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Serviço de campo e operações Agentforce
Soluções de agendamento e otimização do Field Service

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Soluções de agendamento e otimização do Field Service

O Salesforce Field Service é usado por uma ampla variedade de clientes em muitos setores. As tarefas e as atividades que você realiza podem variar significativamente dependendo do seu setor, modelo de negócios e modelo de operações de serviço. No Salesforce, relacionamos seus principais objetivos de negócios, necessidades e fluxos de trabalho do usuário a um trabalho que você precisa realizar. A estrutura de trabalho nos ajuda a entender o que os clientes querem alcançar focando suas necessidades e como o produto ou serviço pode atendê-las. Os casos de uso identificam o trabalho principal, grande ou pequeno, que um usuário deve realizar, resolver ou concluir para ter sucesso. Revise os diferentes casos de uso, entenda em quais setores eles são mais comuns e aprenda sobre os recursos e soluções de agendamento e otimização que o Field Service oferece para resolvê-los.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Ícone de pacote Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.

Nota
Nota Estes são alguns trabalhos comuns de trabalho e casos de uso relacionados ao agendamento e que são essenciais para que o Field Service suporte seus principais objetivos de negócios. Identificamos os setores aos quais esses casos de uso geralmente se aplicam, mas eles também podem ser usados em outros setores que não estão listados nas Categorias de setores.

Ao configurar sua equipe, considere seus trabalhos principais e os trabalhos relacionados. Seu trabalho principal é a tarefa principal que você deseja realizar. Os trabalhos relacionados são tarefas suplementares que aprimoram sua experiência geral e o tornam mais bem-sucedido.

  • Representar minha equipe no Field Service
    Para agendar, rastrear e manter compromissos de serviço de modo eficaz, primeiro configure sua equipe e vários tipos de trabalhadores como recursos em serviço no Field Service.
  • Definir quais recursos do Field Service realizam trabalho e onde
    Configure o Field Service para garantir que sua equipe esteja agendada apenas para compromissos para os quais ela está qualificada, com base em seu conhecimento, tipos de trabalho com suporte e geografias ou linhas de negócios relevantes.
  • Definir quando os recursos do Field Service trabalham
    Como qualquer trabalhador, os recursos do Field Service têm dias e horas específicos em que estão disponíveis para trabalho e horas em que estão indisponíveis. Aprenda a configurar a disponibilidade da equipe para garantir que seus recursos em serviço recebam trabalho apenas quando estão disponíveis.
  • Definir trabalho do Field Service
    Defina os vários tipos de trabalho e seus detalhes (como duração, prazo e requisitos de trabalho) no Field Service para agendar e executar o trabalho de modo eficiente e eficaz.
  • Gerenciar a agenda do Field Service
    Saiba como criar agendas para sua equipe e gerenciá-las quando ocorrerem eventos inesperados. Descubra as ferramentas que o Field Service oferece para ajudá-lo a criar agendas ideais adequadas às suas restrições e metas de negócios.
 
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