Configurar funciones de optimización y programación de Field Service

Antes de empezar, busque una lista completa de funciones en Lo que está disponible en Optimización y programación mejoradas.

• Servicios de optimización y programación de Field Service
  La función de programación y optimización incluye servicios que se utilizan para programar, reprogramar y anular la programación de citas de servicio.
• Configurar deslizamiento y reorganización para programación y reserva de citas
  Libere tiempo para programar más citas cuando utilice la programación y la reserva de citas de Field Service. Con el deslizamiento, las citas de servicio en el gráfico de Gantt para el mismo recurso pueden desplazarse a una hora anterior o posterior, dentro de la disponibilidad del recurso. Al utilizar reorganización y deslizamiento juntos, las citas de servicio en el gráfico de Gantt también pueden moverse a un día diferente o a un recurso diferente. La reorganización y el deslizamiento de citas de servicio proporcionan más disponibilidad de divisiones de hora y agiliza el cumplimiento de los SLA. Además, permite la programación de citas de servicio más largas al reducir los espacios en blanco.
• Configurar modos de desplazamiento
  Los servicios de optimización con diferentes modos de desplazamiento mejoran el desplazamiento predictivo al proporcionar predicciones de tiempo de desplazamiento más precisas y mejorar el índice de finalización de citas de servicio. Al utilizar distintos tipos de modos de desplazamiento, los administradores definen el modo de desplazamiento por territorio, miembro del territorio de servicio principal o ambos para reflejar el tipo de transporte (vehículo, camioneta ligera, camión pesado, bicicleta o a pie), el uso de peajes y consideraciones sobre materiales peligrosos.
• Configurar memorias intermedias de tiempo de desplazamiento
  Agregue un margen de tiempo de desplazamiento para tener en cuenta actividades relacionadas con desplazamientos adicionales como aparcamiento, controles de seguridad, navegación in situ para programar mejor su plantilla de trabajo. Configure colchones de tiempo de desplazamiento en la organización, territorio de servicio o nivel de cita de servicio individual para mejorar la precisión de sus operaciones de programación.
• Priorizar citas de Field Service para la optimización
  Cuando la disponibilidad de su equipo está limitada, priorice citas de servicio críticas sobre trabajos menos urgentes. Puede asignar prioridades dinámicas, como valores que aumentan cuando se acercan fechas de vencimiento. La optimización puede tener en cuenta valores de prioridad cuando programa citas en puestos de hora.
• Crear grupos de relevancia
  Utilice grupos de relevancia para aplicar reglas de trabajo y objetivos de servicio a ciertos grupos de citas o miembros de territorios de servicio. Puede aplicar lógica diferente basándose en tipos de trabajo y recursos de servicio dentro de una política de programación. Por ejemplo, utilice grupos de relevancia para aplicar las políticas de su empresa en descansos y desplazamientos para tiempo completo frente a empleados a tiempo parcial. Los grupos de relevancia también pueden utilizar perspectivas de datos de toda su organización de Salesforce para mejorar la programación. Por ejemplo, utilice grupos de relevancia para dar prioridad a técnicos con habilidades específicas para cuentas de alta prioridad, o asigne recursos basándose en la criticidad de activos o la opinión del cliente.
• Gestionar solapamientos de programación de Field Service
  Para solucionar solapamientos de programación en Field Service, donde una cita se solapa con otra cita o un absentismo, utilice cualquiera de los varios métodos disponibles.
• Solucionar solapamientos con un flujo de programación automatizado
  Aborde retos de programación de Field Service con un flujo automatizado que dirige y soluciona solapamientos de programación que se producen debido a que una cita finaliza tarde. Utilice las recomendaciones de plantillas de flujos o ajuste la plantilla para ajustarla a su caso de uso específico. El flujo Solucionar solapamientos de programación solo está disponible cuando está utilizando Optimización y programación mejoradas.
• Crear recetas de programación para eventos comunes
  Aborde retos de programación comunes de Field Service con “recetas” de optimización sencillas que dirigen lo que sucede en su programación tras cancelaciones de citas, cambios de hora y solapamientos. Trate todos los escenarios creando múltiples recetas para cada categoría.
• Gestionar conflictos de optimización
  Mejore la estabilidad operativa y reduzca su índice de finalización parcial de optimización evitando conflictos de optimización cuando se realizan múltiples solicitudes de optimización de forma simultánea en el mismo conjunto de datos. Por ejemplo, evite que dos usuarios creen solicitudes de optimización simultáneamente para el mismo territorio y horizonte. Configure también lo que sucede cuando se realizan cambios de programación mientras se ejecuta la optimización, por ejemplo, si un nuevo trabajo se programa automáticamente o un despachador reprograma un trabajo mientras se ejecuta la optimización.
• Reserva de puestos de hora para trabajos designado
  Cree puestos de hora específicos en Field Service dedicados a citas de servicio que cumplen sus criterios.
• Activar citas de Field Service de varios días
  Algunas industrias de Field Service tienen citas de servicio que abarcan varios días, por ejemplo, reparaciones e instalaciones de infraestructura de servicios públicos. Con citas de servicio de múltiples días puede programar citas de servicio que abarcan la no disponibilidad de recursos sin infracciones de reglas.
• Gestionar la capacidad de trabajo en Field Service
  Controle el trabajo que realiza su plantilla laboral según las prioridades dinámicas de la empresa. 
• Configurar la optimización de grandes conjuntos de datos de Field Service con escala dinámica
  Gestione la optimización global y dentro del día a gran escala de forma efectiva sin dividir datos debido a los límites del sistema. El escalado dinámico estructura de forma inteligente los datos en clústeres lógicos, equilibrando a la perfección la demanda y la capacidad a la vez que tiene en cuenta las restricciones de reglas de trabajo operativas. Esta función simplifica la gestión de optimización activando límites más altos del sistema, de modo que puede optimizar todo su conjunto de datos en una sola operación sin problemas. No necesita definir manualmente límites y grupos de optimización. El escalado dinámico unifica y simplifica el proceso de optimización, creando una solución única y coherente que evita conflictos y solapamientos. El escalado dinámico solo está disponible cuando está utilizando Optimización y programación mejoradas.