계약 행 항목의 작업 지침

Salesforce 앱에서는 계약 행 항목을 편집 및 삭제할 수 있지만, 생성할 수는 없습니다.

노트 계약 행 항목에 대한 사용자 정의 목록 보기는 만들 수 없습니다.

디지털 환경:

서비스 계약의 계약 행 항목 관련 목록을 보려면 Experience Cloud 사이트 구성원에게 계약 행 항목 개체에 대한 프로필 액세스 권한을 부여하십시오. 기존 표준 Experience Cloud 사이트 프로필을 복제하고 개체 계약 행 항목에 대한 액세스를 제공하거나 복제된 프로필을 Experience Cloud 사이트에 연결할 수 있습니다. 그런 다음, 사용자가 커뮤니티의 계약 행 항목 관련 목록에 액세스할 수 있습니다.

프로필:

• Customer Community Plus
• Customer Community Plus Login
• 제한된 고객 포털 메트릭 표준
• 제한된 고객 포털MgrCustom
• 고객 포털 사용자
• CustomerPortalManager
• CustomerPortalManagerStandard
• CustomerPortalManagerCustom
• 초과 고객 포털 표준
• 초과 고객 포털 사용자 정의
• HighVolumePortal

1. 계약 행 항목 관련 목록에서 행 항목 추가(Salesforce Classic에서) 또는 행 항목들 추가(Lightning Experience에서)를 클릭합니다.
2. 메시지가 표시되면 가격 목록을 선택합니다. 표준 가격 목록만 활성화되는 경우 해당 목록이 서비스 계약에 자동으로 할당됩니다.
3. 목록에서 제품을 하나 이상 선택하거나 제품을 검색한 후 해당 제품 이름을 클릭합니다.
4. 각 제품에 대한 특성을 입력합니다. 관리자가 비즈니스의 필드를 사용자 정의할 수 있습니다.
5. 각 제품의 판매 가격을 입력합니다. 판매 가격은 기본적으로 기회에 할당된 가격 목록에 지정되어 있는 목록 가격으로 지정됩니다. 사용자 권한이 허용할 경우 이 값을 재정의할 수 있습니다. 예를 들어 할인을 제공하려고 합니다.
6. 수량 상자에 이 가격의 제품 개수를 입력합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다. 선택된 각 제품에 대해 계약 행 항목이 생성됩니다.

팁 Lightning Experience에서 대량 생성 및 대량 편집 창에 표시되는 필드를 사용자 정의하려면 설정에서 가격 목록 항목의 검색 페이지 레이아웃과 계약 행 항목의 다중 행 페이지 레이아웃을 업데이트합니다.

계약 행 항목을 삭제하면 해당 계약 행 항목이 휴지통으로 이동됩니다. 계약 행 항목과 연관된 노트, 첨부 파일 또는 활동도 삭제됩니다. 계약 행 항목의 삭제를 취소하면 관련된 항목도 삭제가 취소됩니다.