設定 Field Service 排程和最佳化功能

在您開始使用前,請先在「增強型排程和最佳化」的 可用功能中找到功能的完整清單。

• Field Service 排程和最佳化服務
  排程及最佳化包含用於排程、重新排程及取消排程服務約會的服務。
• 設定排程和約會預訂的滑動和重新安排
  使用 Field Service 約會預訂和排程時,可釋出排程更多約會的時間。針對相同的資源,甘特圖上的服務約會可以移至資源可用性內的稍早或稍後時間。透過使用重新安排與滑動,甘特圖上的服務約會也可以移至不同的日期或資源。重新安排和滑動服務約會提供更多時段可用性及更快的 SLA 合規性,並減少空白時間來排程較長的服務約會。
• 設定路途模式
  最佳化服務具有不同的路途模式，可透過提供更準確的路途時間預估，並改善服務約會的完成率來增強預測路途。透過利用不同類型的路途模式，管理員會定義每個區域範圍、每個主要服務區域範圍成員或兩者的路途模式，以反映運輸類型 (汽車、輕型卡車、重型卡車、自行車或行走)、收費道路的使用以及 危險物品考量事項。
• 設定路途時間緩衝程式
  將緩衝時間新增至路途時間以考慮其他與路途相關的活動,例如停車、安全檢查、現場瀏覽,以更完善地排程您的人力。在組織、服務區域範圍或個別服務約會層級設定路途時間緩衝時間,以改善排程作業的精確度。
• 設定現場服務約會的最佳化優先順序
  當您團隊的可用性受限時，請將關鍵服務預約的優先順序排在較不緊急的工作之前。您可以指派動態優先順序，例如隨到期日期接近而增加的值。最佳化可在將約會排程至時段時,考量優先順序值。
• 建立相關性群組
  使用相關性群組將工作規則和服務目標套用至特定約會群組或服務區域範圍成員。您可以根據一個排程原則內的工作與服務資源類型套用不同的邏輯。例如，使用相關性群組對全職和兼職員工的休息和路途時間強制執行您的公司原則。相關性群組也可以使用整個 Salesforce 組織中的資料洞察來改善排程。例如,使用相關性群組為具有高優先順序帳戶特定技能的技術人員排定優先順序,或根據資產重要性或客戶情感指派資源。
• 管理 Field Service 排程重疊
  若要修正 Field Service 中的排程重疊,其中某個約會與另一個約會或缺勤重疊,請使用數種可用的任何方法。
• 使用自動排程流程修正重疊
  使用自動流程處理 Field Service 排程狀況，解決並修正因約會延後結束而導致的排程重疊。使用流程範本建議，或調整範本以符合您的特定使用個案。只有在您使用「增強型排程和最佳化」時,才能使用「修正排程重疊」流程。
• 針對常見事件建立排程 Recipe
  使用簡單的最佳化 recipe 處理常見的 Field Service 排程挑戰，解決行事曆在約會取消、時間變更和時間重疊之後發生的問題。透過針對每個種類建立多個 recipe 的方式涵蓋所有的情況
• 管理最佳化衝突
  透過避免在相同資料集中同時提出多個最佳化要求時發生最佳化衝突,來增強作業穩定性並降低最佳化部分完成率。例如,防止兩位使用者同時針對相同的區域範圍和時程建立最佳化要求。此外,也可設定在執行最佳化時進行排程變更時會發生的狀況,例如,如果自動排程新工作,或分派員在執行最佳化時重新排程工作。
• 為指定類型的工作保留時段
  在 Field Service 中建立專用於符合您條件之服務約會的特定時段。
• 啟用多日 Field Service 約會
  某些 Field Service 產業具有跨多日的服務約會,例如公用事業基礎結構修復與安裝。透過多日服務約會,您可以排程服務約會,以跨越資源的不可用情況而不會違反規則。
• 管理 Field Service 中的工作容量
  根據動態公司優先順序，控制人力執行的工作。 
• 使用動態調整規模設定大型 Field Service 資料集的最佳化
  有效管理大規模全域和當日最佳化,而無須因為系統限制而分割資料。動態調整會智慧地將資料建構為邏輯叢集,以順暢地平衡需求和容量,同時考慮營運工作規則限制。此功能透過啟用更高的系統限制來簡化最佳化管理,因此您可以在一個流暢的作業中最佳化整個資料集。您不需要手動定義最佳化群組與邊界。動態調整規模可統一和簡化最佳化流程,並建立單一且緊密的解決方案,以避免衝突和重疊。只有在您使用「增強型排程和最佳化」時,才能使用動態調整規模。