Einrichten von Field Service-Planungs- und -Optimierungsfunktionen

Bevor Sie beginnen, finden Sie unter Verfügbare Funktionen in der erweiterten Planung und Optimierung eine vollständige Liste der Funktionen.

• Field Service-Planungs- und -Optimierungsservices
  Die Planung und Optimierung umfasst Services, die verwendet werden, um Servicetermine zu planen, neu zu planen und ihre Planung rückgängig zu machen.
• Einrichten der Verschiebung und Umschichtung für die Planung und Terminbuchung
  Mit der Field Service-Terminbuchung und -Planung gewinnen Sie Zeit für die Planung weiterer Termine. Beim Gleiten können Servicetermine im Gantt auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt verschoben werden, je nach Verfügbarkeit der Ressource für dieselbe Schicht. Durch Umverlegen und Zusammenschieben können Servicetermine im Gantt auch an einen anderen Tag oder in eine andere Ressource verschoben werden. Das Verschieben von Serviceterminen erhöht die Verfügbarkeit von Zeitfenstern, beschleunigt die Einhaltung von SLAs und ermöglicht die Planung längerer Servicetermine durch Reduzieren von Leerlaufzeiten.
• Einrichten von Reisemodi
  Die Optimierungsservices mit unterschiedlichen Reisemodi verbessern die Wegprognose, indem genauere Fahrzeitprognosen bereitgestellt werden und die Abschlussrate bei Serviceterminen verbessert wird. Durch die Nutzung verschiedener Arten von Reisemodi können Administratoren den Reisemodus pro Region, primäres Serviceregionsmitglied oder beides definieren, um die Art des Transports (Auto, leichter Lkw, schwerer Lkw, Fahrrad oder zu Fuß), die Nutzung mautpflichtiger Straßen und Überlegungen zum Thema Gefahrgut berücksichtigen.
• Konfigurieren von Fahrzeitpuffern
  Fügen Sie einen Puffer für die Fahrzeit hinzu, um zusätzliche fahrzeitbezogene Aktivitäten wie Parken, Sicherheitskontrollen und Navigation vor Ort zu berücksichtigen, um Ihre Belegschaft besser planen zu können. Konfigurieren Sie Fahrzeitpuffer auf Organisations-, Serviceregions- oder einzelner Serviceterminebene, um die Genauigkeit Ihrer Planungsvorgänge zu erhöhen.
• Priorisieren von Field Service-Terminen für die Optimierung
  Wenn die Verfügbarkeit Ihres Teams begrenzt ist, geben Sie wichtigen Serviceterminen Vorrang vor weniger dringenden Arbeiten. Sie können dynamische Prioritäten zuweisen, beispielsweise Werte, die sich mit zunehmendem Fälligkeitsdatum erhöhen. Bei der Optimierung können Prioritätswerte berücksichtigt werden, wenn Zeitfenstern Termine geplant werden.
• Erstellen von Relevanzgruppen
  Verwenden Sie Relevanzgruppen, um Arbeitsregeln und Serviceziele auf bestimmte Termingruppen oder Serviceregionsmitglieder anzuwenden. Sie können unterschiedliche Logiken basierend auf Arbeits- und Serviceressourcentypen innerhalb einer Planungsrichtlinie anwenden. Sie können Relevanzgruppen beispielsweise verwenden, um Ihre Unternehmensrichtlinie für Pausen und Fahrzeiten zu erzwingen, wobei zwischen Vollzeit- und Teilzeitmitarbeitern unterschieden werden kann. Relevanzgruppen können auch Datenstatistiken aus Ihrer gesamten Salesforce-Organisation verwenden, um die Planung zu verbessern. Verwenden Sie beispielsweise Relevanzgruppen, um Techniker mit bestimmten Fertigkeiten für Accounts mit hoher Priorität zu priorisieren, oder weisen Sie Ressourcen basierend auf der Kritikalität von Vermögenswerten oder der Kundenstimmung zu.
• Verwalten von Field Service Scheduling-Überschneidungen
  Verwenden Sie eine der verschiedenen verfügbaren Methoden, um Planungsüberschneidungen in Field Service zu beheben, wenn sich ein Termin mit einem anderen Termin oder einer Abwesenheit überschneidet.
• Beheben von Überschneidungen mit einem automatisierten Planungs-Flow
  Mit einem automatisierten Flow, der die aufgrund eines spät beendeten Termins auftretenden Planungsüberschneidungen angibt und behebt, können Sie Field Service-Planungsprobleme bewältigen. Verwenden Sie die Empfehlungen für Flow-Vorlagen oder passen Sie die Vorlage an Ihren spezifischen Anwendungsfall an. Der Flow "Planungsüberschneidungen beheben" ist nur verfügbar, wenn Sie die erweiterte Planung und Optimierung verwenden.
• Erstellen von Planungsrezepten für allgemeine Ereignisse
  Nehmen Sie in Field Service häufige Planungsherausforderungen mit "Rezepten" zur einfachen Optimierung in Angriff, die sich damit befassen, was nach Terminstornierungen, Zeitänderungen und Überschneidungen mit Ihrem Zeitplan geschieht. Decken Sie alle Szenarien ab, indem Sie mehrere Rezepte für jede Kategorie erstellen.
• Verwalten von Optimierungskonflikten
  Verbessern Sie die betriebliche Stabilität und reduzieren Sie Ihre Optimierungsteilabschlussrate, indem Sie Optimierungskonflikte verhindern, wenn mehrere Optimierungsanforderungen gleichzeitig an dasselbe Datenset gesendet werden. Verhindern Sie beispielsweise, dass zwei Benutzer gleichzeitig Optimierungsanforderungen für dieselbe Region und denselben Horizont erstellen. Konfigurieren Sie auch, was geschieht, wenn Planänderungen während der Optimierung vorgenommen werden, beispielsweise wenn ein neuer Auftrag automatisch geplant wird oder ein Disponent einen Auftrag während der Optimierung neu plant.
• Reservieren von Zeitfenstern für angegebene Arbeitstypen
  Erstellen Sie bestimmte Zeitfenster oder Schichten in Field Service für Servicetermine, die Ihre Kriterien erfüllen.
• Aktivieren von mehrtägigen Field Service-Terminen
  Einige Field Service-Branchen verfügen über Servicetermine, die sich über mehrere Tage erstrecken, beispielsweise Reparaturen und Installationen der Versorgungsinfrastruktur. Mit mehrtägigen Serviceterminen können Sie Servicetermine planen, die die Nichtverfügbarkeit von Ressourcen ohne Regelverstöße umfassen.
• Verwalten der Arbeitskapazität in Field Service
  Steuern Sie Ihren Mitarbeitern geleistete Arbeit entsprechend den dynamischen Unternehmensprioritäten. 
• Einrichten der Optimierung großer Field Service-Datensets mit dynamischer Skalierung
  Verwalten Sie die globale Optimierung im großen Umfang und die Optimierung im Tagesverlauf effektiv, ohne Daten aufgrund von Systemobergrenzen aufzuteilen. Die dynamische Skalierung strukturiert Daten auf intelligente Weise in logische Cluster und gleicht Bedarf und Kapazität nahtlos aus, während gleichzeitig Einschränkungen der betrieblichen Arbeitsregel berücksichtigt werden. Diese Funktion vereinfacht die Optimierungsverwaltung, indem höhere Systemobergrenzen aktiviert werden, sodass Sie Ihr gesamtes Datenset in einem reibungslosen Vorgang optimieren können. Sie müssen Optimierungsgruppen und Grenzen nicht manuell definieren. Die dynamische Skalierung vereinheitlicht und optimiert den Optimierungsprozess und schafft eine einzige, zusammenhängende Lösung, die Konflikte und Überschneidungen verhindert. Die dynamische Skalierung ist nur verfügbar, wenn Sie die erweiterte Planung und Optimierung verwenden.