Field Service のスケジュール設定および最適化機能の設定

開始する前に、「拡張されたスケジュール設定および最適化で使用可能な機能」で機能の完全なリストを確認してください。

• Field Service のスケジュール設定および最適化サービス
  スケジュール設定および最適化には、サービス予定をスケジュール、再スケジュール、スケジュール解除するために使用されるサービスが含まれます。
• スケジュールと予定の予約のスライディングと入れ替えの設定
  Field Service 予定の予約およびスケジュールを使用するときに、スケジュールする予定を増やせるように時間を解放します。スライドを使用すると、ガントチャートでのサービスの予定は、リソースの対応可能状況の範囲内で早い時間または遅い時間に移動できます。入れ替えとスライディングを併用することで、ガントチャート上のサービス予定を別の日や別のリソースに移動することもできます。サービス予定の入れ替えとスライディングでは、より多くの時間枠の対応可能状況とより高速な SLA コンプライアンスが提供され、空き時間を減らすことで、より長いサービス予定のスケジュールが可能です。
• 移動モードの設定
  さまざまな移動モードを備えた最適化サービスでは、より正確な移動時間の予測を提供し、サービス予定の完了率を向上させることで、予測移動を強化します。さまざまな種類の移動モードを活用することで、システム管理者は輸送種別 (自動車、軽量トラック、重量トラック、自転車、または徒歩)、有料道路の使用、および危険物の考慮事項を反映するように、テリトリーごと、主要サービステリトリーメンバーごと、またはその両方の移動モードを定義します。
• 移動時間バッファの設定
  駐車場、セキュリティチェック、オンサイトナビゲーションなど、追加の移動関連活動を考慮して移動時間を調整し、従業員のスケジュールを改善します。組織、サービステリトリー、または個々のサービス予定レベルで移動時間バッファを設定し、スケジュール操作の精度を向上させます。
• 最適化のための Field Service 予定の優先度付け
  チームの対応可能状況が限られている場合、重要なサービス予定を緊急度の低い作業よりも優先します。期日が近づくにつれて値を増やすなどの動的な優先度を割り当てることができます。最適化では、予定を時間枠にスケジュールするときに優先度値を考慮できます。
• 関連性グループの作成
  関連性グループを使用して、作業ルールとサービス内容を特定のグループの予定またはサービステリトリーメンバーに適用します。1 つのスケジュールポリシー内で作業リソースとサービスリソースの種別に基づいて異なるロジックを適用できます。たとえば、フルタイムの従業員とパートタイムの従業員の休憩や移動時間に関する会社のポリシーを適用するために関連性グループを使用します。関連性グループは、Salesforce 組織全体のデータインサイトを使用してスケジュールを改善することもできます。たとえば、関連性グループを使用して、優先度の高い取引先に特定のスキルを持つ技術者に優先順位を付けたり、納入商品の重要度や顧客のセンチメントに基づいてリソースを割り当てたりします。
• Field Service のスケジュール重複の管理
  1 つの予定が別の予定や不在と重複する Field Service でスケジュールの重複を修正するには、使用可能ないくつかの方法のいずれかを使用します。
• 自動スケジュールフローを使用した重複の修正
  予定の終了時間が遅れることで発生するスケジュールの重複を解決して修正する自動フローを使用して、Field Service のスケジュールの問題に対処できます。フローテンプレートの推奨設定を使用するか、または特定のユースケースに合わせてテンプレートを調整します。[Fix Schedule Overlaps (スケジュールの重複を解消)] フローは、拡張されたスケジュール設定および最適化を使用している場合にのみ使用できます。
• 共通の行動のスケジュールレシピの作成
  予定のキャンセルや、時間の変更、重複の後のスケジュールへの影響に対処する簡単な最適化「レシピ」を使用して、Field Service スケジュールの一般的な問題に対処します。カテゴリごとに複数のレシピを作成し、すべてのシナリオに対応します。
• 最適化の競合の管理
  同じデータセットで複数の最適化リクエストが同時に実行された場合に最適化の競合が発生しないようにすることで、運用の安定性を高め、最適化の部分的な完了率を低減します。たとえば、2 人のユーザーが同じテリトリーと対象期間に対して最適化リクエストを同時に作成できないようにします。また、最適化の実行中にスケジュールが変更された場合の動作も設定します。たとえば、新しいジョブが自動的にスケジュールされた場合や、最適化の実行中に派遣担当者がジョブを再スケジュールした場合などです。
• 指定作業種別の時間枠の予約
  Field Service の条件を満たすサービス予定専用の特定の時間枠を作成します。
• 複数日の Field Service 予定の有効化
  Field Service 業種によっては、ユーティリティインフラストラクチャの修理や設置など、複数日にわたるサービス予定がある場合があります。複数日のサービス予定を使用すると、ルール違反を起こさずにリソースの対応不可状況にまたがるサービス予定をスケジュールできます。
• フィールドサービスでの作業業務量の管理
  動的な会社の優先度に応じてワークフォースの作業を制御します。 
• 動的スケーリングを使用した大規模な Field Service データセットの最適化の設定
  システムの制限によりデータを分割することなく、大規模なグローバル最適化と全日最適化を効果的に管理します。動的拡張では、データを論理クラスターにインテリジェントに構造化し、業務作業ルールの制約を考慮しながら、需要と容量のバランスをシームレスに調整します。この機能により、より高いシステム制限が有効になるため、最適化管理が簡素化され、1 回のスムーズな操作でデータセット全体を最適化できます。最適化グループと境界を手動で定義する必要はありません。動的な拡張により、最適化プロセスが統合および合理化され、競合や重複を回避する 1 つの一貫したソリューションが作成されます。動的スケーリングは、拡張されたスケジュール設定および最適化を使用している場合にのみ使用できます。