Usted está aquí:
Supervisar miembros de cola con informes
Vea todos los usuarios, funciones, grupos públicos y territorios que se agregaron a sus colas. Cree un tipo de informe personalizado antes de crear informes sobre miembros de cola.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar tipos de informes personalizados: | Crear y personalizar informes Y Gestionar tipos de informes personalizados |
| Para crear, modificar y eliminar informes: | Crear y personalizar informes Y Gestionar tipos de informes personalizados |
- Crear un tipo de informe personalizado para miembros de cola
Para poder crear informes de miembros de cola, debe crear un tipo de informe personalizado. - Crear informes sobre suscripciones a colas
Cree un informe sobre miembros de colas. Los miembros de colas pueden ser usuarios, funciones, grupos públicos, territorios, conexiones o usuarios del socio.
Crear un tipo de informe personalizado para miembros de cola
Para poder crear informes de miembros de cola, debe crear un tipo de informe personalizado.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar tipos de informes personalizados: | Crear y personalizar informes Y Gestionar tipos de informes personalizados |
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de informe y, a continuación, seleccione Tipos de informe.
- Seleccione Miembro de grupo como objeto principal. Las colas son un tipo de grupo.
- Agregue una etiqueta y una descripción.
- Seleccione en qué categoría almacenar el informe.
- Seleccione un Estado de implementación.
- Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Para personalizar los campos que se muestran en el tipo de informe personalizado, en la sección Campos disponibles para informes, haga clic en Modificar formato. Para agregar campos, haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda y, a continuación, seleccione uno de estos campos admitidos: Id. de grupo, Nombre de grupo, Tipo de grupo, Id. de grupo incluido, Nombre de grupo incluido, Tipo de grupo incluido, Id. de usuario, Nombre completo de usuario, Usuario activo, Tipo de usuario y Email de usuario. Haga clic en Aceptar y luego haga clic en Guardar.
- Guarde su trabajo.
Crear informes sobre suscripciones a colas
Cree un informe sobre miembros de colas. Los miembros de colas pueden ser usuarios, funciones, grupos públicos, territorios, conexiones o usuarios del socio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar tipos de informes personalizados: | Crear y personalizar informes Y Gestionar tipos de informes personalizados |
A continuación le mostramos cómo configurar un informe de miembros de cola de muestra.
- Cree un nuevo informe. Seleccione el tipo de informe personalizado que creó para miembros de cola.
- Para ver todos los miembros de cola, ajuste sus filtros de modo que Mostrarme esté establecido en Todos los miembros del grupo y la Fecha de creación esté establecida en Siempre.
- Bajo Columnas, seleccione qué campos mostrar.
- Para ver únicamente miembros de colas y filtrar otros tipos de grupos, agregue un filtro para Grupo: Tipo de modo que el valor del campo tenga que ser Cola. Existen varios valores disponibles para Grupo: Tipo, pero solo se admite Cola y Normal para grupos públicos.
- Agrupe filas para ayudar con su análisis. Por ejemplo, agrupe por Id. o nombre de cola para ver qué usuarios u otros grupos incluidos son miembros. También puede agrupar por Id. o nombre de usuario para ver a qué colas se agregaron.
- Para ayudar con su análisis, agregue gráficos para una descripción general visual de sus datos.
For queues containing all users in a specified role, the report displays the role sharing group ID in the Included Group: Group ID field. The role’s ID isn’t displayed. For more information, see Grupos de colaboración de funciones y territorios in Salesforce Help.
