设置 Field Service 计划和优化功能

在开始之前，请在增强计划和优化的可用功能中找到完整的功能列表。

• Field Service 计划和优化服务
  计划和优化包含用于计划、重新计划和取消计划服务预约的服务。
• 为计划和预约预订设置滑动和重新随机安排
  在使用 Field Service 预约预订和计划时，腾出时间计划更多预约。通过滑动，甘特图中的服务预约可移到资源可用性中较早或较晚的时间。通过使用重新随机安排和一起滑动，甘特图中的服务预约也可以移动到不同的日期或不同的资源。重新随机安排和滑动服务预约提供了更多时间空档可用性和更快的 SLA 合规性，并通过减少空白，实现更长的服务预约计划。
• 设置出行模式
  通过提供更准确的出行时间预测并改进服务预约完成率，使用不同出行模式的优化服务，增强预测出行。通过利用不同类型的出行模式，管理员可定义每个区域、每个主要服务区域成员或两者的出行模式，反映出行类型（汽车、轻卡、重卡、自行车或步行）、使用收费公路和危险品运输注意事项。
• 配置出行时间缓冲器
  为出行时间添加缓冲时间，以考虑额外的出行相关活动，例如停车、安全检查、现场导航，从而更好地安排员工。在组织、服务区域或个人服务预约级别配置出行时间缓冲，以提高计划操作的精度。
• 为优化确定 Field Service 预约的优先级
  当团队的可用性有限时，优先考虑关键的服务预约，而不是不太紧迫的工作。您可以分配动态优先级，例如随着到期日期的临近而增加的值。优化可以在将预约安排到时间段时考虑优先级值。
• 创建相关性小组
  使用相关性小组将工作规则和服务目标应用于某些预约小组或服务区域成员。您可以根据一个计划策略中的工作类型和服务资源应用不同的逻辑。例如，使用相关性小组，以在休息和出行时间方面为全职与兼职员工强制执行贵公司策略。相关性小组还可以使用整个 Salesforce 组织的数据见解来改进计划。例如，使用相关性小组为高优先级客户确定具有特定技能的技术人员的优先级，或者根据资产关键度或客户情绪分配资源。
• 管理 Field Service 计划重叠
  要修复 Field Service 中的计划重叠，即一个预约与其他预约或缺勤重叠，请使用几种可用方法中的任意一种。
• 使用自动计划流修复重叠
  使用自动化流解决和修复因预约延迟结束而出现的计划重叠，从而解决 Field Service 计划挑战。使用流模板建议或调整模板，以适应特定用例。修复计划重叠流仅在您使用增强计划和优化时可用。
• 为常见事件创建计划方案
  通过简单的优化“方案”解决常见的 Field Service 计划挑战，这些方案可应对取消预约、时间变更和重叠后计划的变化。通过为每个类别创建多个方案来涵盖所有场景。
• 管理优化冲突
  通过防止在同一数据集上同时发出多个优化请求时的优化冲突，增强运行稳定性并降低优化部分完成率。例如，阻止两个用户同时为同一区域和范围创建优化请求。还可以配置在优化运行时进行计划更改时会发生什么，例如，如果新作业自动计划，或者调度人员在优化运行时重新计划作业。
• 保留指定工作类型的时间段
  在 Field Service 中创建符合条件的服务预约专用特定时间段。
• 启用多日 Field Service 预约
  一些 Field Service 行业的服务预约跨越多日，例如，公用事业基础设施维修和安装。通过多日服务预约，您可以计划跨越资源不可用的服务预约，而不会违反规则。
• 管理 Field Service 中的工作容量
  根据动态公司优先级，控制员工执行的工作。 
• 使用动态缩放设置大型 Field Service 数据集的优化
  有效地管理大规模全局和当天优化，而不会因为系统限制而拆分数据。动态扩展将数据智能地组织成逻辑集群，无缝平衡需求和容量，同时考虑运营工作规则约束。此功能通过启用更高的系统限制来简化优化管理，因此您可以在一个平稳的操作中优化整个数据集。您不需要手动定义优化组和边界。动态扩展统一并简化了优化过程，创建了防止冲突和重叠的单一、内聚的解决方案。动态缩放仅在您使用增强计划和优化时可用。