De Field Service-planning beheren
Leer hoe u planningen maakt voor uw personeel en hoe u ze beheert wanneer zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. Ontdek de tools die Field Service biedt om optimale planningen te maken die passen bij uw zakelijke beperkingen en doelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
Houd rekening met deze gerelateerde taken bij het beheren van de Field Service-planning.
| IK WIL... | HOE DOE IK DIT? | IDENTITEIT | CATEGORIEËN INDUSTRIEËN |
|---|---|---|---|
| Eén afspraak plannen of opnieuw plannen. | Instellingen voor de boeking van afspraken aanpassen |
Callcentervertegenwoordiger |
|
| Een serviceafspraak plannen of opnieuw plannen. | Afspraken plannen vanuit de recordfeed Afspraken plannen vanuit de Classic Dispatch Console Aangepaste acties maken voor de Field Service Classic Dispatch Console Aangepaste machtigingen instellen voor Field Service (actie Kandidaten in de afsprakenlijst Classic Dispatch Console Gantt) |
Dispatcher |
|
| Plan verschillende serviceafspraken vanuit de Classic Dispatch Console. | Afspraken plannen vanuit de Classic Dispatch Console Kaartpolygonen maken en beheren Field Service-optimalisatie beheren |
Dispatcher |
|
| Plan werk op basis van prioriteit, zodat afspraken met noodgevallen en hoge prioriteit het eerst worden gepland. Of optimaliseer afspraken met behulp van prioriteiten. | Afspraken voor noodgevallen plannen Serviceafspraken opnieuw plannen in Field Service Afspraken plannen met behulp van prioriteiten Het Gantt-diagram filteren in Field Service Field Service-afspraken optimaliseren met behulp van prioriteiten Field Service-optimalisatie beheren |
|
|
| Optimaliseer de planning en corrigeer planningsschendingen zoals overlappingen en hiaten in de planning. | Overlappingen in Field Service-planning beheren Overlappingen corrigeren met behulp van een geautomatiseerde planningsstroom (bèta) Gaten in de planning opvullen in Field Service Field Service-optimalisatie beheren |
Beheerder |
|
| Automatiseer het plannen en opnieuw plannen van serviceafspraken. | Een afspraak automatisch plannen |
Beheerder |
|
| Zorg ervoor dat reistijdberekeningen nauwkeurig zijn. | Beheerder |
|
|
| Visualiseer werkprioriteiten, typen taken, statussen en vervaldatums, en beheer uitzonderingen, bijvoorbeeld serviceafspraken die wachten op een actie van de dispatcher of die zijn gemarkeerd als In gevaar en niet zijn geannuleerd. | Werken in de Field Service Classic Dispatch Console Werken in het Gantt-diagram van de Field Service Classic Dispatch Console Het Gantt-diagram een kleurcode geven |
Dispatcher |
|
| Plan werk dat geografisch dicht bij elkaar ligt door serviceafspraken te bundelen of afspraken op dezelfde locatie te groeperen, bijvoorbeeld leveringen in een appartementencomplex. | Beheerder |
|
|
| Werk voor mezelf plannen (veldresource zelftoewijzing). | De Field Service Mobile-app aanpassen en uitbreiden met Lightning-webcomponenten |
Beheerder |
|
| Definieer de uren dat mijn klant beschikbaar is voor werkzaamheden die op diens locatie moeten worden uitgevoerd. | Type werkregel: Bezoekuren voor serviceafspraak Richtlijnen voor het maken van bedrijfsuren voor Field Service |
Beheerder |
|
| Corrigeer de planning voor één serviceresource wanneer zich last-minute ontwikkelingen voordoen, zoals geannuleerde taken, vertraging of noodgevallen. | De planning van één Field Service-resource optimaliseren Overlappingen corrigeren met behulp van een geautomatiseerde planningsstroom (bèta) |
|
|
| Plan onderling afhankelijke of gerelateerde taken voor meerdere serviceresources. | Beheerder |
|
|
| Zorg ervoor dat serviceafspraken in een specifieke volgorde voorkomen. | Beheerder |
|
|
| Beperk het aantal serviceafspraken dat een serviceresource in 1 dag krijgt toegewezen. | Beheerder |
|
|
| Definieer serviceresourcevoorkeuren voor klanten en specifieke taken. | Beheerder |
|
|
| Plan werk op basis van prioriteit. | Beheerder |
|
|
| Beperk de hoeveelheid werk die kan worden gepland in een serviceterritorium om capaciteit te reserveren voor niet-gepland of ander werk. | Beheerder |
|
|
| Automatiseer de verzending van werk naar mobiele medewerkers. | Beheerder |
|
