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Linee guida per l'uso delle voci di contratto
Le voci di contratto sono prodotti coperti da un contratto di servizio. Di seguito sono descritte le operazioni di base eseguibili sulle voci di contratto.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiungere voci di contratto ai contratti di servizio: | Modifica per i contratti di servizio E Crea per voci di contratto e Lettura per prodotti e listini prezzi |
| Per visualizzare le voci di contratto: | Lettura per voci di contratto E Lettura per prodotti e listini prezzi |
| Per modificare le voci di contratto: | Modifica per voci di contratto E Lettura per prodotti e listini prezzi |
| Per eliminare le voci di contratto: | Elimina per voci di contratto E Lettura per prodotti e listini prezzi |
- Visualizzazione delle voci di contratto
- Per visualizzare una voce di contratto, accedere al contratto di servizio in cui è contenuta. L'elenco correlato Voci di contratto mostra tutte le voci associate a un contratto di servizio. Per visualizzare i diritti associati, la cronologia e altre informazioni, fare clic sulla voce di contratto.
Nell'app Salesforce, le voci di contratto possono essere modificate ed eliminate, ma non create.
Nota per le voci di contratto non è possibile creare visualizzazioni elenco personalizzate.Esperienza digitale:
Per visualizzare l'elenco correlato delle voci di contratto nel contratto di servizio, concedere ai membri del sito Experience Cloud l'accesso all'oggetto voce contratto. È possibile clonare il profilo del sito Experience Cloud standard esistente, concedere l'accesso alle voci contratto degli oggetti e associare il profilo clonato al sito Experience Cloud. Gli utenti potranno quindi accedere all'elenco correlato delle voci contratto nella comunità.
Profili:
- Customer Community Plus
- Customer Community Plus Login
- LimitedCustomerPortalMgrStandard
- LimitedCustomerPortalMgrCustom
- CustomerPortalUser
- CustomerPortalManager
- CustomerPortalManagerStandard
- CustomerPortalManagerCustom
- OverageCustomerPortalStandard
- OverageCustomerPortalCustom
- HighVolumePortal
- Aggiunta di voci di contratto a un contratto di servizio
- Le voci di contratto si possono aggiungere a un contratto di servizio dall'elenco correlato Voci di contratto nella pagina dei dettagli del contratto di servizio. In Lightning Experience, è possibile aggiungere o modificaare più voci contemporaneamente.
- Nell'elenco correlato Voci contratto, fare clic su Aggiungi voce in Salesforce Classic o Aggiungi voci in Lightning Experience.
- Selezionare un listino prezzi se richiesto. Se è attivato solo il listino prezzi standard, viene automaticamente assegnato al contratto di servizio.
- Selezionare uno o più prodotti dall'elenco o cercare un prodotto e fare clic sul nome corrispondente.
- Inserire gli attributi per ogni prodotto. L'amministratore può personalizzare i campi per l'azienda.
- Inserire il Prezzo di vendita per ogni prodotto. Per impostazione predefinita, il prezzo di vendita fa riferimento al prezzo indicato nel listino assegnato all'opportunità. Questo valore può essere ignorato se le autorizzazioni utente lo consentono. Ad esempio, si desidera concedere uno sconto.
- Inserire il numero di prodotti a questo prezzo nella casella Quantità.
- Salvare le modifiche. Viene creata una voce di contratto per ogni prodotto selezionato.
Suggerimento Per personalizzare i campi visualizzati nelle finestre di creazione e modifica globale in Lightning Experience, aggiornare il layout di pagina di ricerca per le voci del listino prezzi e il layout di pagina multi riga per le voci di contratto in Imposta. - Eliminazione di voci di contratto
- Le voci di contratto si possono eliminare dalla pagina dei dettagli della voce di contratto o dall'elenco correlato Voci di contratto di un contratto di servizio.
Le voci di contratto eliminate vengono spostate nel Cestino. Le note, gli allegati e le attività associati alla voce di contratto vengono eliminati. Se si annulla l'eliminazione della voce di contratto, viene annullata anche quella degli elementi associati.
- Condivisione delle voci di contratto
- Le voci di contratto non possono essere condivise. La condivisione delle voci contratto viene ereditata dalla condivisione del contratto di servizio. Ad esempio, gli utenti con l'autorizzazione Lettura per i contratti di servizio ereditano l'autorizzazione Lettura per le voci di contratto.
