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Richtlinien zum Arbeiten mit Vertragsbelegposten
Vertragsbelegposten sind Produkte, die von einem Servicevertrag abgedeckt werden. Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Aktionen für Vertragsbelegposten ausführen können.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen von Vertragsbelegposten zu Serviceverträgen: | "Bearbeiten" für Serviceverträge UND "Erstellen" für Vertragsbelegposten und "Lesen" für Produkte und Preisbücher |
| Anzeigen von Vertragsbelegposten: | "Lesen" für Vertragsbelegposten UND "Lesen" für Produkte und Preisbücher |
| Bearbeiten von Vertragsbelegposten: | "Bearbeiten" für Vertragsbelegposten UND "Lesen" für Produkte und Preisbücher |
| Löschen von Vertragsbelegposten: | "Löschen" für Vertragsbelegposten UND "Lesen" für Produkte und Preisbücher |
- Anzeigen von Vertragsbelegposten
- Wechseln Sie zum Anzeigen eines Vertragsbelegpostens zu einem Servicevertrag, das diesen abdeckt. In der Themenliste "Vertragsbelegposten" werden alle mit einem Servicevertrag verknüpften Belegposten angezeigt. Klicken Sie auf den Vertragsbelegposten zum Anzeigen der zugehörigen Ansprüche, des Verlaufs usw.
In der Salesforce-Anwendung können Vertragsbelegposten bearbeitet und gelöscht, jedoch nicht erstellt werden.
Hinweis Für Vertragsbelegposten können keine benutzerdefinierten Listenansichten erstellt werden.Digitale Erfahrung:
Damit Ihre Experience Cloud-Site-Mitglieder die Themenliste "Vertragsbelegposten" in "Servicevertrag" anzeigen können, erteilen Sie Profilzugriff auf das Objekt "Vertragsbelegposten". Sie können das vorhandene standardmäßige Experience Cloud-Site-Profil duplizieren, den Zugriff auf das Objekt "Vertragsbelegposten" erteilen und der Experience Cloud-Site das duplizierte Profil zuordnen. Anschließend können Ihre Benutzer in der Community auf die Themenliste "Vertragsbelegposten" zugreifen.
Profile:
- Kunden-Community Plus
- Kunden-Community Plus-Anmeldung
- LimitedCustomerPortalMgrStandard
- LimitedCustomerPortalMgrCustom
- CustomerPortalUser
- CustomerPortalManager
- CustomerPortalManagerStandard
- CustomerPortalManagerCustom
- OverageCustomerPortalStandard
- OverageCustomerPortalCustom
- HighVolumePortal
- Hinzufügen von Vertragsbelegposten zu einem Servicevertrag
- Sie können über die Themenliste "Vertragsbelegposten" auf der Detailseite des Servicevertrags einem Servicevertrag Belegposten hinzufügen. In Lightning Experience können Sie mehrere Belegposten gleichzeitig hinzufügen oder bearbeiten.
- Klicken Sie in der Themenliste "Vertragsbelegposten" auf Belegposten hinzufügen (in Salesforce Classic) oder Belegposten hinzufügen (in Lightning Experience).
- Wählen Sie ein Preisbuch aus, sofern Sie dazu aufgefordert werden. Wenn nur das Standardpreisbuch aktiviert wird, wird es dem Servicevertrag automatisch zugewiesen.
- Wählen Sie mindestens ein Produkt in der Liste aus oder suchen Sie nach einem Produkt und klicken Sie anschließend auf den Produktnamen.
- Geben Sie die Attribute für jedes Produkt ein. Ihr Administrator kann die Felder für Ihr Unternehmen anpassen.
- Geben Sie den Verkaufspreis für jedes Produkt ein. Für den Verkaufspreis wird standardmäßig der Listenpreis gemäß dem der Opportunity zugeordneten Preisbuch angegeben. Wenn Ihre Benutzerberechtigungen dies erlauben, können Sie den Wert überschreiben. Beispielsweise möchten Sie einen Rabatt einräumen.
- Geben Sie die Anzahl der Produkte mit diesem Preis in das Feld "Menge" ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen. Ein Vertragsbelegposten wird für jedes ausgewählte Produkt erstellt.
Tipp Um die Felder anzupassen, die in den Massenerstellungs- und Massenbearbeitungsfenstern in Lightning Experience angezeigt werden, aktualisieren Sie das Suchseitenlayout für Preisbucheinträge und das mehrzeilige Seitenlayout für Vertragsbelegposten in "Setup". - Löschen von Vertragsbelegposten
- Sie können Vertragsbelegposten über die Detailseite des Belegpostens oder die Themenliste "Vertragsbelegposten" in einem Servicevertrag löschen.
Durch Löschen eines Vertragsbelegpostens wird dieser in den Papierkorb verschoben. Alle dem Vertragsbelegposten zugeordneten Hinweise, Anhänge oder Aktivitäten werden ebenfalls gelöscht. Wenn Sie den Vertragsbelegposten wiederherstellen, werden auch die verknüpften Elemente wiederhergestellt.
- Freigeben von Vertragsbelegposten
- Vertragsbelegposten können nicht freigegeben werden. Die Freigabe von Vertragsbelegposten wird von der Servicevertragsfreigabe vererbt. Benutzer mit der Berechtigung "Lesen" für Serviceverträge beispielsweise übernehmen die Berechtigung "Lesen" für Vertragsbelegposten.
