비스 리소스에 "직원 아님" 기술을 할당합니다. 그런 다음 해당하는 작업 유형, 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목에 요구 사항으로 이 기술을 추가합니다.

수용력

유형이 직원인 서비스 리소스는 수용력 기반 리소스가 될 수 없으므로 수용력 기반 예약은 서비스 직원을 지원하지 않습니다.

효율성

직원에게 약속이 예약되면 직원 서비스 자원의 효율성 필드를 사용하여 예약 종료를 계산합니다. 직원 구성원의 효율성은 고려되지 않습니다.

지리적 위치 추적 및 서비스 영역

• 마지막으로 알려진 위치는 직원 리더만 추적합니다. 직원에게 한 명 이상의 리더가 있는 경우 가장 최근에 수집된 위치가 서비스 리소스의 지도에 표시됩니다.
• 서비스 리소스가 직원이 속한 다른 서비스 영역으로 이전될 경우 서비스 리소스 멤버십 레코드는 재배치 영역에서만 제외됩니다.
• 서비스 직원을 나타내는 서비스 리소스는 직원에게 속하는 동안 Field Service에서 고려하는 주거지입니다.
• 이동 계산은 서비스 직원을 나타내는 서비스 리소스의 서비스 영역 또는 서비스 영역 구성원의 주소를 따릅니다.

멤버십 요구 사항

• 기술자 리소스 유형의 활성 서비스 리소스만 직원에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 직원에 직원을 추가할 수 없습니다.
• 직원에 속하려면, 서비스 자원은 직원이 서비스를 제공하는 지역 내 서비스 영역 멤버십이어야 합니다. 서비스 직원 멤버십 기간은 기술자 서비스 영역 멤버십 유형의 서비스 리소스 기간과 일치하거나 그 기간에 완전히 포함되어야 합니다.
• 한 서비스 리소스는 구성원 날짜가 겹치지 않다면 여러 직원의 구성이 될 수 있습니다.
• 서비스 직원에게 속한 서비스 자원은 할당 또는 할당 변경 시 알림이 수신되지 않습니다. 할당 알림은 약속에 개별적으로 할당된 서비스 리소스에게만 전송됩니다.
• 서비스 직원에게서 모든 구성원을 제거하면 유형이 직원인 관련 서비스 리소스가 비활성화됩니다.

최소 직원 규모

작업 주문, 작업 주문 행 항목 및 작업 유형은 직원 최소 규모 및 직원 권장 규모를 따릅니다. 예를 들어 권장하는 직원 규모는 3명이지만 최소 규모는 2명일 수 있습니다. 작업 주문과 작업 주문 행 항목은 해당 작업 유형의 직원 규모 설정을 승계합니다. 최소 직원 규모 필드의 최대값은 100입니다.

노트 직원 크기 필드는 기본적으로 모든 사용자에 대해 숨겨집니다. 이 필드가 보이지 않으면 설정에서 필드 수준 보안 설정을 업데이트하십시오.

Field Service는 약속을 할당할 때 권장하는 직원 규모를 고려하지 않습니다. 서비스 직원이 약속에 대한 직원 최소 규모 요구 사항에 맞는지 확인하기 위해 예약 엔진은 직원의 서비스 직원 구성원 수를 세거나 서비스 직원 레코드의 서비스 직원 규모 필드를 확인합니다. 이러한 설정은 서비스 직원 리소스 가용성 작업 규칙에서 조정할 수 있습니다. 직원 최소 규모가 비어 있거나 1인 경우 스케줄러가 모바일 작업자 또는 직원에게 작업을 할당할 수 있습니다. 고급 일정 예약 및 최적화를 사용할 경우 최소 직원 규모 1에는 직원이 필요합니다.

서비스 직원 리소스 가용성 작업 규칙을 사용자 정의하여 다음 두 목적 중 하나를 달성할 수 있습니다.

• 서비스 약속 상위 레코드의 최소 직원 규모 필드를 서비스 직원의 최소 규모 필드와 비교합니다.
• 서비스 약속 상위 레코드의 최소 직원 규모 필드를 할당 시 할당된 서비스 직원 구성원의 실제 수와 비교합니다. 서비스 직원 리소스 가용성 작업 규칙에 서비스 직원 멤버십 고려를 선택해야 합니다.

서비스 약속의 상위 레코드에서 최소 직원 규모가 비어 있거나 0인 경우 단일 서비스 자원(기술자 유형)만 후보로 간주됩니다. 서비스 약속의 상위 레코드에서 최소 직원 규모가 1 이상인 경우에는 크루 유형 서비스 자원만 후보로 간주됩니다. 이는 유효한 직원 구성원이 없고 서비스 직원 자원 가용성 작업 규칙에 서비스 직원 멤버십 고려를 선택했을 경우 직원이 후보가 아니더라도 최적화에도 적용됩니다.

조직을 Spring ’18 이전에 만들었을 경우 이 작업 규칙을 만들어 예약 정책에 추가해야 합니다.

고급 일정 예약 및 최적화를 사용하면 개인 및 직원에게 서비스 약속 할당 확인란이 선택되어 있지 않으면 1명의 직원 규모가 필요한 약속이 직원에게만 예약됩니다. 활성화하면 약속을 개별 리소스 또는 한 명 또는 두 명의 구성원의 직원에게 예약할 수 있습니다. 고급 일정 예약 및 최적화가 없으면 직원 규모가 1개 또는 null인 약속이 개별 자원에만 예약됩니다.

Field Service 관리자 앱의 Field Service 설정에서 직원 섹션의 예약 아래에서 개인 및 직원에게 서비스 약속 할당 옵션을 찾을 수 있습니다.

다중 날짜 약속

서비스 직원에 대한 시작 날짜가 미래인 작업자에게 다중 날짜 약속을 예약하면 다중 날짜 약속이 서비스 직원의 작업자 멤버십의 기간까지 연장됩니다.

자원 알림

서비스 약속 발송 시 서비스 약속에 할당된 서비스 직원 구성원은 자동으로 팔로워가 될 수 없습니다. 한 명의 할당된 자원만 발송된 서비스 약속에 자동으로 팔로우하도록 설정할 수 있습니다. 모든 직원 구성원이 팔로워가 되도록 하려면 Field Service Mobile 앱에 대한 푸시 알림 사용자 정의의 단계를 따르십시오. 사용자 정의 푸시 알림을 사용하면 서비스 약속 발송과 같은 이벤트를 기반으로 여러 사용자에게 알림을 받을 수 있습니다.

노트 고급 일정 예약 및 최적화를 사용하는 경우 직원에게 예약된 서비스 약속의 상태가 발송됨으로 변경되면 알림이 Chatter 게시물에 두 번 나타납니다.

리소스 기본 설정

직원에게 속한 서비스 리소스는 직원에게 속해 있는 동안 약속 후보가 될 수 없습니다. 따라서 필수 리소스 및 제외 리소스 작업 규칙과 기본 리소스 서비스 목표는 활성 서비스 직원 구성원에 적용되지 않습니다.

후보 예약

스케줄러가 작업을 수행할 후보를 찾고 있을 경우 유형이 직원과 기술자인 서비스 리소스만 후보로 간주됩니다. 서비스 자원이 서비스 직원의 현재 구성원일 경우 자원은 후보로 간주되지 않습니다. 서비스 자원이 직원에 속하는 동안 서비스 약속에 수동으로 할당된 경우 Classic 발송 콘솔에 규칙 위반이 표시됩니다.

공유

서비스 약속이 발송되면 할당된 서비스 직원의 구성원에게 약속 및 약속의 상위 레코드에 대해 읽기 액세스 권한이 부여되며, 서비스 직원 리더에게는 읽기/쓰기 액세스 권한이 부여됩니다. Field Service 관리 패키지가 설치되어 있지 않을 경우 서비스 직원 리더에게 추가 권한이 부여되지 않습니다.

모든 직원 구성원에게 서비스 약속에 대한 편집 액세스 권한(예: 모바일 장치를 통해)을 부여하려면 Field Service 설정에서 서비스 직원 구성원이 서비스 약속을 편집하도록 허용을 선택합니다. 기본적으로 직원 리더에게만 편집 권한이 있습니다.

약속의 예약 시작이 변경되거나 유형이 직원인 할당된 리소스가 업데이트될 경우 공유 설정을 최신으로 유지하기 위해 약속에 할당된 리소스가 새로 고쳐집니다. 서비스 직원 멤버십 레코드는 변경되어도 새로 고쳐지지 않습니다.

기술

기술은 기술자 또는 직원과 같은 모든 유형의 서비스 자원에 할당될 수 있으며, 기술 일치 작업 규칙이 예약 정책에 포함되어 있을 경우 예약하는 동안 고려됩니다.

예약 엔진이 서비스 직원 구성원에게 할당된 모든 기술인 서비스 직원의 결합 기술을 고려하도록 하려면 기술 그룹화를 활성화합니다. 이 방법을 통해 굴착 기술이 필요한 약속의 경우, 해당 기술 그룹을 가진 구성원이 있는 서비스 직원이 후보로 고려됩니다. 고급 일정 예약 및 최적화를 사용할 경우 기술 그룹화가 활성화되면 직원 구성원의 기술 집합만 고려되고 직원의 기술 집합은 무시됩니다(기술 그룹화가 비활성화되면 기술 일치 작업 규칙은 직원 자원 유형 기술만 고려합니다).

앱 시작 관리자에서 Field Service 관리자 앱을 찾아서 연 다음, Field Service 설정 탭을 클릭합니다. 예약 탭에서 리소스 직원 기술 그룹화 활성화를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.

노트

• 기술 그룹화를 활성화하면 예약 엔진이 해당 시간 슬롯에 대한 직원의 기술을 계산합니다. 기술 집합은 기술 구성원 할당 및 기한이 만료되는 기술에 따라 변경될 수 있으므로 예약 엔진이 약속 후보를 검색할 때마다 다시 계산됩니다. 예를 들어, 자원 기술에 6개월마다 재인증이 필요한 경우, 예약 엔진은 인증이 유효한 기간 동안 해당 기술을 보유한 직원을 고려합니다.
• 서비스 직원의 구성원 여러 명에게 동일한 기술이 있을 경우 예약 엔진은 직원의 결합된 기술 집합을 계산할 때 가장 높은 기술 수준을 고려합니다.

사용량

Classic 발송 콘솔에 표시된 사용량 보기 및 메트릭에 대한 사용량이 계산되면 서비스 직원 구성원이 속한 직원을 나타내는 서비스 자원과 같은 사용량으로 간주됩니다.