サービス契約を使用するためのガイドライン

サービス契約は、カスタマーサポートの種類について、ユーザーと顧客の間に交わされた契約です。サービス契約の基本アクションを実行する方法について説明します。

サービス契約の表示

サービス契約は、[サービス契約] タブ、または取引先や取引先責任者の [サービス契約] 関連リストに表示されます。サービス契約の詳細を表示するには、サービス契約名をクリックします。関連付けられたエンタイトルメント、契約品目名、項目の更新履歴などが表示されます。

取引先または取引先責任者の [サービス契約] 関連リストには、その項目に関連付けられているすべてのサービス契約が表示されます。

ヒントコンソールにサービス契約が設定されている場合、[コンソール] タブをクリックして検索し、サービス契約とそれに関連するレコードを 1 画面内で検索、表示、編集できます。

サービス契約の作成

サービス契約は、次の場所から作成および編集できます。

各サービス契約を Salesforce の取引先にリンクすることをお勧めします。そうすることで、サービス契約のエンタイトルメントを作成し、取引先に関連付けられた取引先責任者にエンタイトルメントを割り当てることができます。

ヒント

サービス契約の [コピー] をクリックして、既存のサービス契約から新しいサービス契約をすばやく作成できます。
1 つのサービス契約を別のサービス契約の親にするには、[親サービス契約] 項目と [子サービス契約] 関連リストを使用します。これによって、複雑な契約を表すことができます。
エンタイトルメントはサービス契約内の条件を反映し、サービス契約は複数のエンタイトルメントに関連付けられている場合があります。エンタイトルメントをサービス契約にリンクするには、サービス契約の [エンタイトルメント] 関連リストまたはエンタイトルメントの [サービス契約] 参照項目を使用します。

サービス契約の削除

サービス契約の詳細ページまたは [サービス契約] 関連リストからサービス契約を削除できます。

削除したサービス契約はごみ箱に移動されます。サービス契約に関連するメモ、添付ファイル、活動、または契約品目名も削除されます。サービス契約を元に戻すと、関連する項目も復元されます。

メモ

有効なエンタイトルメントまたは期限の切れたエンタイトルメントを含むサービス契約は削除できません。サービス契約に問題がある場合などにエンタイトルメントを含むサービス契約を削除するには、そのエンタイトルメントを別のサービス契約に追加してからサービス契約を削除します。
親サービス契約と子サービス契約が両方存在するサービス契約を削除する場合は、その親と子がサービス契約階層でリンクされなくなることに注意してください。

サービス契約の共有

共有ルールを使用して、デフォルトの共有モデルで許可されている以外の、サービス契約に対する他のユーザーのアクセスを許可できます。ただし、デフォルトのモデルよりも厳しくするために共有モデルを変更することはできません。

サービス契約へのアクセス権のあるユーザーを確認するには、サービス契約の詳細ページで [共有] をクリックします。共有の詳細ページが表示されます。そのページで次の操作を実行できます。

サービス契約へのアクセス権があるユーザーのリストを表示する。
[追加] をクリックして他のユーザー、グループ、ロール、またはテリトリーのレコードへのアクセス権を付与する。サービス契約の「参照」権限があるユーザーとのみ、サービス契約を共有できます。
共有の直接設定ルールを作成、編集、および削除する。
サービス契約へのアクセス権があるユーザーのリストを絞り込むカスタムビューを定義する。

ユーザー間のサービス契約の移行

ユーザーへの複数のサービス契約の移行が必要な場合があります。これを行うには、[サービス契約] タブをクリックし、[ツール] セクションの [サービス契約所有権の移行] をクリックします。

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