Impostazione delle funzioni di ottimizzazione e pianificazione di Field Service

Prima di iniziare, trovare un elenco completo delle funzioni in Funzioni disponibili nell'ottimizzazione e nella pianificazione avanzate.

• Servizi di ottimizzazione e pianificazione di Field Service
  L'ottimizzazione e la pianificazione includono i servizi utilizzati per pianificare, ripianificare e annullare gli appuntamenti di servizio.
• Impostazione di scorrimento e riorganizzazione per la pianificazione e la prenotazione degli appuntamenti
  Liberare tempo per pianificare più appuntamenti quando si utilizzano la prenotazione e la pianificazione degli appuntamenti di Field Service. Con lo scorrimento, gli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt possono passare a un'ora precedente o successiva, nell'ambito della disponibilità della risorsa per lo stesso turno. Utilizzando il rimescolamento e lo scorrimento, gli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt possono anche passare a un giorno diverso o a una risorsa diversa. Lo scorrimento degli appuntamenti di servizio offre una maggiore disponibilità di finestre temporali e un'esecuzione più rapida del processo di conformità allo SLA, consentendo la pianificazione di appuntamenti di servizio più lunghi riducendo gli spazi vuoti.
• Impostazione delle modalità di viaggio
  I servizi di ottimizzazione con diverse modalità di viaggio migliorano il percorso predittivo offrendo previsioni più precise per il tempo di percorso e migliorando la percentuale di completamento degli appuntamenti di servizio. Utilizzando diversi tipi di modalità di viaggio, gli amministratori definiscono la modalità per territorio, per membro del territorio di servizio principale o per entrambi, in modo da rispecchiare il tipo di trasporto (auto, furgoni leggeri, camion, bicicletta o nessun mezzo) e le considerazioni sulle strade con pedaggi e sui materiali pericolosi.
• Configurazione dei buffer tempo di percorso
  Aggiungere un buffer al tempo di percorso per tenere conto di ulteriori attività correlate allo spostamento come parcheggi, controlli di sicurezza e navigazione in loco per pianificare meglio la forza lavoro. Configurare gli intervalli di tempo di percorso a livello di organizzazione, territorio di servizio o singolo appuntamento di servizio per migliorare la precisione delle operazioni di pianificazione.
• Assegnazione di priorità agli appuntamenti di Field Service per l'ottimizzazione
  Quando la disponibilità del team è limitata, dare la precedenza agli appuntamenti di servizio critici rispetto agli interventi meno urgenti. Si possono assegnare priorità dinamiche, come valori che aumentano all'avvicinarsi della data di scadenza. L'ottimizzazione può considerare i valori di priorità quando pianifica gli appuntamenti nelle finestre temporali.
• Creazione di gruppi di pertinenza
  Utilizzare i gruppi di pertinenza per applicare le regole di lavoro e gli obiettivi di servizio a determinati gruppi di appuntamenti o membri del territorio di servizio. È possibile applicare logiche diverse in base ai tipi di risorse di lavoro e di servizio all'interno di un'unica policy di pianificazione. Ad esempio, i gruppi di pertinenza si usano per imporre una policy aziendale per le pause e i tempi di percorso diversa per i dipendenti a tempo pieno e per quelli a tempo parziale. I gruppi di pertinenza possono anche utilizzare gli approfondimenti sui dati di tutta l'organizzazione Salesforce per migliorare la pianificazione. Ad esempio, utilizzare i gruppi di pertinenza per assegnare priorità ai tecnici con competenze specifiche per gli account con priorità alta, oppure assegnare le risorse in base alla criticità degli asset o al sentiment dei clienti.
• Gestione delle sovrapposizioni di pianificazione in Field Service
  Per correggere le sovrapposizioni di pianificazione in Field Service, in cui un appuntamento si sovrappone a un altro appuntamento o a un'assenza, utilizzare uno dei diversi metodi disponibili.
• Correzione delle sovrapposizioni con un flusso di pianificazione automatico
  Affrontare le sfide di pianificazione di Field Service con un flusso automatico che gestisce e corregge le sovrapposizioni di pianificazione che si verificano a causa di un appuntamento che termina in ritardo. Utilizzare i consigli relativi al modello di flusso o modificare il modello in base al proprio caso d'uso specifico. Il flusso Correggi sovrapposizioni pianificazione è disponibile solo quando si utilizzano l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate.
• Creazione di procedimenti di pianificazione per eventi comuni
  Affrontare le sfide di pianificazione Field Service più comuni con semplici procedimenti di pianificazione che gestiscono le variazioni della pianificazione dopo gli annullamenti degli appuntamenti, le variazioni di orario e le sovrapposizioni. Coprire tutti gli scenari creando più procedimenti in ciascuna categoria.
• Gestione dei conflitti di ottimizzazione
  Migliorare la stabilità operativa e ridurre la percentuale di completamento parziale dell'ottimizzazione impedendo conflitti di ottimizzazione quando vengono effettuate più richieste di ottimizzazione contemporaneamente sulla stessa serie di dati. Ad esempio, impedire a due utenti di creare contemporaneamente richieste di ottimizzazione per lo stesso territorio e orizzonte. Configurare anche ciò che accade quando vengono apportate modifiche alla pianificazione durante l'ottimizzazione, ad esempio se un nuovo processo viene pianificato automaticamente o se un dispatcher sposta un processo durante l'ottimizzazione.
• Prenotazione di finestre temporali per tipi di lavoro designati
  Creare finestre temporali specifiche in Field Service per gli appuntamenti di servizio che soddisfano i criteri.
• Abilitazione di appuntamenti di Field Service su più giornate
  Alcuni settori di Field Service hanno appuntamenti di servizio che si estendono su più giorni, ad esempio riparazioni e installazioni di infrastrutture pubbliche. Con gli appuntamenti di servizio su più giornate è possibile pianificare appuntamenti di servizio che coprono l'indisponibilità delle risorse senza violazioni delle regole.
• Gestione della capacità di lavoro per Field Service
  Controllare il lavoro eseguito dalla forza lavoro in base alle priorità dinamiche dell'azienda. 
• Impostazione dell'ottimizzazione di serie di dati Field Service di grandi dimensioni con la scalabilità dinamica
  Gestire in modo efficace l'ottimizzazione globale e in giornata su larga scala senza suddividere i dati a causa dei limiti di sistema. La scalabilità dinamica struttura in modo intelligente i dati in cluster logici, bilanciando perfettamente domanda e capacità e tenendo conto dei vincoli delle regole di lavoro operative. Questa funzionalità semplifica la gestione dell'ottimizzazione abilitando limiti di sistema più elevati, in modo da poter ottimizzare l'intera serie di dati in un'unica operazione senza problemi. Non è necessario definire manualmente gruppi di ottimizzazione e confini. La scalabilità dinamica unifica e semplifica il processo di ottimizzazione, creando un'unica soluzione coerente che evita conflitti e sovrapposizioni. La scalabilità dinamica è disponibile solo quando si utilizzano l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate.