Configurar recursos de agendamento e otimização do Field Service

Antes de começar, encontre uma lista completa de recursos em O que está disponível no Agendamento e otimização aprimorados.

• Serviços de agendamento e otimização do Field Service
  O Agendamento e a otimização inclui serviços usados para agendar, reagendar e cancelar o agendamento de compromissos de serviço.
• Configurar deslizamento e reorganização para agendamento e agendamento de compromisso
  Permita a programação de mais compromissos ao usar programação e reserva de compromissos do Field Service. Com o deslizamento, os compromissos de serviço no Gantt podem ir para um momento anterior ou posterior, dentro da disponibilidade do recurso para o mesmo turno. Ao usar reorganização e deslizamento juntos, os compromissos de serviço no Gantt também podem ir para um dia diferente ou para um recurso diferente. Reorganizar e deslizar compromissos de serviço proporciona mais disponibilidade de períodos e conformidade mais rápida com o SLA, além de permitir o agendamento de compromissos de serviço mais longos reduzindo espaços em branco.
• Configurar modos de viagem
  Os serviços de otimização com diferentes modos de viagem aprimoram o deslocamento preditivo, fornecendo previsões de tempo de deslocamento mais precisas e melhorando a taxa de conclusão de compromissos de serviço. Ao utilizar diferentes tipos de modos de viagem, os administradores definem o modo de viagem por território, por membro do território de serviço primário ou ambos para refletir o tipo de transporte (carro, caminhonete, caminhão, bicicleta ou caminhada), o uso de estradas com pedágio e considerações de materiais perigosos.
• Configurar buffers de tempo de viagem
  Adicione uma margem ao tempo de deslocamento para considerar atividades relacionadas a deslocamento adicionais, como estacionamento, verificações de segurança, navegação no local para agendar melhor sua equipe. Configure margens de tempo de deslocamento no nível da organização, território de serviço ou compromisso de serviço individual para melhorar a precisão de suas operações de agendamento.
• Priorizar compromissos do Field Service para otimização
  Quando a disponibilidade da sua equipe é limitada, priorize compromissos de serviço críticos a trabalhos menos urgentes. Você pode atribuir prioridades dinâmicas, como valores que aumentam à medida que as datas de vencimento se aproximam. A otimização pode considerar valores de prioridade ao agendar compromissos nos períodos.
• Criar grupos de relevância
  Use grupos de relevância para aplicar regras de trabalho e objetivos de serviço a determinados grupos de compromissos ou membros de território de serviço. Você pode aplicar lógica diferente com base nos tipos de recursos de trabalho e serviço em uma política de agendamento. Por exemplo, use os grupos de relevância para aplicar as políticas de sua empresa sobre intervalos e tempo de deslocamento para funcionários de tempo integral e de meio período. Os grupos de relevância também podem usar percepções de dados de toda a sua organização do Salesforce para melhorar o agendamento. Por exemplo, use grupos de relevância para priorizar técnicos com habilidades específicas para contas de alta prioridade ou atribua recursos com base na crítica do ativo ou no sentimento do cliente.
• Gerenciar sobreposições de Field Service Scheduling
  Para corrigir sobreposições de agendamento no Field Service, em que um compromisso se sobrepõe a outro compromisso ou uma ausência, use qualquer um dos vários métodos disponíveis.
• Corrigir sobreposições com um fluxo de agendamento automatizado
  Supere os desafios de agendamento do Field Service com um fluxo automatizado que lide e corrija sobreposições de agendamento que ocorrem devido a um compromisso terminando tarde. Use as recomendações de modelo de fluxo ou ajuste o modelo para atender ao seu caso de uso específico. O fluxo Corrigir sobreposições de agendamento está disponível apenas quando você está usando Agendamento e otimização aprimorados.
• Criar receitas de agendamento para eventos comuns
  Lide com desafios de agendamento comuns do Field Service com "receitas" de otimização simples que lidam com o que acontece ao seu cronograma depois de cancelamentos de compromisso, mudanças de horário e sobreposições. Aborde todos os cenários criando várias receitas para cada categoria.
• Gerenciar conflitos de otimização
  Aprimore a estabilidade operacional e reduza a taxa de conclusão parcial da otimização evitando conflitos de otimização quando várias solicitações de otimização são feitas simultaneamente no mesmo conjunto de dados. Por exemplo, impeça que dois usuários criem solicitações de otimização ao mesmo tempo para o mesmo território e horizonte. Configure também o que acontece quando as alterações de agenda são feitas enquanto a otimização está em execução, por exemplo, se um novo trabalho é agendado automaticamente ou um supervisor reagenda um trabalho enquanto a otimização está em execução.
• Reservar períodos de tempo para tipos de trabalho designados
  Crie períodos específicos no Field Service dedicados para compromissos de serviço que atendam a seus critérios.
• Habilitar compromissos de vários dias do Field Service
  Alguns setores do Field Service têm compromissos de serviço que abrangem vários dias, por exemplo, reparos e instalações de infraestrutura de serviços públicos. Com compromissos de serviço de vários dias, você pode agendar compromissos de serviço que abrangem a indisponibilidade dos recursos sem violações de regra.
• Gerenciar capacidade de trabalho no Field Service
  Controle o trabalho realizado pela sua força de trabalho de acordo com as prioridades dinâmicas da empresa. 
• Configurar a otimização de conjuntos de dados grandes do Field Service com a escala dinâmica
  Gerencie a otimização global e no dia em grande escala de modo eficaz sem dividir dados devido aos limites do sistema. A escala dinâmica estrutura de modo inteligente os dados em clusters lógicos, equilibrando perfeitamente a demanda e a capacidade enquanto considera as restrições de regra de trabalho operacionais. Esse recurso simplifica o gerenciamento de otimização habilitando limites mais altos do sistema para que você possa otimizar todo o seu conjunto de dados em uma única operação tranquila. Você não precisa definir manualmente grupos e limites de otimização. A escala dinâmica unifica e simplifica o processo de otimização, criando uma solução única e coesa que evita conflitos e sobreposições. A escala dinâmica está disponível apenas quando você está usando Agendamento e otimização aprimorados.