Impostazione di scorrimento e riorganizzazione per la pianificazione e la prenotazione degli appuntamenti

Guardare il video che mostra come liberare tempo per un nuovo appuntamento di servizio quando si utilizzano le operazioni di prenotazione e pianificazione degli appuntamenti facendo scorrere gli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt su un'ora precedente o successiva, all'interno della disponibilità della risorsa.

Per pianificare appuntamenti di servizio critici anche quando il diagramma di Gantt è pieno, le priorità degli appuntamenti di servizio vengono considerate quando si utilizzano lo scorrimento e il rimescolamento insieme. Se un'azione di pianificazione non riesce a trovare una finestra temporale disponibile per scorrimento e rimescolamento, gli appuntamenti di servizio con priorità più bassa o uguale possono essere eliminati dalla pianificazione. Vedere Pianificazione degli appuntamenti utilizzando le priorità.

Prima di abilitare lo scorrimento e il rimescolamento degli appuntamenti di servizio, assicurarsi di soddisfare i requisiti indicati di seguito.

• Field Service è abilitato.
• La versione più recente del pacchetto gestito di Salesforce Field Service è installata.
• È abilitata la funzione di ottimizzazione e pianificazione avanzate.

Considerazioni per l'utilizzo solo dello scorrimento:

• Lo scorrimento degli appuntamenti di servizio non viola alcuna regola di pianificazione.
• Gli appuntamenti di servizio non possono passare da una risorsa a un'altra.
• La pianificazione degli appuntamenti di servizio non può essere annullata.
• Gli appuntamenti di servizio si possono spostare a sinistra e a destra all'interno del turno senza modificare l'ordine degli appuntamenti di servizio pianificati nel turno. Possono anche passare da prima della pausa pranzo a dopo la pausa pranzo.
• La funzionalità di scorrimento degli appuntamenti è applicabile solo ai servizi di prenotazione e pianificazione degli appuntamenti.
• Gli appuntamenti di servizio che fanno parte di una catena di lavoro complessa e sono pianificati per più risorse possono essere spostati solo a destra.
• Se un appuntamento di servizio che fa parte di una catena di lavoro complessa viola una regola di lavoro, l'intera catena viene considerata bloccata.
• Lo scorrimento non è supportato per gli appuntamenti di servizio che fanno parte di una catena di lavoro complessa e che vengono pianificati durante i turni che si estendono oltre la mezzanotte, ad eccezione degli appuntamenti di servizio con una dipendenza dello stesso inizio.
• Gli utenti devono avere accesso in condivisione a tutti gli appuntamenti di servizio pianificati nel territorio di servizio in cui è richiesta la pianificazione per consentire lo scorrimento e il rimescolamento.

Considerazioni per l'uso dello scorrimento con rimescolamento:

• Gli appuntamenti di servizio con l'opzione Pianifica su appuntamento con priorità più bassa selezionata possono causare l'eliminazione di un appuntamento con priorità più bassa dal diagramma di Gantt.
• Se sono abilitati lo scorrimento e il rimescolamento, per aumentare le possibilità di trovare la disponibilità è possibile riorganizzare tutte le risorse nel territorio di servizio.

  Ad esempio, nel territorio di servizio sono presenti tre risorse con questi insiemi di competenze:

  • John - Riparazione
  • Maria - Installazione, riparazione
  • Adam - Manutenzione, Installazione
  È necessario pianificare un nuovo appuntamento di riparazione, ma John e Maria sono entrambi al completo. John è al completo con lavori di riparazione e Maria è al completo con lavori di installazione. Adam è disponibile a ricevere lavoro ma non dispone della competenza Riparazione. Utilizzando l'azione di riorganizzazione, gli appuntamenti di installazione possono essere spostati da Maria ad Adam, liberando spazio nella pianificazione di Maria per il nuovo appuntamento di riparazione.
• Il rimescolamento aumenta al massimo la possibilità di trovare finestre temporali disponibili, ma richiede più tempo rispetto allo scorrimento da solo.
• Gli appuntamenti di servizio bloccati nel diagramma di Gantt non vengono spostati.
• Gli appuntamenti di servizio con stato corrispondente a uno degli stati definiti nel campo Blocca criteri della scheda Logica generale non vengono spostati.
• Gli appuntamenti di una risorsa di servizio vengono spostati su un altro giorno o su un'altra risorsa solo se non è disponibile la pianificazione con scorrimento.
• Quando è abilitato lo scorrimento e il rimescolamento e si utilizza Ottieni candidati per trovare la disponibilità, se l'orario disponibile selezionato non è più disponibile quando l'utente fa clic su Pianifica (a causa delle modifiche apportate dopo il caricamento iniziale dei candidati), il sistema tenta di riorganizzare gli appuntamenti. Se il nuovo appuntamento di servizio ha una priorità più alta rispetto agli appuntamenti esistenti, il processo di riorganizzazione può eliminare un altro appuntamento per adattarlo alla nuova selezione.

È possibile definire il periodo di tempo in cui possono essere posticipati gli appuntamenti con priorità più bassa durante il rimescolamento.