Overwegingen voor het plannen van serviceploegen

Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.

Afwezigheden

Als een serviceresource van het type Ploeg resourceafwezigheid heeft, wordt er rekening mee gehouden in de planning. Afwezigheid die is gekoppeld aan de overeenkomende serviceresources van een afzonderlijk ploeglid, wordt niet in aanmerking genomen.

Afspraaktoewijzingen

Serviceafspraken kunnen alleen worden toegewezen aan serviceresources. Daarom moet u bij het toewijzen van een ploeg aan een serviceafspraak een serviceresource van het type Ploeg maken die de ploeg voorstelt. Als u uw ploeg maakt vanuit de tool voor ploegbeheer, wordt deze resource automatisch gemaakt. Volg anders de stappen in Serviceploegen maken voor Field Service.

Wanneer een afspraak wordt toegewezen aan een serviceploeg, krijgt de afspraak deze toegewezen resources:

• De serviceresource van het type Ploeg
• De serviceresources van het type Technicus die actieve serviceploegleden zijn op het moment van de afspraak

De toegewezen resources van de afspraak worden vernieuwd wanneer:

• De afspraak wordt verzonden (als de laatste statuscategorie niet Geen is)
• De status van de afspraak wordt gewijzigd in Bezig (als de laatste statuscategorie niet Geen is)
• De afspraak wordt toegewezen aan een andere resource
• Het geplande begin of geplande einde van de afspraak wijzigen

Als u afspraken wilt waarvoor geen ploegen hoeven te worden toegewezen aan alleen afzonderlijke serviceresources, gebruikt u de servicedoelstelling Resourceprioriteit in uw planningsbeleid. Geef uw mobiele medewerkers een lagere prioriteit zodat de planner liever werk aan hen toewijst. Als u het plannen van alle afspraken aan ploegen wilt verbieden, wijst u een vaardigheid "Geen ploeg" toe aan uw afzonderlijke serviceresources. Vervolgens voegt u deze vaardigheid als vereiste toe aan het werktype, de werkorder of het werkorderregelitem in kwestie.

Capaciteit

Op capaciteit gebaseerde planning wordt niet ondersteund voor serviceploegen, omdat een serviceresource van het type Ploeg niet kan zijn gebaseerd op capaciteit.

Efficiency

Wanneer een afspraak wordt gepland voor een, wordt het veld Efficiency voor de serviceresource van de ploeg gebruikt om het geplande einde van de afspraak te berekenen. De efficiency's van de ploegleden worden niet in aanmerking genomen.

Geolocatie bijhouden en serviceterritoria

• Laatste bekende locatie wordt alleen voor ploegleiders bijgehouden. Als een ploeg meer dan één leider heeft, wordt de recentst vastgelegde locatie weergegeven op de kaart van de serviceresource.
• Als een serviceresource wordt verplaatst naar een andere serviceterritorium terwijl deze tot een ploeg behoort, wordt de lidmaatschapsrecord van de serviceresource alleen opgesteld voor het relocatieterritorium.
• De serviceresource die de serviceploeg vertegenwoordigt, is de thuisbasis waar Field Service rekening mee houdt en die behoort tot de ploeg.
• Bij de berekening van reistijd wordt uitgegaan van het serviceterritorium of van het adres van het serviceterritoriumlid van de serviceresource dat de serviceploeg vertegenwoordigt.

Lidmaatchapsvereisten

• Alleen actieve serviceresources van het resourcetype Technicus kunnen worden toegevoegd aan ploegen. Zo kunt u geen ploeg toevoegen aan een ploeg.
• Om deel uit te maken van een ploeg, moet een serviceresource lid zijn van een serviceterritorium in het territorium waar de ploeg service levert. De periode van het lidmaatschap van een serviceploeg moet overeenkomen met of volledig zijn omsloten door de periode van de serviceresource van het type serviceterritoriumlidmaatschap Technicus.
• Een serviceresource kan lid zijn van meerdere ploegen zolang de datums van lidmaatschap elkaar niet overlappen.
• Serviceresources die bij een serviceploeg behoren, ontvangen geen kennisgevingen over toewijzingen of toewijzingswijzigingen. Toewijzingskennisgevingen worden alleen verzonden aan serviceresources die afzonderlijk zijn toegewezen aan afspraken.
• Als alle leden uit een serviceploeg worden verwijderd, wordt de gerelateerde serviceresource van het type Ploeg gedeactiveerd.

Minimale ploeggrootte

Werkorders, werkorderregelitems en werktypen hebben een Minimale ploeggrootte en een Aanbevolen ploeggrootte. Een ploeg kan bijvoorbeeld een aanbevolen grootte van 3 hebben, maar een minimale grootte van 2. Werkorders en werkorderregelitems nemen de instellingen voor ploeggrootte van hun werktype over. Het veld Minimale ploeggrootte heeft een maximale waarde van 100.

Opmerking De velden voor Ploeggrootte zijn standaard verborgen voor alle gebruikers. Als u deze niet ziet, moet u de beveiligingsinstellingen op veldniveau ervan bijwerken in Set-up.

Field Service houdt geen rekening met de aanbevolen ploeggrootte bij het toewijzen van afspraken. Om te bepalen of een serviceploeg voldoet aan de minimale ploeggrootte die is vereist voor een afspraak, telt de planningsengine het aantal serviceploegleden van de ploeg of controleert deze het veld Serviceploeggrootte voor de serviceploegrecord. U kunt deze instellingen aanpassen voor de werkregel Beschikbaarheid van serviceploegresources. Als Minimale ploeggrootte leeg is of 1, kan de planner het werk toewijzen aan mobiele medewerkers of aan ploegen. Bij gebruik van Uitgebreide planning en optimalisering is voor een minimale ploeggrootte van 1 een ploeg vereist.

U kunt de werkregel Beschikbaarheid van serviceploegresources aanpassen voor een van deze twee doelen:

• Vergelijken van het veld Minimale ploeggrootte van het bovenliggende recordveld van een serviceafspraak met het veld Ploeggrootte voor de serviceploeg.
• Vergelijken van het veld Minimale ploeggrootte van het bovenliggende recordveld van een serviceafspraak met het feitelijke aantal toegekende serviceploegleden op het moment van de toewijzing. Lidmaatschap van serviceploeg overwegen moet zijn geselecteerd voor de werkregel Beschikbaarheid van serviceploegresources.

Als Minimale ploeggrootte leeg is of nul bedraagt voor de bovenliggende record van de serviceafspraak, worden alleen enkele serviceresources (van het type Technicus) als kandidaten in aanmerking genomen. Als de minimale ploeggrootte 1 of meer is in de bovenliggende record van de serviceafspraak, worden alleen serviceresources van het type Ploeg als kandidaten beschouwd. Dit geldt ook voor optimalisering, hoewel een ploeg geen kandidaat is als deze geen geldige ploegleden heeft en Lidmaatschap van serviceploeg overwegen is geselecteerd voor de werkregel Beschikbaarheid van serviceploegresources.

Als uw organisatie is gemaakt vóór Spring '18, moet u deze werkregel maken en deze toevoegen aan uw planningsbeleidsvormen.

Met Uitgebreide planning en optimalisering worden afspraken die een ploeggrootte van één vereisen, alleen gepland voor ploegen, tenzij het selectievakje Serviceafspraken toewijzen aan individuen en ploegen is geselecteerd. Indien ingeschakeld, kunnen afspraken worden gepland voor afzonderlijke resources of ploegen van een of twee leden. Zonder Uitgebreide planning en optimalisering worden afspraken die een ploeggrootte van één of null vereisen, alleen gepland voor afzonderlijke resources.

U vindt de optie Serviceafspraken toewijzen aan individuen en ploegen in Field Service-instellingen van de app Beheerder Field Service, onder Planning, in de sectie Ploegen.

Meerdaagse afspraken

Wanneer een meerdaagse afspraak wordt gepland voor een medewerker van wie de begindatum voor een serviceploeg in de toekomst ligt, wordt de meerdaagse afspraak verlengd voor de duur van het lidmaatschap van de medewerker in de serviceploeg.

Resourcemeldingen

Serviceploegleden die aan een serviceafspraak zijn toegewezen, worden niet automatisch als volgers ingesteld wanneer de serviceafspraak wordt uitgezonden. Er kan maar één resource worden ingesteld voor het automatisch volgen van een uitgezonden serviceafspraak. Als u alle ploegleden als volgers wilt instellen, past u de pushkennisgevingen aan voor de mobiele Field Service-app. Met aangepaste pushmeldingen kunnen verschillende gebruikers meerdere meldingen ontvangen op basis van een event, zoals het uitzenden van een serviceafspraak.

Opmerking Als u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt en de status van een serviceafspraak die voor een ploeg is gepland, verandert in Uitgezonden, wordt de kennisgeving twee keer weergegeven in de Chatter post.

Resourcevoorkeuren

Serviceresources die tot een ploeg behoren, kunnen geen kandidaten voor afspraken zijn terwijl ze tot een ploeg behoren. De werkregels Vereiste resource en Uitgesloten resource en de servicedoelstelling Voorkeurresource zijn niet van toepassing op actieve serviceploegleden.

Kandidaten plannen

Wanneer de planner op zoek is naar kandidaten voor het uitvoeren van een taak, worden alleen serviceresources van het type Ploeg en Technicus als kandidaten in aanmerking genomen. Als een serviceresource een huidig lid van een serviceploeg is, wordt de resource niet als kandidaat in aanmerking genomen. Als een serviceresource handmatig wordt toegewezen aan een serviceafspraak terwijl deze tot een ploeg behoort, toont de Classic Dispatch Console een regelschending.

Delen

Wanneer een serviceafspraak wordt verzonden, krijgen leden van de toegewezen serviceploeg Lezen-toegang tot de afspraak en de bovenliggende record ervan, terwijl de serviceploegleider de toegang Lezen/schrijven krijgt. Als het beheerde pakket voor Field Service niet is geïnstalleerd, ontvangen ploegleiders geen extra machtigingen.

Als u alle ploegleden bewerktoegang (bijvoorbeeld via mobiele apparaten) wilt geven voor serviceafspraken, selecteert u Serviceploegleden hun serviceafspraken laten bewerken onder Field Service-instellingen. Standaard heeft alleen de ploegleider bewerkmachtigingen.

Wanneer het geplande begin van een afspraak wordt gewijzigd of wanneer een toegewezen resource van het type Ploeg wordt bijgewerkt, worden de toegewezen resources van de afspraak vernieuwd om de instellingen voor delen up-to-date te houden. Een wijziging in de lidmaatschapsrecord van een serviceploeg activeert geen vernieuwing.

Vaardigheden

Vaardigheden kunnen worden toegewezen aan serviceresources van elk type, Technicus of Ploeg, en hier wordt tijdens planning rekening mee gehouden als de werkregel Overeenkomst voor vaardigheden is opgenomen in het planningsbeleid.

Als u wilt dat de planningsengine rekening houdt met de gecombineerde vaardigheden van een serviceploeg, dat wil zeggen alle vaardigheden die zijn toegewezen aan de serviceploegleden, schakelt u groepering van vaardigheden in. Als voor een afspraak bijvoorbeeld de vaardigheden Boren en Montage vereist zijn, zorgt dit mechanisme ervoor dat een serviceploeg met leden die beschikken over deze vaardigheden als kandidaat in aanmerking komt. Wanneer u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt, wordt alleen de set vaardigheden van de ploegleden in aanmerking genomen wanneer vaardigheidsgroepering is ingeschakeld en wordt de set vaardigheden van de ploeg genegeerd (wanneer vaardigheidsgroepering is uitgeschakeld, houdt de werkregel Overeenkomst voor vaardigheden alleen rekening met de vaardigheden van het resourcetype van de ploeg).

Zoek en open de app Beheerder Field Service vanuit de Appstarter en klik vervolgens op het tabblad Field Service-instellingen. Selecteer op het tabblad Planning Groepering van resourcevaardigheden inschakelen en sla uw wijzigingen op.

Opmerking

• Wanneer groepering van vaardigheden is ingeschakeld, berekent de planningsengine de set vaardigheden van de ploeg voor dat tijdstip. De vaardighedenset wordt steeds opnieuw berekend wanneer de planningsengine zoekt naar afspraakkandidaten, aangezien de set kan veranderen afhankelijk van de toewijzing van ploegleden en vaardigheden die vervallen. Als een resource bijvoorbeeld om de zes maanden een certificering moet halen om een bepaalde vaardigheid te behouden, houdt de planningsengine alleen rekening met ploegleden die beschikken over een geldige certificering voor de vaardigheid.
• Als meerdere leden van een serviceploeg dezelfde vaardigheid hebben, neemt de planningsengine het hoogste vaardigheidsniveau in aanmerking bij het berekenen van de gecombineerde set vaardigheden van de ploeg.

Inzet

Wanneer de inzet wordt berekend voor de inzetweergave en meetgegevens die worden getoond in de Classic Dispatch Console, wordt een serviceploeglid geacht te zijn ingezet als de serviceresource die de ploeg voorstelt waartoe deze behoort.