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Monitorar membros da fila com relatórios
Veja todos os usuários, papéis, grupos públicos e territórios adicionados às suas filas. Crie um tipo de relatório personalizado antes de criar relatórios sobre membros da fila.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para criar, editar e excluir relatórios: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
- Criar um tipo de relatório personalizado para membros da fila
Antes de criar relatórios sobre membros da fila, crie um tipo de relatório personalizado. - Relatório sobre associação à fila
Crie um relatório sobre membros da fila. Os membros da fila podem ser usuários, papéis, grupos públicos, territórios, conexões e usuários parceiros.
Criar um tipo de relatório personalizado para membros da fila
Antes de criar relatórios sobre membros da fila, crie um tipo de relatório personalizado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipos de relatório e selecione Tipos de relatório.
- Selecione Membro do grupo como o objeto principal. Filas são um tipo de grupo.
- Adicione um rótulo e uma descrição.
- Escolha em qual categoria armazenar o relatório.
- Selecione um status de implementação.
- Clique em Avançar e, em seguida, salve.
- Para personalizar quais campos são exibidos no tipo de relatório personalizado, clique em Editar layout na seção Campos disponíveis para relatórios. Para adicionar campos, clique em Adicionar campos relacionados por meio de pesquisa e selecione qualquer um destes campos com suporte: ID do grupo, Nome do grupo, Tipo de grupo, ID do grupo incluído, Nome do grupo incluído, Tipo de grupo incluído, ID do usuário, Nome completo do usuário, Usuário ativo, Tipo de usuário e Email do usuário. Clique em OK e, em seguida, em Salvar.
- Salve seu trabalho.
Relatório sobre associação à fila
Crie um relatório sobre membros da fila. Os membros da fila podem ser usuários, papéis, grupos públicos, territórios, conexões e usuários parceiros.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
Veja aqui como configurar um exemplo de relatório de membros da fila.
- Crie um novo relatório. Selecione o tipo de relatório personalizado que foi criado para membros da fila.
- Para ver todos os membros da fila, ajuste seus filtros de modo que Mostrar-me seja definido como Todos os membros do grupo e Data de criação seja definido como Todos os horários.
- Em Colunas, selecione quais campos serão exibidos.
- Para ver apenas os membros de filas e filtrar outros tipos de grupos, adicione um filtro para Grupo: Digite de modo que o valor do campo seja igual a Fila. Há diversos valores disponíveis para Grupo: É possível usar Tipo, mas apenas Fila e Normal, para grupos públicos.
- Agrupe linhas para ajudar na análise. Por exemplo, agrupe pelo nome ou ID da fila para ver quais usuários ou outros grupos incluídos são membros. Também é possível agrupar pelo nome ou ID do membro para ver a filas às quais ele foi adicionado.
- Para ajudar na análise, adicione gráficos para ter uma visão geral visual dos seus dados.
For queues containing all users in a specified role, the report displays the role sharing group ID in the Included Group: Group ID field. The role’s ID isn’t displayed. For more information, see Grupos de compartilhamento de papel e território in Salesforce Help.
