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Partage de texte rapide
Vous pouvez partager un texte rapide avec des utilisateurs, des groupes publics et plus. La méthode de partage d'un texte rapide diffère entre Salesforce Classic et Lightning Experience. Dans Salesforce Classic, vous pouvez partager des messages texte rapide individuels. Dans Lightning Experience, vous partagez un texte rapide en utilisant des dossiers.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
Vous pouvez également modifier les paramètres de partage de texte rapide par défaut dans l'organisation. Alternativement, vous pouvez limiter l'accès en créant des règles de partage qui spécifient les groupes d'utilisateurs qui ont accès au texte rapide.
Partage de texte rapide en utilisant un dossier (Lightning Experience)
Utilisez des dossiers pour créer des séries uniques de messages en texte rapide pour différentes unités commerciales de votre entreprise. Créez par exemple des dossiers de texte rapide séparés pour votre service d'assistance et votre service commercial, puis partagez chaque dossier avec les utilisateurs du service correspondant.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un dossier de texte rapide : | Créer sur Texte rapide |
| Pour partager un dossier de texte rapide : | Propriétaire du dossier OU Gérer l'accès sur le dossier |
| Pour gérer et partager tous les dossiers de texte rapide : | Afficher la configuration ET Modifier tout sur texte rapide |
Vous pouvez créer jusqu'à quatre niveaux de dossiers pour organiser les textes rapides : un dossier racine et jusqu'à trois sous-dossiers qui héritent des paramètres du dossier racine. Lorsqu'un utilisateur partage un dossier, tous les messages qu'il contient sont partagés.
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Vérifiez que le partage de dossier est activé et visible pour les utilisateurs.
- Dans la page Paramètres de texte rapide de la Configuration, sélectionnez Partager et organiser le texte rapide dans des dossiers. Ce paramètre permet aux utilisateurs d'afficher des dossiers dans le navigateur de texte rapide et la vue de liste. Il désactive également le bouton Partager dans les enregistrements de texte rapide Salesforce Classic qui appartiennent à un dossier. Une fois activé, nous recommandons de le laisser inchangé.
- Dans le Gestionnaire d'objet, dans Configuration, accédez à la présentation de page Texte rapide. Si la présentation ne contient pas de champ Dossier, ajoutez-le.
- Organisez votre texte rapide dans des dossiers à partager avec d'autres utilisateurs.
- Dans le Lanceur d'application, cliquez sur Texte rapide pour ouvrir l'onglet Texte rapide.
- Dans la vue de liste du dossier de texte rapide, sélectionnez Tous les dossiers, Créés par moi ou Partagés avec moi pour vérifier les dossiers auxquels vous avez accès.
- Cliquez sur le menu déroulant en regard d'un dossier de la liste, puis sélectionnez Partager.
-
Saisissez les détails de partage.
Vous pouvez partager avec des utilisateurs, des groupes, des rôles, ou avec une combinaison de ces entités. Si un utilisateur reçoit un accès deux fois, le niveau d'autorisation le plus élevé est accordé. Par exemple, un groupe est ajouté avec un accès en lecture seule, mais un utilisateur du groupe dispose des autorisations Modifier et Gérer. Dans ce cas, l'utilisateur reçoit les autorisations Modifier et Gérer.
- Cliquez sur Partager.
Vous pouvez également utiliser l'API Analytics Folder pour créer et gérer des dossiers.
Partage d'un texte rapide unique (Salesforce Classic)
Vous pouvez partager un enregistrement de texte rapide individuel dans Salesforce Classic avec d'autres utilisateurs ou groupes.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher un texte rapide : | Lire sur texte rapide |
| Pour partager un texte rapide : | Créer ET Modifier sur texte rapide |
- Dans Salesforce Classic, ouvrez l'enregistrement de texte rapide que vous souhaitez partager.
- Cliquez sur Partage, puis sur Ajouter.
- Dans la page Nouveau partage, sélectionnez un groupe ou un utilisateur dans la liste Disponible.
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Cliquez sur Ajouter.
Pour arrêter le partage d'un texte rapide, sélectionnez un groupe ou un utilisateur dans la liste Partager avec, puis cliquez sur Retirer.
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Sélectionnez le Niveau d'accès Lecture seule ou Lecture/Écriture.
- Lecture seule permet à aux utilisateurs d'afficher et d'insérer le texte rapide.
- Lecture/Écriture permet à aux utilisateurs de modifier, d'afficher et d'insérer le texte rapide. Les utilisateurs qui disposent de cet accès ne peuvent pas supprimer le texte rapide partagé. Vous seul pouvez supprimer le texte rapide que vous créez.
- Cliquez sur Enregistrer.
