Usted está aquí:
Directrices para trabajar con contratos de servicio
Los contratos de servicio son acuerdos entre usted y sus clientes para un tipo de servicio de atención al cliente. Obtenga información acerca de cómo realizar acciones básicas en contratos de servicios.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver contratos de servicio: | Leer en contratos de servicio |
| Para modificar contratos de servicio: | Modificar en contratos de servicio |
| Para crear o duplicar contratos de servicio: | Crear en contratos de servicio |
| Para eliminar contratos de servicio: | Eliminar en contratos de servicio |
- Visualización de contratos de servicio
- Visualice contratos de servicio en la ficha Contratos de servicio o en la lista relacionada Contratos de servicio en cuentas y contactos. Para ver detalles de un contrato de servicio, haga clic en el nombre del contrato de servicio. Puede ver asignaciones asociadas, partidas de contratos, historial de actualización de campos y mucho más.
La lista relacionada Contratos de servicio en una cuenta o un contacto muestra todos los contratos de servicio asociados a ese elemento.
Sugerencia Si se han configurado los contratos de servicio en la consola, haga clic en la ficha Consola para buscar, ver y modificar contratos de servicio y sus registros asociados en la misma ubicación. - Creación de contratos de servicio
- Puede crear y modificar contratos de servicio desde:
- La ficha Contratos de servicio
- La lista relacionada Contratos de servicio en cuentas y contactos
Sugerencia- Haga clic en Duplicar en un contrato de servicio para crear rápidamente un nuevo contrato de servicio a partir de uno existente.
- Utilice el campo Contrato de servicio principal y la lista relacionada Contratos de servicio secundarios para convertir un contrato de servicio en el principal de otro. Esto le ayuda a representar contratos complejos.
- Las asignaciones reflejan términos en un contrato de servicios y un contrato de servicio puede estar asociado a múltiples asignaciones. Vincule una asignación a un contrato de servicio a través de la lista relacionada Asignaciones en el contrato de servicio o el campo de búsqueda Contrato de servicio en la asignación.
- Eliminación de contratos de servicio
- Puede eliminar contratos de servicio de la página de detalles de contrato de servicio o la lista relacionada Contratos de servicio.
Al eliminar un contrato de servicio, éste se traslada a la Papelera. Cualquier nota, archivo adjunto o actividad asociado con el contrato de servicio se eliminará también. Si cancela la eliminación del contrato de servicio, los elementos asociados también se restaurarán.
Nota- No puede eliminar contratos de servicio con asignaciones activas o caducadas. Si desea eliminar un contrato de servicio con asignaciones (por ejemplo, porque existe un problema con el contrato de servicio), agregue sus asignaciones a otro contrato de servicio primero y luego elimínelo.
- Si elimina un contrato de servicio con un contrato de servicio principal y contratos de servicio secundarios, recuerde que su principal y secundario ya no se vincularán en una jerarquía de contratos de servicio.
- Colaboración de contratos de servicio
- Puede utilizar reglas de colaboración para otorgar acceso adicional a contratos de servicio más allá de los que permite el modelo de colaboración predeterminado de su organización. Sin embargo, no puede modificar el modelo de colaboración para que sea más restringido que el modelo predeterminado.
Para ver quién tiene acceso a un contrato de servicio, haga clic en Colaboración en la página de detalle del contrato de servicio. Esto le lleva a la página de detalles de colaboración. Desde ahí, puede:
- Ver una lista de quién tiene acceso al contrato de servicio.
- Haga clic en Agregar para otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro. Solo puede compartir contratos de servicio con usuarios que cuentan con el permiso “Leer” en contratos de servicio.
- Cree, modifique y elimine reglas de colaboración manuales.
- Defina una vista personalizada para filtrar la lista de usuarios con acceso al contrato de servicio.
- Transferencia de contratos de servicio entre usuarios
- Es posible que tenga que transferir varios contratos de servicio a un usuario. Para hacerlo, haga clic en la ficha Contratos de servicio y haga clic en Transferir contratos de servicio en la sección Herramientas.
Consulte también:
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
