Loading
Service
Dela snabbtext

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Service

Dela snabbtext

Du kan dela snabbtext med användare, offentliga grupper och mer. Hur du delar snabbtext är olika i Salesforce Classic och Lightning Experience. I Salesforce Classic kan du dela individuell snabbtextmeddelanden. I Lightning Experience delar du snabbtext med hjälp av mappar.

Versioner som krävs

Visa versioner som stöds.

Du kan även ändra din organisationsomfattande standardinställning för delning av snabbtext. Eller så kan du begränsa åtkomst genom att skapa delningsregler för att specificera vilka typer av användare som har åtkomst till snabbtext.

Dela snabbtext med hjälp av en mapp (Lightning Experience)

Använd mappar för att skapa unika uppsättningar snabbtextmeddelanden för olika affärsenheter i ditt företag. Skapa till exempel separata mappar med snabbtext för dina service- och försäljningsavdelningar och dela sedan varje mapp med användare i den avdelningen.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en snabbtextmapp: Skapa för snabbtext
Dela en snabbtextmapp: Ägare av mappen ELLER Hantera åtkomst för mappen
Hantera och dela alla snabbtextmappar: Visa inställningar och konfigurationer OCH Ändra alla poster för snabbtext

Du kan skapa upp till fyra nivåer av mappar för att organisera snabbtext: en rotmapp och upp till tre undermappar som ärver rotmappens inställningar. När en användare delar en mapp delas alla objekt i den mappen.

Viktig
Viktig Delningsinställningar i mappar åsidosätter delningsinställningar för enskilda snabbtextmeddelanden. Om du delade ett snabbtextmeddelande i Salesforce Classic ignoreras de inställningarna efter att mappdelning har aktiverats och snabbtexten tilldelas till en mapp. Om mappdelning stängs av senare gäller de enskilda delningsinställningarna igen.
  1. Bekräfta att mappdelning har slagits på och visas för användare.
    1. På sidan Inställningar för snabbtext i Inställningar, välj Dela och organisera snabbtext i mappar. Denna inställning låter användare se mappar i snabbtextverktyget och listvyn. Den inaktiverar även knappen Dela i snabbtextposter i Salesforce Classic som hör till en mapp. När du har slagit på det rekommenderar vi att lämna det på.
    2. I Objekthanteraren i Inställningar, gå till sidlayouten Snabbtext. Om layouten inte innehåller fältet Mapp, lägg till det.
  2. Organisera din snabbtext i mappar som ska delas med andra användare.
  3. I Appstartaren, välj Snabbtext för att öppna fliken Snabbtext.
  4. I listvyn med snabbtextmappar, välj Alla mappar, Skapade av mig eller Delade med mig för att gå igenom de mappar du har åtkomst till.
  5. Klicka på rullmenyn bredvid en mapp i listan, och välj Dela.
    • Det går endast att dela de mappar som du har skapat eller som du har åtkomsten Hantera för.
    • Det går endast att dela mappar på den första nivån, rotmappar. Undermappar ärver sin rotmapps inställningar.
  6. Ange delningsdetaljerna.

    Du kan dela med användare, grupper, roller eller andra grupperingar med en kombination. Om en användare ges åtkomst två gånger beviljas deras högre behörighetsnivå. Exempelvis, en grupp läggs till med åtkomsten Visa, men en användare i gruppen har även behörigheterna Redigera och Hantera. I detta fall får användaren behörigheterna Redigera och Hantera.

  7. Klicka på Dela.
    Delningsinställningen är tillämpad till listan Vem kan få åtkomst. För att ändra en posts åtkomstnivå, välj en ny åtkomstnivå. För att ta bort en Vem har åtkomst-post, klicka på X på posten.

Du kan även använda API för Analytics-mappar för att skapa och hantera mappar.

Dela en enskild snabbtext (Salesforce Classic)

Du kan dela en enskild snabbtextpost i Salesforce Classic med andra användare eller grupper.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Visa snabbtext: Läs för Snabbtext
Dela snabbtext: Skapa OCH Redigera för snabbtext
  1. I Salesforce Classic, öppna den snabbtextpost du vill dela.
  2. Klicka på Delning och klicka sedan på Lägg till.
  3. På sidan Ny delning, välj en grupp eller användare från listan Tillgängliga.
  4. Klicka på Lägg till.
    För att sluta dela en snabbtext, välj en grupp eller användare från listan Dela med och klicka på Ta bort.
  5. Ange åtkomstnivån till antingen Skrivskyddat eller Läsa/Skriva.
    • Skrivskyddat låter användare se och infoga snabbtexten.
    • Läsa/Skriva låter användare redigera, se och infoga snabbtexten. Användare med denna åtkomst kan inte ta bort den delade snabbtexten; endast du kan ta bort snabbtext som du skapar.
  6. Klicka på Spara.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article