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Salesforce Field Service
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          Field Service のスケジュール設定および最適化ソリューション

          Field Service のスケジュール設定および最適化ソリューション

          Salesforce Field Service は、さまざまな業種のさまざまなお客様に使用されています。実行する ToDo と活動は、業種、ビジネスモデル、サービス業務モデルによって大幅に異なる可能性があります。Salesforce では、コアビジネス目標、ニーズ、ユーザーワークフローを、実行する必要がある作業に関連付けます。ジョブフレームワークは、お客様のニーズに焦点を絞ることで、顧客が何を達成したいかを理解し、製品やサービスでどのようにそれに対処できるかを理解するのに役立ちます。使用事例では、成功するためにユーザーが実行、解決、完了する必要があるコアジョブ (大小を問わず) を特定します。さまざまな使用事例を確認し、最も一般的な業種を理解し、Field Service が提供するスケジュール設定および最適化機能とソリューションについて学習します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
          Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

          パッケージアイコン これは Field Service 管理パッケージの機能です。

          メモ
          メモ Field Service がコアビジネス目標をサポートするために不可欠の一般的なワークフォースとスケジュール関連のジョブおよび使用事例を次に示します。これらの使用事例が通常適用される業種が特定されていますが、[業種カテゴリ] にリストされていない他の業種でも使用できます。

          ワークフォースを設定するときは、主な仕事と関連仕事を考慮します。主な仕事は、達成したいコアタスクです。関連作業は、全体的な環境を強化し、成功を促進する補助作業です。

          • Field Service での従業員の代表
            サービス予定を効果的にスケジュール、追跡、管理するには、まず Field Service で従業員とさまざまな種別の作業員をサービスリソースとして設定する必要があります。
          • 作業を実行する Field Service リソースと場所の定義
            Field Service を設定して、専門知識、サポートされる作業種別、および関連する地域や事業部門に基づいて、従業員が適格な予定でのみスケジュールされるようにします。
          • Field Service リソースが作業を実行するタイミングの定義
            他の作業員と同様に、Field Service リソースには作業可能な曜日と時間、作業不可能な時間があります。ワークフォースの対応可能状況を設定し、対応可能な場合にのみサービスリソースに作業を割り当てる方法について説明します。
          • Field Service 作業の定義
            Field Service でさまざまな作業種別とその詳細 (期間、期日、ジョブ要件など) を定義して、作業を効率的かつ効果的にスケジュールおよび実行します。
          • Field Service スケジュールの管理
            従業員のスケジュールを作成し、予期しないイベントが発生したときにスケジュールを管理する方法について説明します。Field Service が提供する、ビジネスの制約や目標に合った最適なスケジュールの作成に役立つツールについて説明します。
           
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