Field Service-voorzieningen voor planning en optimalisering instellen

Voordat u aan de slag gaat, vindt u een volledige lijst van voorzieningen in Wat beschikbaar is in Uitgebreide planning en optimalisering.

• Field Service Scheduling en Optimaliseringsservices
  Planning en optimalisering omvat services die worden gebruikt om serviceafspraken te plannen, opnieuw te plannen en de planning ervan op te heffen.
• Verschuiven en opnieuw plannen instellen voor planning en afspraakboeking
  Maak tijd vrij voor het plannen van meer afspraken wanneer u Field Service-afspraken boekt en plant. Met schuiven kunnen serviceafspraken in het Gantt-diagram naar een eerdere of latere tijd verplaatsen, binnen de beschikbaarheid van de resource voor dezelfde dienst. Door opnieuw te schuiven en samen te schuiven kunnen serviceafspraken in het Gantt-diagram ook naar een andere dag of naar een andere resource worden verplaatst. Het afstemmen van serviceafspraken biedt meer beschikbaarheid van tijdstippen en snellere SLA-naleving en zorgt voor de planning van langere serviceafspraken door witruimte te verkleinen.
• Reizingsmodi instellen
  Optimaliseringsservices met verschillende reismodi verbeteren voorspellend reizen door betere voorspellingen voor de reistijd en het verbeteren van het voltooiingsscore van serviceafspraken. Door verschillende typen reismodi te gebruiken definiëren beheerders de reismodus per territorium, per primair serviceterritoriumlid of beide, om het transporttype (auto, lichtvoertuig, zware vrachtwagen, bicycle of walking), het gebruik van tolwegen en hazmat-overwegingen aan te geven.
• Reistijdbuffers configureren
  Voeg een buffer toe aan de reistijd om rekening te houden met extra reisgerelateerde activiteiten zoals parkeren, beveiligingscontroles en navigatie op locatie om uw personeel beter te plannen. Configureer reistijdbuffers op organisatie-, serviceterritorium- of individueel serviceafspraakniveau om de precisie van uw planningsbewerkingen te verbeteren.
• Field Service-afspraken prioriteren voor optimalisering
  Als uw team beperkt beschikbaar is, geeft u kritieke serviceafspraken prioriteit over minder dringende werkzaamheden. U kunt dynamische prioriteiten toewijzen, zoals waarden die oplopen naarmate vervaldatums dichterbij komen. Optimalisering kan rekening houden met prioriteitswaarden bij het plannen van afspraken op tijdstippen.
• Relevantiegroepen maken
  Gebruik relevantiegroepen om werkregels en servicedoelstellingen toe te passen op bepaalde groepen afspraken of serviceterritoriumleden. U kunt verschillende logica toepassen op basis van typen werk en serviceresources binnen één planningsbeleid. Gebruik bijvoorbeeld relevantiegroepen om uw bedrijfsbeleid af te dwingen voor pauzes en reistijd voor fulltime en parttime medewerkers. Relevantiegroepen kunnen ook gegevensinsights uit uw hele Salesforce-organisatie gebruiken om planning te verbeteren. Gebruik bijvoorbeeld relevantiegroepen om technici met specifieke vaardigheden te prioriteren voor accounts met hoge prioriteit of wijs resources toe op basis van activumkritiek of klantgevoel.
• Overlappingen in Field Service-planning beheren
  Als u planningsoverlappingen in Field Service wilt corrigeren, waarbij één afspraak overlapt met een andere afspraak of een afwezigheid, gebruikt u een van de verschillende beschikbare methoden.
• Overlappingen met een geautomatiseerde planningsstroom corrigeren
  Los planningsproblemen in Field Service op met een geautomatiseerde stroom die overlappingen in de planning aanpakt en corrigeert die optreden als een afspraak te laat afloopt. Gebruik de aanbevelingen voor stroomsjablonen of pas de sjabloon aan uw specifieke gebruikscase aan. De stroom Planningsoverlappingen corrigeren is alleen beschikbaar wanneer u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt.
• Planningsrecepten maken voor veelvoorkomende events
  Los veel voorkomende Field Service-planningsproblemen op met eenvoudige "optimaliseringsrecepten" die betrekking hebben op wat er met uw planning gebeurt na afspraakannuleringen, tijdwijzigingen en overlappingen. Wees alle scenario's voor door meerdere recepten te maken in elke categorie.
• Optimaliseringsconflicten beheren
  Verbeter de operationele stabiliteit en verminder het percentage gedeeltelijke voltooiing van optimalisering door optimaliseringsconflicten te voorkomen wanneer meerdere optimaliseringsverzoeken tegelijkertijd voor dezelfde gegevensset worden ingediend. Voorkom bijvoorbeeld dat twee gebruikers tegelijkertijd optimaliseringsverzoeken maken voor hetzelfde territorium en dezelfde horizon. Configureer ook wat er gebeurt wanneer planningswijzigingen worden aangebracht terwijl optimalisering wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als een nieuwe taak automatisch wordt gepland of als een dispatcher een taak opnieuw plant terwijl optimalisering wordt uitgevoerd.
• Tijdstippen reserveren voor specifieke werktypen
  Maak specifieke tijdstippen in Field Service die speciaal zijn bestemd voor serviceafspraken die voldoen aan uw criteria.
• Meerdaagse Field Service-afspraken inschakelen
  Sommige Field Service-sectoren hebben serviceafspraken die meerdere dagen bestrijken, bijvoorbeeld reparaties en installaties van nutsvoorzieningen. Met meerdaagse serviceafspraken kunt u serviceafspraken plannen die de niet-beschikbaarheid van resources bestrijken zonder regelschendingen.
• Werkcapaciteit beheren in Field Service
  Bepaal het werk dat uw personeel uitvoert op basis van dynamische bedrijfsprioriteiten. 
• Optimalisering van grote Field Service-gegevenssets instellen met Dynamisch schalen
  Beheer grootschalige globale optimalisering en optimalisering binnen de dag effectief zonder gegevens te splitsen vanwege systeemlimieten. Dynamisch schalen structureert gegevens op intelligente wijze in logische clusters, waarbij vraag en capaciteit naadloos in evenwicht worden gebracht en rekening wordt gehouden met beperkingen van operationele werkregels. Deze mogelijkheid vereenvoudigt optimaliseringsbeheer door hogere systeemlimieten in te schakelen, zodat u uw gehele gegevensset in één soepele bewerking kunt optimaliseren. U hoeft optimaliseringsgroepen en -grenzen niet handmatig te definiëren. Dynamisch schalen combineert en stroomlijnt het optimaliseringsproces, waardoor één samenhangende oplossing ontstaat die conflicten en overlappingen voorkomt. Dynamisch schalen is alleen beschikbaar wanneer u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt.