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Configurar deslizamiento y reorganización para programación y reserva de citas
Libere tiempo para programar más citas cuando utilice la programación y la reserva de citas de Field Service. Con el deslizamiento, las citas de servicio en el gráfico de Gantt para el mismo recurso pueden desplazarse a una hora anterior o posterior, dentro de la disponibilidad del recurso. Al utilizar reorganización y deslizamiento juntos, las citas de servicio en el gráfico de Gantt también pueden moverse a un día diferente o a un recurso diferente. La reorganización y el deslizamiento de citas de servicio proporcionan más disponibilidad de divisiones de hora y agiliza el cumplimiento de los SLA. Además, permite la programación de citas de servicio más largas al reducir los espacios en blanco.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic en las versiones siguientes en las que Field Service está activado: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar la función Paso de citas de servicio: | Personalizar aplicación |
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
Activar deslizamiento y reorganización de citas de servicio al utilizar la función Optimización y programación mejoradas
Vea el vídeo para obtener más información sobre cómo liberar tiempo para una nueva cita de servicio al utilizar operaciones de reserva y programación de citas deslizando citas de servicio en el Gantt a una hora anterior o posterior dentro de la disponibilidad del recurso.
Para programar citas de servicio críticas incluso cuando el gráfico de Gantt está lleno, las prioridades de las citas de servicio se tienen en cuenta al utilizar el deslizamiento y la reorganización juntos. Si una acción de programación no puede encontrar un puesto de hora disponible deslizando y reorganizando, las citas de servicio con prioridades inferiores o iguales pueden descartarse de la programación. Consulte Programar citas utilizando prioridades.
Antes de activar la función de paso de citas de servicio, asegúrese de que cumple estos requisitos.
- Field Service está activado.
- Se ha instalado la versión más reciente del paquete gestionado Salesforce Field Service.
- Optimización y programación mejoradas está activada.
- Desde el Iniciador de aplicación, abra la aplicación Administrador de Field Service y haga clic en la ficha Configuración de Field Service.
- Seleccione Programación | Lógica general.
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Bajo Deslizamiento y reorganización, seleccione una de las opciones:
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Seleccione Solo deslizamiento para permitir que las citas de servicio se muevan entre puestos de hora para el mismo recurso en el mismo turno. Deslizante es el valor predeterminado.
Seleccione Activar deslizamiento de trabajo complejo por territorio para cadenas de trabajo complejas que se programaron para múltiples recursos (por ejemplo, las mismas citas de inicio).
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Seleccione Deslizamiento y reorganización para permitir que las citas de servicio se muevan entre puestos de hora en cualquier día o a otro recurso.
Desde la lista de selección Mantener criterios programados, seleccione un estado de cita de servicio para utilizar como criterios para asegurarse de que las citas no se descartan del gráfico de Gantt durante la programación y la reserva de citas. Estas citas se pueden mover a un puesto de hora diferente o a un recurso diferente.
- Seleccione Ninguno evita que se muevan citas en el gráfico de Gantt.
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Seleccione Solo deslizamiento para permitir que las citas de servicio se muevan entre puestos de hora para el mismo recurso en el mismo turno. Deslizante es el valor predeterminado.
- Desde la lista de selección Criterios de anclaje, seleccione estados de citas de servicio para utilizar como criterios para anclar citas al gráfico de Gantt (máximo 155 caracteres). Estas citas se excluyen de la programación y la reserva de citas.
- Haga clic en Guardar.
Consideraciones para el uso de deslizamiento únicamente:
- El deslizamiento de citas de servicio no infringe ninguna regla de programación.
- Las citas de servicio no se pueden mover de un recurso a otro.
- La programación de las citas de servicio no puede anularse.
- Las citas de servicio pueden moverse a la izquierda y a la derecha en el turno sin cambiar el orden de las citas de servicio programadas en el turno. También pueden pasar de antes de los descansos para el almuerzo a después de los descansos para el almuerzo.
- La función de paso de citas de servicio solo es aplicable a servicios de reserva de citas y programación.
- Las citas de servicio que forman parte de una cadena de trabajo compleja y están programadas para múltiples recursos solo se pueden trasladar a la derecha.
- Si una cita de servicio que forma parte de una cadena de trabajo compleja infringe una regla de trabajo, toda la cadena se considerará anclada.
- No se admite el deslizamiento para citas de servicio que forman parte de una cadena de trabajo compleja y que están programadas durante turnos que abarcan más de medianoche, excepto para citas de servicio con una dependencia del mismo inicio.
Consideraciones para el uso de deslizamiento con reorganización:
- Las citas de servicio con Programar sobre citas de menor prioridad seleccionadas pueden provocar que una cita de menor prioridad se elimine del gráfico de Gantt.
- Si se activa el deslizamiento y la reorganización, para aumentar las posibilidades de encontrar disponibilidad, se pueden reorganizar todos los recursos en el territorio de servicio.
Por ejemplo, hay tres recursos en el territorio de servicio con estos conjuntos de habilidades:
- John - Reparación
- Maria - Instalación, Reparación
- Adam - Mantenimiento, Instalación
- La reorganización maximiza la posibilidad de encontrar puestos de hora disponibles, pero tarda más que deslizarse solo.
- Las citas de servicio ancladas al gráfico de Gantt no se mueven.
- Las citas de servicio con un estado que coincida con uno de los estados definidos en el campo Criterios de anclaje en la ficha Lógica general no se mueven.
- Las citas de un recurso de servicio se reorganizan a otro día o a otro recurso solo si no hay disponibilidad para programar con deslizamiento.
Personalizar la reorganización de citas de servicio cuando no se utiliza la función Optimización y programación mejoradas
Puede definir el periodo de tiempo en el que se pueden posponer citas de menor prioridad al reorganizar.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Field Service Admin, y luego haga clic en la ficha Configuración de Field Service.
- Haga clic en Programación | Gantt dinámico.
- Bajo Reorganizar asignaciones, defina el periodo de tiempo en que se pueden posponer citas de menor prioridad. Cuando se reorganizan las citas, las citas de menor prioridad se reorganizan durante el periodo de tiempo entre su Inicio más reciente permitido (o la fecha actual, si el Inicio más reciente permitido pasó) y estos cuantos días después.
- Guarde el cambio.
