Configuration des fonctionnalités de planification et d'optimisation de Field Service

Avant de commencer, consultez la liste complète des fonctionnalités dans Ce qui est disponible dans Planification et optimisation avancées.

• Services de planification et d'optimisation Field Service
  La planification et l'optimisation contiennent les services utilisés pour planifier, reprogrammer et déprogrammer des rendez-vous de service.
• Configuration du glissement et du remaniement pour la planification et la prise de rendez-vous
  Libérez du temps pour de nouveaux rendez-vous de service en utilisant la prise et planification des rendez-vous Field Service. Les rendez-vous de service d'une même ressource dans le diagramme de Gantt peuvent être déplacés vers un créneau horaire antérieur ou postérieur, selon la disponibilité de la ressource. En utilisant le remaniement et le glissement, les rendez-vous de service dans le diagramme de Gantt peuvent également être déplacés vers un autre jour ou vers une autre ressource. Le Glissement de rendez-vous de service augmente le nombre de créneaux horaires disponibles, accélère la conformité avec les accords de niveau de service, et permet de planifier des rendez-vous de service plus longs en réduisant les écarts entre les rendez-vous.
• Configuration de modes de déplacement
  Les services d'optimisation avec différents modes de déplacement améliorent les temps de trajet prédictifs en fournissant des prévisions plus précises et en optimisant le taux de réalisation des rendez-vous de service. En exploitant différents types de mode de déplacement, les administrateurs définissent le mode de déplacement par territoire, par membre du territoire de service principal, ou les deux, pour refléter le type de transport (voiture, véhicule utilitaire, poids-lourd, à vélo ou à pied), l'emprunt de routes à péage et les facteurs temps liés aux produits dangereux.
• Configuration de tampons de temps de trajet
  Ajoutez une période tampon au temps de trajet pour prendre en compte les activités liées aux déplacements supplémentaires telles que le stationnement, les contrôles de sécurité, la navigation sur site afin de mieux planifier votre force de travail. Configurez des périodes tampons de temps de trajet au niveau de l'organisation, du territoire de service ou du rendez-vous de service individuel pour améliorer la précision de vos opérations de planification.
• Priorisation des rendez-vous Field Service pour l'optimisation
  Lorsque la disponibilité de votre équipe est limitée, définissez les rendez-vous urgents comme prioritaires sur les rendez-vous moins urgents. Vous pouvez attribuer des priorités dynamiques, par exemple avec des valeurs qui augmentent à mesure que les dates d'échéance approchent. L'optimisation peut prendre en compte des valeurs de priorité lors de l'attribution de rendez-vous à des créneaux horaires.
• Création de groupes de pertinences
  Utilisez des groupes de pertinences pour appliquer des règles de travail et des objectifs de service à certains groupes de rendez-vous ou membres de territoire de service. Vous pouvez appliquer une logique différente basée sur les types de travail et de ressource de service dans une seule stratégie de planification. Par exemple, utilisez des groupes de pertinence afin d'appliquer la politique de votre entreprise relative aux pauses et aux temps de trajet pour les employés à temps plein et les employés à temps partiel. Les groupes de pertinence peuvent également utiliser les connaissances des données de votre organisation Salesforce pour améliorer la planification. Utilisez par exemple des groupes de pertinences pour prioriser les techniciens qui ont des compétences spécifiques pour les comptes prioritaires, ou attribuez des ressources en fonction de la criticité des actifs ou du sentiment des clients.
• Gestion des chevauchements de planification Field Service
  Pour corriger les chevauchements de planification dans Field Service, où un rendez-vous chevauche un autre rendez-vous ou une absence, utilisez l'une des méthodes disponibles.
• Correction des chevauchements avec un flux de planification automatisé
  Gérez les défis de planification de Field Service avec un flux automatisé qui identifie et corrige les chevauchements de planification qui peuvent se produisent en fin de rendez-vous. Utilisez les recommandations de modèles de flux ou ajustez le modèle pour l'adapter à votre cas d'utilisation spécifique. Le flux Corriger les chevauchements de planification est disponible uniquement lorsque vous utilisez Planification et optimisation avancées.
• Création de recettes de planification pour des événements courants
  Relevez les défis de planification Field Service avec de simples « recettes » d'optimisation qui permettent de gérer des situations telles que des annulations de rendez-vous, des changements d'horaires et des chevauchements. Couvrez tous les scénarios en créant plusieurs recettes pour chaque catégorie.
• Gestion des conflits d'optimisation
  Améliorez la stabilité opérationnelle et réduisez votre taux de réalisation partielle de l'optimisation en évitant les conflits d'optimisation lorsque plusieurs requêtes d'optimisation sont effectuées simultanément sur le même jeu de données. Par exemple, empêchez deux utilisateurs de créer simultanément des requêtes d'optimisation pour le même territoire et le même horizon. Configurez également ce qui se passe lorsque des changements de planification sont effectués pendant l'exécution de l'optimisation, par exemple si une nouvelle tâche est automatiquement planifiée ou si un répartiteur reprogramme une tâche pendant l'exécution de l'optimisation.
• Réservation de créneaux horaires pour des types de travail désignés
  Créez dans Field Service des créneaux horaires dédiés aux rendez-vous de service qui remplissent vos critères.
• Activation des rendez-vous Field Service sur plusieurs jours
  Certains secteurs d'activité Field Service ont des rendez-vous de service qui couvrent plusieurs jours, par exemple les réparations et les installations d'infrastructures de service public. Avec des rendez-vous de service sur plusieurs jours, vous pouvez planifier des rendez-vous de service qui couvrent la non disponibilité des ressources sans infraction aux règles.
• Gestion des ordres d'exécution pour Field Service
  Suivez les activités effectuées par votre force de travail selon les priorités dynamiques de l'entreprise. 
• Configuration de l'optimisation des jeux de données Field Service volumineux avec l'échelle dynamique
  Gérez efficacement l'optimisation globale et quotidienne à grande échelle sans diviser les données en raison des limitations système. L'échelle dynamique structure intelligemment les données en clusters logiques, ce qui permet d'équilibrer de façon transparente la demande et la capacité tout en tenant compte des contraintes des règles de travail opérationnelles. Cette capacité simplifie la gestion de l'optimisation en activant des limites système plus élevées. Vous pouvez ainsi optimiser l'ensemble de votre jeu de données en une seule opération. Il n'est pas nécessaire de définir manuellement des groupes d'optimisation et des frontières. La mise à l'échelle dynamique unifie et rationalise le processus d'optimisation, créant une solution unique et cohérente qui évite les conflits et les chevauchements. L'échelle dynamique est disponible uniquement lorsque vous utilisez la planification et l'optimisation avancées.