使用服務契約的原則
服務契約是您與您客戶之間針對客戶支援類型達成的契約。瞭解如何在服務契約上執行基本動作。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視服務契約： | 對服務契約擁有讀取權限 |
| 若要編輯服務契約： | 對服務契約擁有編輯權限 |
| 若要建立或複製服務契約： | 對服務契約擁有建立權限 |
| 若要刪除服務契約： | 對服務契約擁有刪除權限 |
- 檢視服務契約
- 從「服務契約」索引標籤或在帳戶和連絡人上的「服務契約」相關清單檢視服務契約。若要檢視服務契約詳細資料，請按一下服務契約名稱。您可以查看相關聯的權益、契約條列項目、欄位更新歷程記錄等更多項目。
帳戶或連絡人上的「服務契約」相關清單顯示與該項目關聯的所有服務契約。
小秘訣 若服務契約已在主控台中進行設定，請按一下「主控台」索引標籤以同一個地方尋找、檢視以及編輯服務契約與其相關的記錄。 - 建立服務契約
- 您可以從下列位置建立和編輯服務契約：
- 「服務契約」索引標籤
- 帳戶和連絡人「服務契約」相關清單
小秘訣- 按一下服務契約的「複製」以從現有的服務契約快速建立新的服務契約。
- 使用「父系服務契約」欄位和「子系服務契約」相關清單，將某一服務契約設為另一服務契約的父系。這可以協助您表示複雜的契約。
- 權益會反映服務契約中的條款，而服務契約可能與多個權益相關聯。透過服務契約上的「權益」相關清單，或權益上的「服務契約」對應欄位將權益與服務契約連結。
- 刪除服務契約
- 您可以從服務契約詳細資料頁面或「服務契約」相關清單刪除服務契約。
刪除服務契約會將其移到「資源回收筒」中。與服務契約有關聯的任何備註、附件、活動或契約條列項目也會遭到刪除。如果您取消刪除服務契約，同時也會取消刪除所有關聯的項目。
備註- 您無法刪除含有啟用或到期權益的服務契約。若要刪除含有權益的服務契約 (例如服務契約存在問題)，請先將其權益新增至其他服務契約後再行刪除。
- 若您刪除包含父系服務契約和子系服務契約的服務契約，請記住，在服務契約階層中，其父系和子系服務契約將不再連結。
- 共用服務契約
- 您可以使用共用規則來授予對服務契約的額外存取權，該存取權可超出貴組織預設共用模式所允許的範圍。不過，您不能將共用模式範圍變更為比預設共用範圍更小。
若要查看對服務契約具有存取權的人員，請在服務契約詳細資料頁面上按一下「共用」。這會將您導向至共用詳細資料頁面。在該頁面您可以：
- 檢視具有服務契約存取權的人員清單。
- 按一下「新增」以將記錄的存取權授予其他使用者、群組、角色或區域範圍。您僅可與在服務契約上具有「讀取」權限的使用者共用服務契約。
- 建立、編輯並刪除手動共用規則。
- 定義自訂檢視來篩選具有服務契約存取權的使用者清單。
- 在使用者間轉移服務契約
- 您可能需要轉移多個服務契約至一位使用者。若要這麼做，請按一下「服務契約」索引標籤，並在「工具」區段中按一下「轉移服務契約」。
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